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智投 投的怎么样

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资料来源:Dute
在公募基金大发展的黄金时代 ， 面向最广泛投资者的基金投资托管业务一经试点就备受市场关注 。目前 ， 在刚开始的时候 ， 基金投顾业务已经呈现出迅猛的发展势头 ， 行业规模已经达到数百亿 ， 覆盖的用户数量也在不断攀升 。近日 ， 鹏华基金正式获批试点开展基金投资和关爱业务 ， 其全新投资品牌鹏华智投即将起航 ， 将从客户利益出发 ， 致力于打造专注、专业、有温度、亲民的理财经理 。据了解 ， 鹏华的投资团队以量化团队为基础 ， 在效率和纪律性上相对有优势 ， 金融科技的赋能也能得到很好的落实 。各种量化工具在投资研究和咨询中得到了积极的实践 。
【智投 投的怎么样】近年来 ， 基金投顾试点业务蓬勃发展 ， 取得了可喜的成绩 。数据显示 ， 与传统基金销售不同 ， 基金投资回购率高 ， 收益体验更好 ， 组合留存率远高于单只基金 。之所以能达到这种效果 ， 是因为基金投顾服务作为一种基于投资者利益的新型业务 ， 在业务定位、投资者教育、预期引导等方面表现出了非凡的优势 。在传统的基金销售过程中 ， 难免会出现“追涨杀跌”等行为 。但在基金投资的发展过程中 ， 投资者也能做到“冷静”、“逆向投资”、“跌了越买越多” ， 这与基金投资咨询业务给投资者带来的深入的专业教育和合理的预期引导是分不开的 。
鹏华基金认为 ， 基金投资自诞生以来的一大使命就是正确认识产品(选择最佳基)、市场(资产配置)和投资者本身(投资者教育) 。只有理清三者之间的关系 ， 才能合理引导客户的预期 ， 长期投资 ， 分散配置 ， 才有望解决“基金赚钱 ， 基民不赚钱”的症结 。从目前基金投资顾问的留存率来看 ， 已经可以欣喜地看到初步成效 。
在传统的基金选择方式中 ， 偏好收益率成为主流 ， 以至于销售模式过于强调收益率的表现 ， 往往会出现“高点买入”“业绩持续性差”的情况 。鹏华基金认为 ， “收益表现良好”不应成为衡量基金的唯一标准 ， 配置风格、交易风格、业绩持续性、风险控制能力等因素也不容忽视 。好的基金产品应该是最适合组合配置 ， 最适合客户需求的产品 。鹏华投顾团队利用自身在量化领域的优势 ， 验证量化深度分析和定性调整的结果 ， 构建多维度的基金研究绩效体系 ， 力求选出最适合组合配置、最适合客户需求的产品 。
除了借助量化能力不断提升“投资”之外 ， 鹏华智投还致力于打造“咨询”端领先的咨询服务 ， 针对不同类型的客户提供针对性、层次化的投资服务 ， 参考海外头部投资机构的服务模式 ， 提供由浅入深、循序渐进、科技赋能的多元化投资服务模式 ， 针对不同类型、不同需求的客户 ， 
鹏智投在顾问端打造投资顾问团队 ， 全线出击 。充分发挥各投资组合策略经理和研究员的专长 ， 打造业内专属的投资咨询角色 。我们将为各方向、各资产、各行业的投资人提供高频、高质量的陪伴内容 ， 如直播、深度分析报告、投资教育、策略会等 。 ， 从而了解客户 ， 接近客户 ， 洞察客户 ， 帮助客户解决选基难、配资难、交易难等问题 ， 从买方角度温暖公司 。
(原题为《鹏华基金投资品牌鹏华智投:努力打造有温度的个人投资管家》)
(作者:深圳特区报采访人员王欣)
本文来自【阅读特稿】 ， 仅代表作者观点 。国家党媒信息公共平台提供信息传播服务 。
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