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高位增长，财报超预期，错失ARM的英伟达依然稳健( 二 )


高位增长，财报超预期，错失ARM的英伟达依然稳健
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图源：英伟达官网
云计算、AI计算行业对高算力的需求，使数据中心业务成为目前英伟达增长最强劲的业务，也是成长性最为确定的业务，阿里云、亚马逊AWS、微软Azure等都是英伟达的客户。在超级计算加速器领域，英伟达用90%的市场份额占据了绝对的主导地位。
2022财年Q4，数据中心业务收入达到32.6亿美元，同比增长71%，环比增长11%，整个财年收入增长58%达到106.1亿美元，再创新高。
1月份，Meta和英伟达官宣合作，前者正在使用NVIDIA ? DGX? A100 系统构建AI超级计算机AI Research Supercluster用来训练AI模型，这也是英伟达目前最大的NVIDIA ? DGX? A100客户系统。
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Meta的超级计算机AI Research SuperCluster
在AI软件方面，英伟达去年发布的面向基础设施的人工智能企业套件NVIDIA AI Enterprise也所有更新，增加了对 VMware vSphere with Tanzu 的生产支持，使得开发人员能够在vSphere环境中容器和虚拟机上工作。
专业可视化业务Q4收入为6.43亿美元，增速迅猛，同比增长109%，环比增长11%，财年收入增长100%，达到21.1亿美元。
被称为“元宇宙基建”的Omniverse平台是该业务的增长引擎，目前已经向全球百万用户开放免费版本。这是一个集成核心渲染、AI等技术的开放式平台，专为虚拟协作和物理级准确的实时模拟打造，并由NVIDIA RTX技术提供实时协作，加快3D工作流程，应对了元宇宙大量3D建模需求。
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图源：英伟达官方视频Omniverse平台
汽车和机器人业务的发展不尽如人意，连续第三个季度环比下降，Q4营收为1.25亿美元，同比下降14%，环比下降7%，财年收入同比增长6%至5.66亿美元。
汽车业务过去一财年没看到明显增长与汽车供应链紧张相关，该业务占英伟达总营收比重小，并未对公司整体产生大的影响，但是英伟达对自动驾驶的未来比较看好，持续投入。过去一财季，英伟达与捷豹路虎建立合作关系，宣布蔚来、小鹏、小马智行（Pony.ai）的Robotaxi车队正在使用NVIDIA DRIVE Orin?。
汽车业务的增长性何时能够释放不确定性较强，但是在汽车智能化趋势下，英伟达的押宝或许未来能得到兑现。
OEM（Original equipment manufacturer，代工生产）及其他业务Q4营收1.92亿美元。
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从财务指标上看，英伟达维持一直健康的经营状况。
受益于数据中心业务和软件套件的增长，Q4英伟达的毛利率维持在67%高位，2022财年为66.8%。Non-GAAP下，2022财年的经营成本和经营收入分别为52.79亿美元和126.90亿美元，分别占总营收19.6%和47.2%。
财报中提到，重大监管挑战阻碍了ARM收购案的完成，公司和ARM母公司软银同意终止交易，在下一财季中，会将13.6 亿美元的费用计入表，以反映其在2020 年 9 月首次签署协议时提供的预付款的核销。
整体上看，游戏、云计算、元宇宙、自动驾驶等热门赛道完备的布局给了英伟达很强的基本盘，其中游戏和数据中心业务的增长有很强确定性。上个财季，英伟达的加密货币挖矿处理器 (CMP) 收入降至 2400 万美元，较上一季度的1.05 亿美元下降 77% ，随着加密货币价格的变化，波动较大，但并未对英伟达的核心业务造成强负面影响。
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