智能财经APP获悉，开源证券发布的研究报告称，绿盟科技(300369 。SZ)已逐步步入营收增长和净利率提升的新阶段 。该行维持公司2021 -23年净利润预测4.19、5.58、7.47亿元，EPS 0.53、0.7、0.94元/股，当前股价对应PE 37.3、28、20.9倍，维持“买入”评级 。
开源证券的主要观点如下:
业绩超预期，渠道策略的有效性不断得到验证 。
公司发布2021年中报业绩预告，预计实现营业收入7.55-7.85亿元，同比增长37.33%-42.79%，较2019年同期增长44.89%-50.65% 。其中，Q2单季度实现营收5.12-5.42亿元，同比增长33%-40.8%，较2019年同期增长55.2%-64.2% 。公司实现净利润0-1200万元，2020年同期亏损3088.41万元，同比大幅扭亏 。总体而言，公司的收入和利润都实现了快速增长，超出了银行此前的预期 。该行认为，公司内部渠道体系的改革效果正在逐步得到验证 。
组织架构不断优化，渠道战略逐步进入收获期 。
2019年以来，公司不断优化组织架构、考核体系和系统流程，加快渠道转型 。2020年渠道订单金额接近15亿元，其中合作伙伴自产订单占三分之一 。2021年，公司将增加业务合作伙伴、行业合作伙伴、生态合作伙伴、云合作伙伴的类型，进一步深化渠道建设 。同时，神州数码已与公司签署合作协议，正式成为公司总经销商 。
正式推出SASE服务，实现技术和服务模式的突破 。
上半年，公司正式推出SASE服务 。PoP节点分布在世界各地，SD-WAN网络服务和各种安全服务(包括零信任访问控制、云安全网关、云威胁防护等 。)都集成在云上，为客户提供集网络和安全于一体的SaaS服务 。2021年，绿联科技推出了SASE的两项核心SaaS服务，即私有应用接入服务(NPA)和互联网安全接入服务(NIA) 。SASE服务的发布证明了公司在技术和服务模式上的创新能力 。
【绿盟科技三面通过率 绿盟科技怎么样】风险提示:核心人员流失风险；海外市场拓展风险；疫情影响公司经营风险 。
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