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投稿|华为光储，强弩之末与初生牛犊( 三 )


而在未来 ， 逆变器也将进入技术迭代的时代 。微型逆变器（MLPE）算得上是光伏逆变器下一次迭代的方向 ， 提早布局的企业已经享受到了迭代带来的高利润 。
微型逆变器市场龙头Enphase 2020年营业收入7.74亿美元 ， 毛利率高达44.68% 。禾迈股份和昱能科技微型逆变器毛利率分别为42.00%和38.45% ， 这一水平明显高于以国内市场为主的光伏逆变器厂商 。
微型逆变器与组串式逆变器相比 ， 可以实现组件级MPPT（最大功率点跟踪） ， 带来5%-30的发电增益 ， 但缺点就是成本过高 ， 不过随着渗透率不断提升 ， 微型逆变器的成本也将不断下降 。
目前欧美已经成为微型逆变器的主要出货区域 ， 有机构预测 ， 未来微型逆变器市场占比将不断提升 ， 2025年全球微逆市场规模将达到212.13亿元 。
而资本市场对微型逆变器的期待更是直接拉满 。抛开纳斯达克中已经出现的SolarEdge和Enphase两支十倍股不谈 ， 前不久国内刚上市的禾迈股份预计发行价为55.8元/股 ， 然而其最终发行价攀升至557.8元/股 ， 上市后市盈率也直接飙升至150倍以上 ， 是当下逆变器上市龙头企业阳光电源的两倍之多 。
毫无疑问 ， 随着分布式光伏发展提速 ， 安全性更高、利润更高的的微型逆变器将成为逆变器企业发力的重点 ， 这个即将到来的风口 ， 华为必须如任正非所说 ， “扑上去、撕开它 。”否则就会掉下来 。
当然 ， 光伏逆变器显然不能满足华为在能源领域的野心 。自全球限能限电的举措被普及之后 ， 华为开始进军储能领域 ， 为能源业务开辟第二增长曲线 。
储能刚刚起步      “哈利法塔又为华为点亮了 ， 这次是祝贺其斩获全球最大储能项目 。”王鹏显得有些激动 ， “这可能是我从业十几年遇到的最兴奋的一件事 ， 当然 ， 结婚除外 。”
可以看出 ， 作为此前安圣系的员工 ， 王鹏对华为有着别样的感情 。从2008年重新开展能源业务进入光伏逆变器领域 ， 到如今进入储能行业 ， 华为在能源领域的动作总是牵动着王鹏 。
事实上 ， 王鹏很早就料到华为会进军储能 ， 只是没想到一切来得如此之快 。因为储能与光伏天生就不可分割 ， 没有哪家能做到只发电不存电 ， 也没有哪家能保证发出来的电都能完美分配下去 。简单来讲 ， 储能是光伏发展后的必然延伸 ， 华为进入储能领域也只是早晚问题 。
不过 ， 对于华为进入储能领域 ， 王鹏也表达了自己的担忧 。“盯上这块蛋糕的不只有华为一家企业 ， 华为面临的挑战还很多 ， 尤其是要直面特斯拉 。”
在B2B领域 ， 马斯克的Powerpack早已占据一席之地 ， 甚至二代产品Megapack在2019年第四季度就开始部署3MWh的项目 ， 根据特斯拉财报表示 ， 到2023年其订单将以数GWh的规模迅速增加；在C端 ， Powerwall更是完成超过25万台的安装 ， 并且挤压了上万个订单 。
并且与特斯拉相比 ， 华为储能产品的整体性并不强 。据报道 ， 今年3月起华为将在日本销售用于可再生能源储存的大型电池系统 ， 而其采购渠道为包括宁德时代在内的电池制造商 。华为将小型电池组组合为集装箱大小的单位后出售给日本境内客户 。

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