文/青蛙小荠
什么样的行业可以称之为「好行业」？
首先 ， 市场空要足够大 。所谓“大鱼”和“足够大的市场” ， 可以给企业一个足够大的成长边界 。比如十年前，互联网行业跑出了今天的众多巨头 。
其次，要有一定的门槛 。谁都可以做生意，没有门槛 ， 竞争太激烈 ， 没利润 。当然 ， 没有门槛的行业也可以选择烧钱来获得一些优势，给自己制造一个门槛 。
第三，要有足够的确定性，才能跨越周期，持续传递价值 。一个行业必然有起有落，但如果你把眼光放长远，你会发现人类自古以来就没有改变过的一个刚性需求——生存，更好更健康的生存 。
数据显示，我国老年人口(65岁以上)比例从2009年的7.9%上升到2019年的11.4%，预计2030年将达到15.9% 。
据浦发硅谷银行测算，2030年中国可治愈人口有望达到美国的4倍，医疗健康行业也将在这十年迎来黄金发展期 。
都说“世界上最好的生意是把希望卖给青少年，把青年卖给女性，把健康卖给老年人，把生活方式卖给中产阶级”，“大健康产业”基本上囊括了所有这些“世界上最好的生意” 。
毫无疑问，许多大鱼可以在这大水中游出来 。从中国市场(a股)医疗生物七大板块的营收增速来看，医疗器械可能是这些鱼中最快的 。
国家统计局数据显示，2019年，我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入23908.6亿元 ， 同比增长7.4% 。
《中国医疗器械蓝皮书(2020年版)》显示 ， 医疗器械行业市场规模为6341亿元 ， 同比增长19.55%，增速远高于医疗生物行业及行业内其他子行业 。但中国远低于全球医疗器械消费比例(2015年中国医疗器械消费比例为1∶0.33，全球平均水平为1∶0.7，发达国家为1.02∶1)，保证了这种快速增长的可持续性 。
*“医疗器械消费比例”是指药品和医疗器械消费的比例 ， 也就是说，每个人买了1元钱的药品，却只买了0.33元的医疗器械 。
那么，谁能从中国医疗器械行业的发展中分得更多的蛋糕呢？
1.市场趋势:住户爆发，业务转向 。医疗器械有许多子类 ， 从大型医院医疗器械到口罩、绷带等一次性产品 。根据使用场景 ， 我们大致可以将医疗器械分为家用和医院用两大类 。
家用医疗器械具有健康消费品属性 ， 受集中采购等医改政策影响较?。绷薮?。随着医疗行业从治疗逐渐过渡到康复和预防，医疗器械领域也逐渐呈现出从医疗向家庭医疗发展的趋势 。
据医疗器械研究院分析，在医疗器械市?。?医疗器械占比从2018年的68.54%下降到2019年的66.98%；家用医疗设备占比从2018年的31.46%提升至2019年的33.02% 。
在发达国家，家用医疗器械的市场份额占整个医疗器械行业的40%左右，而我国只有13.8% 。可见 ， 中国家用医疗器械市场远未触及增长天花板 。毕竟你家里可能没有x光机，但一般会有电子体温计 。
在梳理了家用医疗器械行业的发展前景之后，再来说说行业内的相关企业 。
随着市场规模的不断扩大，越来越多的企业盯上了家用医疗器械这块蛋糕 。在现有的上市公司中，有20多家医疗器械公司专注于家用领域 。
然而，在a股十大医疗器械上市公司中 ， 于越医疗是唯一一家主营业务既包括家用医疗器械又包括医院医疗器械的公司 。在于越医疗过去五年(2015-2020)的营收贡献中，家居板块一直占比较高 。
今年8月11日，于越医疗公布了上半年财报 。营收35.93亿元，同比增长5.03% 。在去年同期疫情带来的高业绩基数背景下 ， 仍实现了超出市场预期的正增长 。
同时，与去年同期相比，于越的业务重点和增长动力从应对疫情需求转向常规市场拓展 ， 非疫情相关产品的收入占比逐步回升 。
在于越医疗的这一表现中 ， 家庭部门仍然在收入和利润方面做出了很大贡献 。但我们注意到，在2021年的半年报中 ， 于越医疗重新划分了自己的业务板块 ， 并改变了业务口径 。
在笔者看来，这一变化不仅体现了于越医疗在品类拓展上的成绩 ， 也明确了自身的战略规划 。企业的战略布局从“守”到“攻”，从成熟资产到成长型业务 。
过去，于越专注于成熟业务 ， 而新战略选择专注于三个增长领域，即“呼吸”、“血糖和POCT”和“消毒和感官控制” 。这三个核心赛道市场空大，国内渗透率低 。医院内外的市场可以形成良好的互动，于越医疗有着良好的产品口碑 。
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