小米|小米主心骨稳住了没?( 三 )
不过相比对手OV分别拥有超过20万家店铺,小米当前的1万家店铺相形见绌 。要攻入线下腹地,打开市场,做到中国市场份额第一,还有很长的路要走 。
03、全球第一有戏吗?
在雄壮的目标下,小米的步伐似乎过于急切 。到2024年手机销量拿下全球第一,到2024年推出首款电动车车型,成为未来五到十年增长的驱动力——小米集团立下的雄壮目标,意味着巨大的想象空间 。
但从当前小米集团仅15倍左右的市盈率(TTM)来看,资本市场对这一目标的确定性信心不足 。
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雄壮的目标下,小米的步伐似乎过于急切,以致于产品出现质量问题伤害了品牌口碑,供应链问题有所暴露 。
一直以来,都有声音质疑小米“没有掌握核心科技,是一家外观设计和组装公司” 。这样的声音当然有失偏颇,2020年小米的研发支出高达92.96亿元,在研发上做了比较可观的投入 。
然而不可否认的是,在屏幕、芯片、相机、内存,尤其是处理器芯片等核心部件上,小米都必须需要供应链技术的支持(这一点与OV一样),而三星和苹果都实现了部分的自主和自研 。在今年骁龙888发热问题突出成为“火龙888”的情况下,这一供应链自主性的问题暴露无遗 。
在今年国产旗舰手机普遍采用高通骁龙888处理器,功耗增强发热明显以致于影响续航的情况下,苹果用自研的、稳定省电的A15芯片叠加增配降价,对安卓手机厂商造成了不小的打击 。
除此之外,今年小米的高端手机策略似乎过于激进,这与其今年小米11系列的质量问题难以摆脱干系 。
以往小米旗舰机数量一般一年两三款,但今年小米在近六个月内就发布了多款高端旗舰手机,且增加了不少首发技术 。Wit Display首席分析师林芝表示,更多的首发或首创技术存在一定风险,就像三星手机当年的爆炸事件,就与其急于采用最新技术存在一定关系 。
全球第一的目标充满壮志雄心,但现实是在核心供应链受制于人的情况下,要对战老大三星和老二苹果,小米本身就自带一层枷锁 。在此背景下的冒进更不可取 。
供应链关系紧密、合作顺利的时期,小米可以和供应链企业愉快共舞,但一旦有意外发生,就可能影响到产品的性能和品质 。这背后有着一定的运气成分,存在着不确定性,正如2015年的高通骁龙810芯片也曾经因为发热被称为“火龙”拖累了一众安卓旗舰手机的产品力 。
04、写在最后三季度全球出货量被苹果反超之后,为了重新夺回第二,小米的策略发生了一些变化 。
10月26日的发布会上,卢伟冰正式宣布小米旗下性价比品牌红米开启一年两代Note产品的新战略 。该系列是小米史上最畅销的机型系列,截至10月26日发布会,已经在全球售出2.4亿台 。显然小米想用性价比走量的方式来占领市场 。
这一策略背后是小米的优势所在 。有背后的小米生态链和互联网服务作为支撑,小米可以一定程度上牺牲掉部分手机利润以换取市占率 。此前小米就曾承诺,硬件综合利润率永远不超过5% 。
全球智能手机出货量的排名也并非一成不变 。随着第四季度苹果新机热度退潮、小米性价比机型放量,小米有可能在第四季度重新夺回老二的位置 。如果明年产品规划合理和功能升级有卖点,小米的业绩也有可能再上一层楼 。
但是,要成为全球第一,线下渠道的布局、占领高端市场、对供应链更加有力量的掌控(甚至是自建)都是不可或缺的 。在这些层面,小米仍在对手的护城河之外 。
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