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去立讯还是歌尔上班好 歌尔声学怎么样

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作者:孙步武空，本文基于公开信息撰写，仅供信息交流，不构成任何投资建议 。
20年前的2001年6月，一个叫蒋斌的威海人在潍坊创办了亿利达电声有限公司，也就是歌尔(SZ:002241)的前身 。
起初，蒋斌只是无线八厂的一名车间技术员 。90年代工厂倒闭后，北航电子信息工程专业毕业的高飞生自然不甘心 。现在他对技术很熟悉，蒋斌带着几个离开公司的同事成立了歌尔 。
2004年，在马里兰大学完成战略管理博士学位后回到中国的龙将也加入了进来 。他的哥哥蒋斌擅长声学技术，而他的弟弟龙将擅长市场营销和企业管理 。
20年来，从潍坊小厂到千亿科技企业，歌尔经历了怎样的风雨？未来二十年，歌尔还能继续乘风破浪吗？
以时间为轴，以Luxshare (SZ:002475)为参照物，探讨歌尔的业务、文化、战略 。
目录:
(一)听声音
(二)苹果的机遇和李勋的反击
(三)非主流OEM文化
(4)走出去 。
㈤VR/AR:新旧动能转换
(6) TWS方兴未艾
(7)铸造行业的梦想家
01聆听声音蒋斌创业后，仍然在自己的能力范围内做事，即制造和销售麦克风和扬声器等声学部件 。不同的是，在蒋斌能够掌握自己的命运之后，他对产品和品牌的期待更强烈 。
2001年创业之初，歌尔建设了行业领先的消音室，建成了同行业第一个无尘净化车间；
2003年，在“大客户战略”的指导和探索下，歌尔自主研发的第一条全自动麦克风生产线投入使用，实现了从零到一的突破，在业界获得了口碑；
2004年，歌尔第一款蓝牙耳机产品GBH100诞生，创造了公司蓝牙耳机的最高销售记录，为赢得大客户奠定了基础，也为以后的上市奠定了基础 。
2008年，奥运会前夕，歌尔声学在深交所上市，上了一个新台阶 。
这是歌尔进入苹果产业链的前几年，它已经成为冉冉冉冉升起的一颗红星 。
在这个千年前后的平行时期，广州富士康流水线上的“打工妹”王来春毅然选择离开，和哥哥王来生一起办厂，主营电视机后壳和接线板 。就这样，歌尔的宿敌Luxshare在中国的另一边，距离潍坊两千公里的广东东莞诞生了 。
2002年，Luxshare (SZ:002475)从富士康拿到PC转换器订单，开始快速成长，并逐渐将业务拓展到代工笔记本和消费电子产品 。2010年，李勋也在深交所上市 。
02苹果机遇和李勋的反击2010年，口碑不错的歌尔成功进入苹果供应链，为iPhone和iPad供应扬声器模块、麦克风、有线耳机 。苹果长期作为歌尔的最大客户，为歌尔未来十年的发展注入了强大的动力 。
一年后，竞争对手李勋也通过收购昆山联涛切入苹果供应链，为其提供连接线、iPad内部电缆、MacBook电源线、Apple Watch无线充电/表带、MacBook Type-C和iPhone适配器 。
在苹果订单的加持下，从2010年到2016年，两家公司的业绩都逐年飙升，歌尔市值翻了几倍，李勋也翻了十几倍 。
2016年，由于苹果采用了双扬声器方案，歌尔的营收和利润分别上涨了41%和32% 。但之后，由于创新乏力、智能手机出货量慢、更换周期长，歌尔的传统元器件业务面临瓶颈 。
同样在16年，苹果发布的iPhone7取消了3.5mm耳机接口，转而配备了与充电相同接口的Lightning有线耳机，使得充电和使用耳机相互矛盾 。
聪明的苹果当然有解决方案，那就是真无线耳机，即TWS耳机AirPods，AirPods的推出意外改变了行业格局，为李勋超越歌尔提供了战场 。
起初苹果AirPods供货的首选是台湾省的企业英业达，但英业达对无线耳机市场持谨慎态度，不敢增加产能 。然后被麦城打败了 。
李勋敏锐地嗅到了小型AirPods的巨大商机 。2017年7月，李勋以接近100%的收益率获得了苹果的青睐，拿下了ai rpods 60%-70%的代工份额 。随着AirPods千亿市场的打开，李勋成功率先代工，并在2018年超越歌尔 。
歌尔虽然是一个迟到的思考者，但他在2018年凭借声学算法技术和丰富的硬件集成经验进入AirPods供应链，提供MEMS麦克风零件，并拿走25%-30%的OEM份额，重回高速增长的轨道 。
然而，今年的情况和超过一半的份额粉碎，使歌尔一直未能赶上李勋 。
苹果的AirPods在16年到18年几乎垄断了TWS行业，这是其窥探模式的结果，即智能手机与一个耳机连接并配对，耳机通过共享密钥将信号同步到另一个耳机 。传输过程极其精确，功耗很低 。但苹果对这项技术进行了专利封锁，安卓厂商只能采用转发模式，延迟高，功耗不对称，所以在性能上无法与AirPods抗衡 。
2019年，蓝牙5.0方案的推出，解决了双耳传输的问题 。安卓厂商的TWS耳机销量迅速上升，AirPods的市场份额下降到30% 。歌尔也通过与华为、三星、小米等手机厂商的代工合作获得了一波红利 。
03非主流OEM文化宋的文化让人眼前一亮，尤其是比力迅、富士康等代工企业 。
在优秀的OEM文化中，持续的R&D技术创新、卓越的精密制造能力和对客户的诚信负责一直是共识 。而差异主要来源于员工文化 。
2010年，歌尔开始对外招生，每年招收一千多名高学历应届毕业生，并决定称之为“歌尔之翼”计划，借歌尔展翅高飞之机 。
歌之翼的目标是通过前期的高额资金投入、轮训专项、导师制、严格筛选，为这些人才提供一个激烈的竞争环境和快速的晋升路径，将优秀的人培养到关键岗位 。
因为代工企业需要大量的生产人员，比如歌尔的8.7万员工中，有7万人是大专及以下学历，从事机械重复性工作 。歌尔之翼培养的人才对歌尔的创新水平和长期竞争力起着决定性的作用，所以是一个高瞻远瞩的计划 。
对于这些高端技术和管理人才，歌尔还设立了一个员工持股计划“家园计划”，听名字就很温暖，多次给予股权激励 。除此之外，公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他员工比例逐步提高，并设置了相应的解锁条件，以绑定公司和关键员工的利益 。
对于普通员工，歌尔也比竞争对手更人性化 。
2011年，歌尔推出了恒产持之以恒计划，意为“有恒产者，必有持之以恒” 。在员工的吃住、教育医疗、个人成长等方面进行全方位的措施 。，让员工有一个安全的食物，一个住的地方，一个年轻的教育和一个成功的职业生涯，并创造一个平等和共享的企业文化 。
一个公司的官网，往往能说出公司想要表达的方向和文化风格 。所以从歌尔官网可以更直观的看到 。
在歌尔官网首页的介绍文字中，把员工放在股东、客户、合作伙伴之前，可见其重要性 。
更有甚者，歌尔还把员工风格放在首页，空间大小相当于四大产品、R&D基地、国际布局 。他在头版用很短的篇幅讲述他的核心观点 。
【去立讯还是歌尔上班好 歌尔声学怎么样】相比之下，李勋很少提到人才，程度明显低很多，更不用说官网首页了 。即使在展示企业文化和风采的工作页面上，李勋也只是冷冰冰地发布了如下图的高楼 。
同样的工作界面，歌尔以员工为主体，弱化了公司本身 。
富士康就更不用说了，它在企业价值观中把自己的文化特征定义为“努力工作的文化”；责任文化；团结和资源共享的文化；有贡献就有收获的文化 。“这是一种完全压榨员工，强调员工努力的表达 。
所以歌尔与一般代工企业“机器”的主流文化格格不入，因为他认为人力资源是歌尔的核心资源，把人才和员工放在更高的位置，让他看起来更像一个有血有肉的“人” 。
出去 。2013年，为了给国际大客户提供更好的服务，满足越南客户不断扩大的交付要求，歌尔股份成立了歌尔越南，迈出了海外工厂的第一步 。
海外客户营收占比高，以及未来消费电子的发展需求，歌尔进行了长达八年的全球战略布局 。
目前，歌尔在国内以潍坊高新区总部为中心，在京、沪、深、Xi安等城市设立了8个省级以上R&D平台，并成立了北航-歌尔虚拟现实创新技术研究院、中科-歌尔通信声学联合实验室等合作R&D机构 。2020年12月24日，歌尔全球R&D总部在青正式开业；
在国外，歌尔的R&D中心和营销中心已遍布美、日、韩、丹、瑞典等国家，业务拓展至20多个国家和地区，通过整合全球资源推动产业发展 。
0VR/AR:新旧动能转换关于VR，我们在上一篇文章中已经对行业做了一个整体的判断 。无论是用户需求、关键技术、产品价格还是游戏内容，经过80多年的发展，都有了长足的进步，逼近爆发的前夜 。
歌尔股份，不仅在解决VR头显眩晕的光模块领域有所建树，更是VR设备代工的全球领导者 。
事实上，早在2012年，歌尔就已经布局光组件 。2015年，随着VR行业的爆发开始提速 。16年，公司名称正式由“歌尔声学”变更为“歌尔股份” 。在17年VR被忽视后，它继续投资 。
企业投资方面，2015年7月斥资2000万美元收购mob voi 12.5%股权，布局数字语音技术和智能硬件；2015年12月，斥资1.4亿元收购丹麦音频技术公司AM3D，布局3D声音增强和3D环绕声算法能力；
2017年1月，投资2460万美元收购Kopin约10%股份，加强小型化、轻量化VR设计方案征集能力；2018年12月，与WaveOptics合作，提前布局光波导技术；1919年6月，青岛虚拟现实研究所成立，研究VR和AR领域的软硬件技术 。
在产业园区和项目建设方面，2016年5月，投资21亿元建设青岛歌尔科技产业项目，用于VR等领域的成品研发和高端制造；2017年6月，与中科院长春光机所共同出资成立歌尔长光研究院，布局VR/AR高端光学；2019年1月，斥资近30亿元启动东莞松山湖歌尔产业园，开展VR设备、智能穿戴、智能声学产品的R&D、生产和销售；2000年6月，公开发行可转债募集资金43.2亿元，其中11.1亿元用于AR/VR及相关光模块项目 。
经过多年积累，歌尔拥有充足的镜头R&D和产能，可以提供非球面透镜、菲涅尔透镜、衍射光学元件等多种VR光学解决方案，以及光谱曲面反射、棱镜反射等AR光学解决方案，成为VR/AR行业精密光学元件的核心供应商 。
自2016年以来，歌尔独家供应了脸书旗下索尼PS VR和Oculus的多款VR头戴设备 。
Oculus是VR设备之王，综合性能最好 。其去年10月推出的Oculus Quest 2，凭借出色的体验和性感的价格赢得了大量人心 。短短6个月，出货量达到500万台 。这个数字，上一代最畅销的索尼PS VR用了5年 。根据Steam今年3月的调查，Oculus占玩家VR设备的一半以上 。
国产品牌中，歌尔还供应Pico Neo、华为VR玻璃等高端品牌 。其中国内第一VR品牌Pico Neo由小鸟发布，背后最大股东为歌尔集团，持股35.08% 。几家VR厂商的开创者几乎都由歌尔控股，全球70%的PC端VR产品都由他们制造 。
今年，Oculus Quest 2很有可能达到1000万的销量 。届时，市场对VR的热情将处于易燃状态 。几年后，苹果眼镜的推出也有望让虚拟现实和增强现实重回大众视野 。
进入果链，布局TWS后，我们大胆判断VR将为歌尔未来发展提供新动能 。
2018年，依托传统连接器优势，Luxshare选择切入通讯和汽车电子领域，但多元化发展并不理想，甚至处于萎缩状态 。消费电子的代工依然是绝对核心，对苹果的依赖度逐年增加 。过去20年，苹果单一客户占比69% 。
0TWS方兴未艾新动能的运行并不意味着旧动能的丧失，新旧动能的共同驱动才是最健康的发展状态 。在TWS，虽然市场已经过了爆发期，AirPods也不再一骑绝尘，但仍将处于中高速发展期 。
歌尔的年度报告包含了各研究机构对消费电子市场容量CAGR的总结 。可见AR/VR有超高增长趋势，TWS 20%左右的预期增长不难支撑歌尔声学业务的声音进度 。
从TWS的潜在市场来看，2020年，当年AirPods的手机销售渗透率为72.7%，而iPhone活跃用户数超过9亿，所以AirPods支持用户的存量只有10.6%，还有巨大的市场空可以挖掘 。中高速的增长速度几年内很难放缓，苹果TWS耳机占据了100美元以上市场份额的80% 。
从产品来看，首先，TWS相比有线耳机解决了线路的束缚 。边走边听音乐，边打电话，边做饭，边运动，非常方便 。其次，3.5mm耳机孔的取消成为智能手机的必然趋势，增加了消费者对无线耳机的需求；而且对于后续产品来说，主动降噪、语音助手、健康感应、声纹识别等功能的增加，会给用户带来更完美的体验，同时带动TWS耳机附加值的再次提升 。
2020年12月8日，苹果发布AirPods Max耳机，价格更高，性能更强，市场反响超出预期 。继AirPods和AirPods Pro之后，歌尔也成功进入AirPods Max的OEM团队，帮助歌尔最大的OEM业务持续增长 。
07铸造行业的梦想家歌尔这二十年的发展，如上所述，从扬声器和麦克风设备的自主探索，到打入苹果大客户，及时纠正进来的TWS代工，再到近几年对VR的前瞻和优先布局，歌尔完成了三级跳 。
这三项业务变化，对应到现在，是歌尔三大业务的主要组成部分，即精密元器件业务、智能声学机业务和智能硬件业务 。
包括声学元件、微电子和光学模块在内的精密元件业务是歌尔在过去十年左右快速发展的唯一贡献者 。然而，由于声学元件的比重最大，智能手机的销量增长低迷，呈下降趋势 。这是行业发展规律使然，任何一家公司都无法改变；
整个声学业务，包括有线耳机、TWS耳机、智能音箱等 。，在2018年后再次支撑了歌尔的成长，也将在未来几年对歌尔的业绩起到基石作用，但同时造成了苹果48%的客户占比；
智能硬件业务，包括智能手表、手环、VR/AR、智能家具等 。其中，VR/AR很可能在近几年飙升到超出市场预期，但在更远的未来，它接管TWS，提振歌尔的长期发展，从李勋手中夺回老大，只是时间问题 。
与李勋不同的是，李勋坚持OEM的外延，并无限延伸其OEM能力 。但歌尔“成品件”的垂直整合战略，拓展业务形成生态的努力，对人才和员工的“非主流”关怀，保留了他“制造世界级产品”的初心，也包含了他要成为百年科技企业的信念 。
所以，歌尔不仅仅是一个合同建设者，更是一个创新者，一个梦想家，一个科技生态 。

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