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lcd|Mini LED，崛起了？( 三 )


尽管近年来“王氏定律”中每36个月的时间限度在缩短，但面板行业多年来受到的正是这一定律的支配。
在这样的情况下，与芯片行业类似，由于产品性能提升的速度不断加快，龙头想要在面板行业中保持领先的地位，就必须要持续不断地投入，保持产能的扩大和产线的升级；而追赶者想要迎头赶上，则需要逆周期而上进行投资。
回顾历史，面板行业的中心经历了从日本到韩国再到中国大陆的转移过程，这个过程同时也是行业后起之秀逆周期投资扩大生产能力的过程。
据方正证券分析，龙头面板企业往往会在行业低迷时候采用逆周期投资来扩大其生产能力，利用高世代生产线的生产能力对市场存量低世代生产线形成竞争压力，使得经济切割尺寸上移，强化市场话语权，并通过优势的成本推动需求。
韩国企业就是在95-96年的大规模逆周期投资大幅获得市占率，迅速缩小了同日系企业的差距。而台湾企业在01-03年的逆周期投资，显著降低了电脑显示器成本，客观上推动整体个人电脑需求上扬并狂揽电脑显示屏行业增长的利润蛋糕。
中国企业的崛起大约是在2009年，也就是2008年金融危机之后的一年。2008年金融危机使得韩国和台湾在面板行业的投资放缓，但是中国大陆对液晶面板市场的需求却仍然增长。两相对比，国内企业在行业整体下行之际有了超车的机会。一年后，京东方、华星光电、天马、中电熊猫为代表的大陆企业，开始了高世代线的建设不迅速扩张，加之下游产业链的成熟配套，最终完成了对韩国和台湾的超车。
其中TCL的故事可以视作大陆企业整体发展的一个缩影，而TCL创始人李东生的名言又可以看作这家公司发展的缩影：“选择制造业，进一步刀光剑影，退一步万丈深渊。”
正像上面提到的，两年后的金融危机给了大陆产业升级的机会，不过这个机会是在日后分析中才能确认的，当时的企业和背后的老板想要在危机面前力排众议加大投资规模，面临的压力可想而知。
再加上当时TCL自己的日子也并不好过。2006，LCD正有取代传统CRT的趋势。2006年3月信息产业部发布了《数字电视接收设备显示器标准》，不管LCD、PDP还是CRT，认定为高清数字电视的必要条件都是清晰度达到720线以上。政策一出，传统的CRT立即面临着被淘汰的危机，而彼时CRT正是TCL的主营业务。TCL创始人李东生原本估计这个过程会有5-6年的缓冲期，因此当时并没有做好万全的准备，一年半之内TCL就承受了十几亿元的损失。
在面板制造业的刀光剑影面前，李东生和他的TCL选择的是前进一步。
从2006年开始，在经历了重组全资子公司TTE欧洲、关闭原有亏损业务、股权分置后不再是惠州市属国企的TCL，于2009年与深超科技合资成立深圳市华星光电公司，新建第8.5代液晶面板生产线，从终端业务拓展到核心基础技术。
随后几年，随着大陆企业在全球面板行业占据越来越重要的地位，TCL凭借也重金投入在Mini LED、印刷OLED、QLED 以及 Mirco LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域中。过去5年中，TCL的年度研发投入从42.7亿元上涨到96.4亿元，总投入超过300亿元。
照目前Mini LED的发展趋势看来，TCL多年前迎难而上的劲头，或许将在不远的将来迎来一轮回报。这不禁让人想起宁德时代的创始人曾毓群——宁德时代正是一面乘着政策的东风，一面将自己的未来赌在彼时并不被看好的三元正极电池上，然后在今天成为了新能源电池行业的巨头。
不过，Mini LED才刚刚迎来自己的商用元年，对其进行预测的风险也不小。正如TCL华星COO赵军在接受采访时表示，Mini LED的未来取决于两个因素，一方面是Mini LED成本是否能快速下降；另一方面是OLED产能释放、性能提升，以及成本下降的情况。“这是一个动态变化的过程，但是我们认为Mini LED在高端产品方面还是会占据一席之地，未来的市场前景总体还是比较好的。”

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