led|两周飙涨40%,这个赛道悄然发力!华为、苹果、三星商用MiniLED,巨头入局场景打开!百亿级市场开启?( 二 )
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巨头入局场景打开,MiniLED市场增速“肉眼可见”
MiniLED到底是何方神圣,以至于能在资本市场释放这么大的能量?
顾名思义,MiniLED是微小尺寸的LED,它的尺寸可以做到100微米量级,它可以像传统LED一样广泛应用于PC、电视、汽车、平板等诸多领域——可问题是:为什么要缩小LED尺寸?它能带来什么好处呢?
打个类似的比方:大家知道,在固定尺寸的摄像头感光器件(CMOS)上,像素数量越多,拍出来的图片成像效果越好,因为像素多意味着成像细腻——同样的道理,固定面积的LED显示屏上,LED芯片数量越多,其显示效果也会更加细腻,尤其是亮度、色彩、对比度会更好——所以,为了达到这个目的,LED工程师就得想办法不断缩小LED芯片尺寸和间距,这是LED技术的迭代、演进方向,当LED尺寸缩小到100微米级别时,就可称之为MiniLED,如果LED尺寸进一步缩小微米级别,那就是MicroLED了。
MiniLED背光应用前景广阔,用于液晶LCD面板背光源,是MiniLED的核心增量市场之一。MiniLED背光技术,主要是定位于传统侧入光背光LED,与OLED直显电视之间的差异化技术。基于传统LCD电视的设计结构,显示性能可与OLED技术相媲美,但成本端具备持续下降的潜力。采用MiniLED背光技术大幅提升现有LCD显示的性能,一方面首先打入OLED为代表的消费者显示高端市场,另一方面作为LED背光的技术升级版。MiniLED背光必将逐渐取代传统背光,成为LED行业和LCD显示市场新的增长点。
在此之前,A股市场的LED企业一直在不断地打磨各自的MiniLED技术,但并没有实现大规模量产出货,但随着华为、苹果、三星相继推出搭载MiniLED背光技术的消费级产品,外界似乎看到了MiniLED背光技术的成熟和大规模商用的契机——毕竟,三大巨头的“带货能力”对于任何一家A股相关板块的上市公司而言,都极具诱惑力和想象空间。
目前,在半导体显示领域,除了三星可以实现自给自足外,华为和苹果都主要依赖中国供应链。从行业分析人士了解到,华为智慧屏V75 Super的独家MiniLED芯片供应商是本轮股价大涨的华灿光电,而苹果的MiniLED主要供货商据传是立讯精密。
而且,值得一提的是,有了三大巨头在前面开辟应用场景,后面的小米、OPPO、VIVO、联想、TCL、海信、海尔等重量级厂商入局MiniLED无疑也是迟早的事情,其中有些厂家也推出了样机。所以说,MiniLED事实上已经开始进入大规模的商用期和收割期了,今年就是MiniLED商用的元年。
那么,MiniLED市场到底有多大的预期空间?
Arizton发布的研究报告显示,预计2021年到2024年,全球MiniLED市场规模将从1.5亿美元增至23.2亿美元,其间每年同比增速均超过140%;民生证券在一份针对华灿光电的研究报告中预计,2023年的全球MiniLED背光显示市场规模将达到5.3亿美元,Mini RGB直显市场规模将达到6.4亿美元;恒盈资产的一分研究报告认为,未来几年MiniLED在显示上的应用将会是从0到1的爆发式增长,随着三大消费电子巨头的入局,MiniLED对于灯珠数量的需求将会呈现几何式的增长,未来短期内可能产生百亿级市场。“传统侧入式光源显示的对于灯珠的需求可能在20-30个之间,而MiniLED背光对于灯珠的需求将会提升到几百个甚至几千个的程度,所以价值也是会有超过10倍以上的增长。”
新赛道带来新想象空间,LED行业或迎来“第二春”
在市场分析人士看来,由于MiniLED市场的高增长潜力及良好的盈利预期,这一细分赛道的崛起将为整个沉睡已久的LED行业注入一剂强心针,LED行业或借此迎来“第二春”。
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