物流|快狗打车赴港上市，盈利之痛待解( 三 )
护城河难筑经过7年的发展，快狗打车已经成为中国内地物流市场的头部玩家 。
本次IPO，快狗打车招股书援引第三方机构统计，中国内地同城物流市场规模增至2020年的12305亿元，预计2025年将继续增至21213亿元 。按2020年交易总额计，五大市场从业者占总市场份额约67.5%，快狗打车位居第二，市场份额为5.5% 。
这样的市场占比，显然不足以支撑快狗打车进一步获取更大的盈利空间 。实际上，对于快狗打车而言，最大的问题其实在于业务收入占比方面，艾瑞咨询数据显示，在同城货运领域当中，企业服务占据着90%以上的市场，而针对C端的搬家服务市场仅仅只有3%，剩下的市场则是针对快递城配领域的 。
但在快狗打车的业务构成中，平台服务营收占比在2020年却高达42.5%，企业服务为54.6%，这意味着，快狗打车在更为庞大的B端市场并没有取得与之相应的营收，或者可以说，快狗打车的竞争力在B端市场并不明显 。
即便是在比较有优势的平台业务方面，快狗打车的优势也在快速被吞噬 。2020年4月，滴滴货运正式入局，仅仅在5个月之后，日订单量就已经超过了9万单，相比之下，快狗打车的年订单量为2720万单，以此计算，后来者滴滴货运对其造成的压力颇大 。而这也解释了为什么2018年时，快狗打车称拥有超过180万名平台注册司机和近2000万注册用户，但到今年4月份，这两项数字却仅为450万和2480万 。
同城货运的激烈竞争，带来的直接后果就是玩家们的价格补贴战愈演愈烈 。针对消费端，滴滴货运给出了最高减50元的5折优惠券，新用户甚至可以领取29.99元的立减券，而货拉拉则相应地推出了针对杭州和成都地区用户充值返利50%的活动 。2020年中秋节，货拉拉对消费者进行了1亿元的补贴，快狗打车则跟进补贴了千万元 。
这样的补贴，对于使用频次不高的个人用户而言显然颇具吸引力，北京凌先生在接受派财经采访时表示，其周末搬家对比了多家同城货运App，最终只有货拉拉能够及时接单，“搬家距离12公里，来了五个人和一辆厢货，领券后总共花费500元，相当便宜 。”
显然，激烈的价格战让本就亏损的快狗打车不堪重负，招股书披露，快狗打车平台服务的中国内地每笔订单的平均交易额已经从2018年的94.6元下降至88元，企业服务的每笔订单平均交易额已经从501.3元下降至339.5元 。
除了不得不跟进的价格战，为了达到品牌推广的目的，快狗打车还会要求司机在车身张贴大面积的快狗打车logo 。“一个月要上传两次车贴，一次不上传就扣费150元 。要是司机想退出平台也不行，车贴协议强制签半年，不仅不退500元保证金，还会要求司机继续上传车贴，并且照常罚款 。”一位车主在黑猫投诉讲述自己的经历，对于这一行为，货运司机显然心中非常反感 。
然而，这样的不规范行为在快狗打车平台却并非个案，在“黑猫投诉”平台内检索“快狗打车”关键词，共出现1865 条结果，其中涉及虚假订单、搬家物品损坏不赔偿、平台推送订单距离不符、司机坐地起价等损害用户体验的问题 。
之所以会出现此类问题，一方面自然有快狗打车自身运营规范性的问题，另一方面也显示了同城货运行业玩家并不具备明显的优势竞争力 。“同城货运并非新兴领域，许多企业已在这个赛道长期耕耘，尤其以货拉拉和快狗打车为代表 。”有业内评论人士表示，“无论运力、技术能力或是运营效率，其实都不构成核心竞争力，当前很难具备特别坚固的‘护城河’ 。”
此外，监管层不断收紧的政策也让快狗打车等平台感受到了前所未有的压力，其中，网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，已经明确成为监管层的关注对象 。
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