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作者|张家豪
一个好消息，一个坏消息 。
好消息是，事实证明，苹果“量增价减”的新款iPhone13真的很“香”——上市不到三分钟，其粉色款就被一抢而空空 。各平台遭遇“秒”，“苹果官网崩溃”位列热搜榜第一 。虽然发布会当天苹果股价收跌，供应链上的很多企业也下跌，但很多分析师仍然坚信，iPhone 13等新品的发布将带动水果连锁企业迎来市值的增长 。
市场研究机构TrendForce预计，2021年全年，苹果iPhone出货量有望达到2.23亿部，重回2亿部大关(回到2016-2018年的高位)，其中新机约占39% 。此外，TrendForce预计2021年iPhone 13新机出货量约为8700万部，这与市场研究机构Isaiah Research的调查结果基本一致 。中信证券认为，苹果继续引领智能手机等设备创新，新机在未来三个季度带动产业链公司增长确定性较高 。
iPhone 13
坏消息是，作为与苹果同呼吸共命运的供应链企业，与苹果荣辱与共的时刻似乎越来越少 。虽然去年发布的iPhone12销量不错，但水果连锁企业的股价一直处于低迷状态 。在苹果股价创下今年历史新高的那一刻，多家a股苹果供应链公司股价大幅回调，有的甚至接近腰斩 。今年1月14日以来，Luxshare、信威通信、灵异智兆等股票跌幅超过40%，兰斯科技、丁鹏控股、常颖精密等跌幅超过30% 。据统计，2021年半年报中，多家苹果供应链公司业绩大幅下滑，37%的水果连锁公司净利润同比下滑 。
“为苹果代工”曾经让一批中国企业迅速崛起，但随着全球格局的变化，苹果对供应链的态度和需求正在悄然发生变化，曾经打破头进入水果链的中国工厂也在调整状态，寻找新的效率平衡点 。这个行当是有自知之明的，“水果链”是否还有魔力需要抛个问号 。
Luxshare今年的股价走势
易到引领了今年的股价走势 。
信威通信今年的股价走势
水果链的历史和水果链的历史在库克加入苹果之前，乔布斯的供应链一片混乱 。
为了制造第一代麦金塔电脑，乔布斯在湾区设立了自动化工厂，并在媒体上高调宣传 。这家工厂的设备精心配色，生产线都是高度自动化的 。它由自动传送带和许多进口机器组成，用于分拣、包装和运输Mac电脑 。
精致的配色并不能提高生产力——的销量——Mac从来没有达到可以覆盖工厂成本的水平 。即使销售惨淡，工厂也要满负荷运转，因为这条生产线是专门为Mac电脑设计的，只能生产这一款产品，无法通过改装制造其他产品 。1992年，这家位于湾区的精致工厂关闭 。
但是苹果在加州、爱尔兰、新加坡的工厂并不能像预期的那样互相配合，导致生产情况非常混乱 。最终，苹果决定开始颠覆性的转型:逐步将制造业务外包给韩国、中国等国家，蒂姆·库克就是在这种背景下加入苹果的 。
蒂姆·库克
1998年，库克加入苹果，他在7个月内将苹果库存周期从30天缩减到6天的故事早已为人们所熟知 。更重要的是，他按照不同的产品线逐一考察了苹果工厂的产能，发现这些工厂的运营成本非常高，是资产负债表上的负债项目 。
因此，在不牺牲产品质量和生产率的情况下，库克尽可能将其分包给外部供应商 。例如，库克率先将PowerBook的生产外包给中国台湾省的电子产品代工厂商广达(Quanta)，而这仅仅是一个开始 。
1999年，LG之前只为苹果产品提供部分零部件，而变成了为iMac提供全部零部件 。随着订单和需求的增加，苹果引入了另一家，一家中国台湾省的供应商，该供应商也为苹果的竞争对手戴尔供货 。
这个供应商就是鸿海精密工业股份有限公司，也就是富士康 。iMac的合作标志着两家公司在库克的领导下建立了不一样的合作关系 。
参观库克富士康工厂图片来源彭博
富士康的引入至少在两个方面对未来的苹果供应链产生了影响:
一方面，这可以看做是苹果“2 1战略”的首次尝试 。“2 1策略”是苹果在选择供应商时的策略总结 。这种策略的主要特点是在保证生产的各个环节都有相对稳定和优质的供应商的同时引入新的竞争对手，从而保证供应链的安全性和竞争力 。
另一方面，库克与富士康的合作后来被认为是对消费电子制造业的重新定义 。他成功地将当时制造业混乱的苹果从破产的边缘拉了回来，为下一次的辉煌奠定了基础 。
至于富士康，除了“廉价劳动力”，富士康的“灵活性”和“意愿”也相当重要 。
据了解，富士康有几十万工人住在园区，24小时待命的组装团队便于灵活调配 。富士康在生产第一代iPhone时就表现出了这种灵活性 。第一代iPhone计划于2007年上市，但就在上市前几周，产品设计发生了巨大变化 。
为了替换容易划伤的塑料屏幕而满世界寻找好玻璃的乔布斯，几乎在最后一刻决定使用康宁公司生产的金刚玻璃作为屏幕 。据《纽约时报》报道，乔布斯做出决定几周后的一个晚上，新的玻璃屏幕被运到了富士康 。8000多名工人轮班工作，为手机安装新屏幕 。短短几天，工厂一天生产了一万多部iPhone，最终成功帮助iPhone问世 。
新的制衡和游戏但是，富士康是好的，但是库克没有把鸡蛋放在一个篮子里 。在iPhone 7的代工业务上，苹果引入了和硕和纬创 。从那以后，苹果公司支持了mainland China的第一家iPhone代工厂Luxshare 。
2017年后，李勋持有苹果60%-65%的AirPods订单，2019年发布的AirPods Pro降噪版为100%独家代工 。2020年7月，李勋以33亿元收购纬创中国iPhone制造业务，从AirPods耳机正式进入iPhone组装业务 。据市场分析，Luxshare有望在2023年超越和硕，成为苹果第二大代工厂 。
这又是一个“2 1战略”——在水果连锁的历史上，世纪之交引入富士康为“1”，与韩国LG形成竞争；iPhone 7时代，苹果将和硕、纬创引入其代工体系 。后来，纬创资通，一个尴尬而有用的公司，遇到了来自Luxshare的新竞争 。Luxshare也犯了同样的错误 。歌尔股份拆分其AirPods订单，苹果甚至将AirPods Max交给歌尔独家代工 。
袁伟博
更阴险的伎俩是苹果的控制 。
富士康20%-50%的设备都是苹果提供的 。在一些小型苹果代工厂中，每1000台设备中几乎有500台是由苹果承担的 。供应商使用苹果公司提供的机器后，这条生产线将单独分配给苹果公司，不能用于生产其他厂商的产品 。而且设备和软件的权限都是苹果的，年底查资产也不是别人的手 。
【gsm是什么职位 gsm是什么】苹果会派人员到代工厂担任重要职务，如EPM(工程项目经理)、GSM(全球供应链经理)和SQE(供应商质量工程师)等 。，这一切从人事任免、技术支持、新品发布、机器摆放都在一定程度上经过苹果的“专业人士” 。
从零部件供应商、组装厂到销售渠道的所有数据都可以被苹果公司投入巨资的企业资源规划(ERP)系统实时监控，甚至每个工厂的生产良率 。
虽然与安卓供应链相比，果链可以说是在争取双赢，即培养供应商共同成长 。但核心设备、核心人员、核心系统，只要涉及到“核心”二字，苹果绝对不会放松控制，短期内控制力不会动摇 。
在苹果明显的制衡策略下，水果连锁企业必须为自己做好规划，才不至于成为弃儿 。
根据Luxshare去年的财报，其与苹果合作的订单收入已经占到总收入的69% 。可以想象，如果有一天Luxshare失去了苹果，对其业务将是一个打击 。
更糟糕的是，苹果公布的2020年前200大供应商中，中国厂商(大陆和台湾省)合计占57%，比2019年多了18家；在业务上，欧美主要负责核心半导体器件和精密通信器件，日韩主要提供核心元器件(如面板、内存、CMOS等 。)，但中国公司主要负责非核心部件的生产和机器组装 。
根据日本调研公司Fomalhaut Technology Solutions发布的iPhone 12 Pro拆解数据，韩国企业占零部件价值的26.8%，而中国大陆仅占4.6% 。据公开媒体报道，每年约有30%的供应商被苹果公司移出供应链，甚至一些小企业被迫破产 。
访问Luxshare途远网
一个被动的案例是深圳欧膜科技股份有限公司，被踢出水果链后，深圳欧膜科技股份有限公司市值暴跌 。
2017年，欧菲光通过收购索尼在华南的工厂，正式进入苹果供应链 。之后，深圳欧膜科技有限公司搭上了成长快车 。2018年和2019年，深圳奥影科技有限公司的相机模组业务分别实现收入244.39亿元和306.07亿元，同比分别增长46.94%和25.31% 。
但是和其他水果连锁企业类似，虽然体量大，但是利润不高 。2019年，深圳欧膜科技股份有限公司，lt净营收增长，但同期销售毛利率仅为9.87%，较上年下降2.45%，创2010年上市以来最低纪录 。
深圳欧膜科技有限公司剥离“海外特定客户业务”未必是坏事 。但调整后，其可重新聚焦的新主业及未来发展方向有空的较大幅度增长，对欧菲光未来在资本市场的估值重构具有重要意义 。
欧菲光工坊
曾经被苹果抛弃的欣旺达变强了 。
欣旺达1997年创立于深圳，2011年4月登陆深交所创业板，成为创业板首家“整体研发、制造、销售锂电池模组”的上市公司 。也是在欣旺达上市的那一年，通过与ATL的合作，加入了苹果线 。当时，欣旺达占苹果iPhone3和iPod电池供应量的20% 。
2012年，iPhone4把欣旺达踢出去，换成了德赛 。后来苹果又把欣旺达追了回来——再次被邀请加入电池供应链体系，但欣旺达已经不担心苹果了 。
目前，鑫旺达的客户遍布全球 。消费电子客户包括华为、OPPO、vivo、小米等厂商，动力电池也得到了传统车企如吉利、雷诺、小鹏、杜云等互联网新动力车企的广泛认可 。
鑫旺达工坊
Luxshare正在积极寻求新的突破 。从2014年李勋收购昆山连桃切入水果连锁开始，到2020年，李勋的营收将从73亿元增长到925亿元 。
2017年至2019年，李勋技术人员从5005人增加到12800人，净增7000多人 。为了留住优秀人才，李勋针对核心技术骨干推出了两项股权激励计划 。在过去五年中，李勋的R&D投资也从4亿元增加到44亿元，R&D投资占收入的7% 。
在业务方面，王来春强调了SIP封装技术(系统级封装，集成各种功能芯片，包括处理器和存储器等)的重要性 。，装入一个封装并适应电子产品小型化的趋势)在今年3月25日的管理电话会议中 。所谓的“SIP包”可以看作是李勋的战略转变——这是一套技术，而不是苹果的附属业务 。
整体来看，水果连锁企业似乎已经陷入了“与苹果捆绑越紧，就越穷”的窘境 。这就像经济学理论中众所周知的“微笑曲线”——在附加值概念的指导下，企业只有不断向高附加值的区块移动和定位，才能可持续发展和经营 。最有价值的领域集中在价值链的两端——R&D和市场 。如果没有研发能力，只能做代理或者代工，赚一点辛苦钱；没有市场能力，再好的产品，产品周期过了之后，也只能当废物 。
显然，中国水果连锁企业必须摆脱“低端制造”的命运，找到微笑曲线 。摆脱苹果的束缚是大势所趋 。

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