渗透率|3D玻璃产业现状分析，智能手机渗透率提升，前盖渗透空间仍较大
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一、3D玻璃产业概述
我国市场上的手机屏幕应用较为广泛的是2.5D玻璃屏幕，2D玻璃屏幕的市场占比已经逐渐减小，性能更为优越的3D玻璃屏幕占比开始增大。3D玻璃具有轻薄、透明度更高、抗指纹性强、防眩光、耐刮伤等优点。另外，随着柔性OLED屏的广泛应用，3D玻璃与OLED屏相结合，性能更为优越，有望成为未来手机屏幕的发展趋势。
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资料来源：公开资料整理
二、3D玻璃产业链整体概述
就3D玻璃产业链整体而言，上游主要是可分为生产材料和生产设备，其中作为关键材料和设备的玻璃基板和热弯机长期受海外企业垄断。中游主要是3D玻璃的加工企业，主要由包括星星科技、欧菲光和比亚迪等。下游应用主要为各类别智能设备，包括智能手机、智能可穿戴设备和智能汽车。
3D玻璃产业链简图
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1、上游端
目前3D玻璃生产的工艺主要有：开料、CNC、研磨抛光、烘烤、镀膜、热弯等，工艺流程长，品质要求高，良率低，其中热弯工艺是为关键，制约着良品率的高低。热弯工艺是3D玻璃制程中最核心的工艺之一，也是难点之一。热弯工艺本身要求较高，加工良率大幅下降，直通率不到50%。而热弯工艺导致后续工艺变得非常复杂，热弯工艺难度主要体现在3D曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺上，如若控制稍有不好，则会使得产品良率进一步下降。
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全球玻璃基板行业市场集中度高，CR3市场份额占比高达95.8%。玻璃基板行业长期处于海外垄断状态，中国玻璃基板的企业主要有彩虹股份、东旭光电、中国建材及凯盛科技等，其中彩虹股份为中国玻璃基板行业龙头企业。
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2、下游应用
作为3D玻璃产业的主要应用产业，随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为2.96亿部，同比2019年下降20.4%。2021年受5g“换机潮”影响，加之疫情基本结束，市场回暖，出货量达3.43亿部，同比2020年增长15.88%。
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资料来源：信通院，华经产业研究院整理
虽然智能手机整体出货量逐步饱和，但随着3D玻璃渗透率的持续提升，整体智能手机3D玻璃市场需求逐步增长，预计随着渗透率的继续提高，3D玻璃产业整体发展前景广阔。
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就可穿戴设备情况而言，根据数据显示，我国可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增长至2020年的10739万台，年均复合增长率达29.02%，截止至2021年前三季度，中国可穿戴设备出货量已有9871万台。整体可穿戴设备出货量的持续增长的是3D玻璃产业发展的关键驱动力。
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资料来源：IDC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国3D玻璃行业市场全景评估及投资方向研究报告》；
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