尽管新能源汽车在实际使用过程中仍然面临不少争议 。比如续航大打折扣 。小区不能充电等等困扰了很多车主 。充电时间长的属性也限制了新能源车主长途出行 。
但是从市场端来看 。新能源汽车近些年来市场占有率逐步上升 。相关的配套设施也在加速建成 。受到新能源车需求的强烈带动 。动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升 。尤其是碳酸锂 。一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右 。上涨超过7倍 。镍、钴也有着超过60%的涨幅 。
对碳酸锂持续涨价的现状 。李斌在四季度及全年财报会上表示 。我们对上游各环节做了深入研究 。认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多 。供应和需求之间并没有那么大差距 。
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而李想则表示 。碳酸锂的成本可能就3-5万元 。不应该那么贵 。这是暴利 。
目前电动汽车最常用的是磷酸铁锂电池和三元锂电池 。前些年 。三元锂电池大受欢迎 。但因为更加稳定且经济的属性 。磷酸铁锂电池去年的市场份额急剧攀升 。
而磷酸铁锂对应的磷酸铁与碳酸锂 。三元电池对应的则是氢氧化锂 。
数据显示 。2021年新能源车行业还有一个显著的特点 。就是磷酸铁锂电池装机量反超三元电池 。增速明显高于三元电池 。
与之对应的是 。数据显示 。2021年我国碳酸锂产量为24万吨 。同比增长40.4% 。百川盈孚跟踪的数据为 。2021年全国碳酸锂产量为23.04万吨 。同比增长32.97% 。
不难看出 。碳酸锂供给增量 。与磷酸铁锂电池装机量、新能源汽车产量增速之间存在巨大差距 。而就进口锂精矿来看 。碳酸锂、氢氧化锂的成本端抬升也十分明显 。
新能源造车新势力两位创始人对碳酸锂价格上涨联手“发难” 。
“我们对上游各环节做了深入研究 。认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多 。供应和需求之间并没有那么大差距……”蔚来汽车董事长李斌在四季度及全年财报会上表示 。
3月26日 。中国电动汽车百人会上 。理想汽车CEO李想则表示 。碳酸锂的成本可能就3-5万元 。不应该那么贵 。这是暴利 。但是就拿石油来讲 。石油的价格不是按照成本走的 。“碳酸锂会跟石油一样 。不再按成本计算 。”
从每吨4万元涨到51万元以上的碳酸锂 。首当其冲 。
大宗商品价格形成机制是复杂的 。核心并起到长期价格“锚定”作用的是供需关系 。次要因素则包括成本支撑与市场预期 。
21世纪经济报道采访人员复盘碳酸锂2020年下半年以来上涨走势发现 。仅以2021年为例 。全年新能源汽车产量367.7万辆 。比上年增长152.5% 。同期国内碳酸锂产量23.04万吨 。同比增长32.97% 。
锂价复盘：价格加速上涨均为紧缺拉动21世纪经济报道采访人员观察发现 。锂价上涨要追溯到一年前 。彼时电池级碳酸锂价格是7.8万元/吨 。为本轮价格高歌猛进的起点 。
早在2021年3月5日 。21世纪资本研究院的报道就已明确指出 。“结合中长期行业供需、产品价格运行、生产成本等因素判断 。锂价拐点来临已经十分明确 。”
此后 。国内新能源汽车渗透率快速提升 。2020年全年渗透率为5.8% 。到2021年12月已增至22%以上 。
同时 。在2021年新能车行业还有一个显著的特点 。就是磷酸铁锂电池装机量反超三元电池 。增速明显高于三元电池 。
相关数据显示 。2021年全年 。我国动力电池装机量累计154.5GWh 。同比增长142.8% 。其中磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh 。占总装机量51.7% 。同比增长227.4% 。
而就锂盐来源来看 。磷酸铁锂对应的磷酸铁与碳酸锂 。三元电池对应的则是氢氧化锂 。
就市场价格表现来看 。受到需求端增长速度差异影响 。价值更高的氢氧化锂 。其去年至今市场价反比碳酸锂要低 。这说明了供需关系对产品价格影响之巨大 。
“每吨磷酸铁锂 。需要消耗0.96吨磷酸铁与0.25吨碳酸锂 。”百川盈孚锂盐行业分析师介绍称 。
换言之 。磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求 。
反观碳酸锂供应 。2021年 。国内产能利用率虽然有所提升 。但是按照不同机构的统计口径来看 。产量增速要远远落后于上述磷酸铁锂装机量的增速 。
工信部数据显示 。2021年我国碳酸锂产量为24万吨 。同比增长40.4% 。百川盈孚跟踪的数据为 。2021年全国碳酸锂产量为23.04万吨 。同比增长32.97% 。
不论采用哪种统计口径 。都可以看出碳酸锂供给增量 。与上述磷酸铁锂电池装机量、新能源汽车产量增速之间的存在巨大差距 。
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