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企业级服务|CRM不是容联云的第二曲线( 二 )


这形成了容联云的业务闭环结构——成熟、低毛利的语音、短信等CPaaS业务更多承担主要收入来源和获客工作，CCaaS+UCaaS进一步开发高利润服务项目，围绕大客户增加业务厚度 。
事实上，随着CPaaS活跃客户的流失，转型已经成为容联云的必然选择 。招股书数据显示，容联云CPaaS客户数与留存率从2018年以来持续走低 。这意味着，容联云第一曲线的故事已经基本讲完 。
企业级服务|CRM不是容联云的第二曲线
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双减冲击今年7月24日，教育部发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，明确各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构 。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，坚持校外培训行业的公益属性 。
一位接近新东方人士对「科技新知」表示，公司经历了较大规模的人事变动，特别是外教课等课程面临淘汰风险 。
这意味着课外学科培训行业逻辑的根本性转变，特别是K12学科教育的刚需、稳定、高增长的商业逻辑不复存在 。好未来、新东方、高途、大力教育、VIPKID等教培机构均曝出大规模裁员消息 。
对云通讯服务行业而言，教育行业是主要客户来源之一 。在2020年初的新冠疫情全球爆发浪潮中，居家办公、居家学习、社交隔离等政策成为常态，这使远程教育的需求大幅增长，客观上带动了背后提供云通讯服务的企业预期提升，并反映在国内云通讯服务企业的一级市场和二级市场估值当中 。
而随着双减政策的出台，课外教育行业带动云通讯服务的预期破灭，在二级市场，相关泡沫被一次性从企业市值中剔除 。双减政策发布当天，声网股价暴跌21%，市值损失约8.21亿美元；容联云下跌13.51%，市值损失约1.23亿美元 。
但两家公司对教育行业的依赖程度不同 。声网业务以音视频通讯为主，而容联云以语音、短信、云客服等完整服务能力见长，在音视频通讯技术上并不占优势 。二季报显示，在线教育客户贡献营收占声网总营收的比重为25% 。
而相比之下，容联云对教育行业的依赖更少，其自身更偏向于大型金融公司的定制化服务商 。
官方数据显示，容联云的典型教育客户包括新东方、VIPKID、学而思、云校、哒哒英语、中业教育、云朵课堂、贝乐英语等，服务内容主要为CPaaS的通话、短信服务，例如提供客户、老师等对用户的主动沟通能力 。后续SCRM产品则支持对客户信息进行更高效的管理 。
在二季度财报电话会议中，容联云方面表示，双减政策并未对公司业务造成较大影响，其客户涉及行业范围较广，教育客户占总收入的比重大约在8%，目前订单仍在正常履行中，因而教育行业的变动并未对短期财报造成影响，但在下半年双减政策落地实施后，可能对容联云的营收造成压力，并在后续业绩报告中体现 。
影响更大的，则是双减政策对容联云增长预期的冲击 。由于长期竞争下获客成本的高企，在线教育对营销准确率有格外高的要求 。而容联云发力的SCRM方向，长于解决客户转化周期长、客单价高、引流规模大、话术需对应客户分层等痛点下的行业问题 。双减政策颁布后的股价重挫，表明容联云进军教育行业的路径被进一步制约 。
CRM不是第二曲线在财报中，容联云用收购过河兵CRM的案例，对标ZOOM收购美国智能云联络中心提供商Five9 。尽管后者的交易并未带来股价上的显著提升，但获得了市场分析人士的一致看好 。

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