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苹果|苹果供应链十年浮沉：洋班主任和它的中国学生们

苹果|苹果供应链十年浮沉：洋班主任和它的中国学生们
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钛媒体注：本文来源于微信公众号时代周报（ID：timeweekly） ， 作者 | 杨玲玲、林渺 ， 钛媒体经授权发布 。
距离iPhone 14系列发布还有两个月 ， 苹果（AAPL.NASDAQ）的供应链已进入高速运转 。
据富士康iDPBG事业群消息 ， 自7月18日起 ， 富士康郑州厂区新入职者返费最高达10000元 ， “错过这周 ， 再等一年” 。
供应商积极备战 ， 只为配合好苹果的新品发布 ， 一如过去10年那样 。
“新产品在每年9月发布 ， 大概4、5月就会迎来一个小高峰 ， 6、7月是一个大高峰 ， 峰值最高点还是9月发布前为铺货做准备的时候 ， 节奏非常快 。”为苹果提供包材的供应商主管刘晓艺（化名）介绍 。
为苹果供货是门好生意吗？10年前 ， 答案显而易见 ， iPhone、iPad、iMac等明星产品巨大的出货量 ， 给供应商带来了可观的经济收入 。但近两年 ， 供应商们似乎不再那么肯定 。
苹果对产品要求严苛闻名业内 。据刘晓艺描述 ， 苹果对良率要求尤其高 ， 采用大数据监控 ， 包括各个设备上实时的温度、气压 ， 要跟每一个产品绑定 ， 大数据会跟踪产品为什么会发生不良 。
有苹果供应商人士告诉时代周报采访人员 ， 给苹果干活就得时刻绷紧神经 ， 一旦放松下来 ， 就有掉队风险 。
眼下 ， 苹果的订单依然庞大且稳定 ， 供应商却开始出现“增收不增利”“股价震荡”等表现 。
 
高压之下 ， 一个颇为矛盾的现象出现：一方面 ， 中国供应商想摆脱大客户依赖症 ， 尝试在新能源汽车、AR/VR、光伏等领域寻找第二增长曲线；另一方面 ， 中国供应商又乐于跟苹果做生意 ， 在整个供应链中的数量占比呈增长态势 。
苹果披露的2020年主要供应商名单显示 ， 前200名供应商里 ， 中国厂商共有96家 ， 占比近半 。要知道 ， 在2012年苹果首次公布的供应商名单中 ， 有156家公司入选 ， 其中只有8家中国公司上榜 。
商业世界不谈感情 ， 只看利益 ， 看似矛盾的表象之下 ， 苹果与供应商长期保持着相互依存、互利共赢的合作关系 。
当竞争变得残酷 ， 下一个10年 ， 这种合作关系还会持续吗？可能每家供应商的回答都有所不同 。
 
苹果生意难做在手机行业 ， 一直流传着“苹果吃肉 ， 供应商喝汤”的说法 。
“跟着苹果这样的企业做事 ， 永远没有什么轻松的时刻 ， 当你感觉轻松时 ， 说明你已经掉队了 。”在采购和供应链管理领域有20余年工作经历的刘宝红向时代周报采访人员感叹 ， 早年间 ， 乔布斯在台上发布新品 ， 大获成功天下惊 ， 聚光灯不停闪烁之际 ， 观众席就有供应商的老总在失声痛哭 。
由此可见 ， 供应商们吐槽苹果生意难做 ， 是多年高压下的肺腑之言 。最新的掉队事件 ， 就发生在去年 。
2021年3月 ， 欧菲光通过公告确认 ， 收到境外特定客户通知 ， 特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系 ， 该特定客户即为苹果 。
刘宝红曾帮几家苹果供应链企业培训过员工 ， 在他的观察中 ， 过去10年 ， 中国的苹果供应商规模体量越来越大 ， 但部分企业组织、流程、信息系统的能力 ， 赶不上业务发展的需要 。
在苹果供应链公司工作超过15年的李源（化名）告诉时代周报采访人员 ， 苹果对供应链的重塑 ， 对不少企业冲击巨大 ， 尤其那些将苹果视为单一大客户的企业 ， 因没有跟上节拍而失败的案例比比皆是 。
 
蓝宝石屏幕供应商GT Advanced Technologies（下称“GTAT”）便是如此 。2013年10月 ， 苹果与GTAT达成合作协议 ， 约定由GTAT为其供应蓝宝石材料 ， 并分四期支付5.78亿美元预付款 。
据报道 ， 合作期间 ， 苹果一直在改变蓝宝石的产品规格 ， 甚至严苛地缩减生产成本 ， 但GTAT需要在规定时间内生产出大量高良品率的蓝宝石屏幕 。最终 ， GTAT因不堪重负而关停厂房 。
同样的剧情 ， 还发生在触控屏幕生产商胜华科技身上 。胜华科技曾是全球第2大触控面板厂 ， 也是iPhone 4最大的触控屏供应商 ， 但在研发iPhone 5时 ， 苹果开始采用新型内嵌式触控屏幕技术（In-cell） 。
胜华科技没有跟进该技术 ， 还在重资产投资扩建生产线 ， 因而背上沉重债务负担 ， 在整个触控显示屏行业产能过剩严重时 ， 率先倒下 。
“苹果非常关注产品的良率 ， 如果新技术是由苹果提出 ， 它会扶持你 ， 一直用订单喂着你 ， 直到你把这个技术做成熟 ， 他就会考虑导入一个竞争对手来平衡你 。”李源说道 。
触控屏幕制造商宸鸿曾是iPhone与iPad生产屏幕 ， 后来苹果推行多供应商策略 ， 将订单分散到夏普、东芝、LG、三星等供应商 。
“一家为供应主力厂商 ， 另外一到两家随时替补 ， 苹果永远会为自己准备好一个水平不差的Plan B 。”一名手机行业分析师向时代周报采访人员表示 。
与此同时 ， 苹果会与供应链相关厂商签订排他性的技术和产品协议 。如iPhone的触摸屏 ， 苹果在供应商建厂时投入巨资 ， 买断产能6到36个月 ， 阻止竞争对手及时买到同样高技术的触摸屏 。等触摸屏成为大众商品 ， 竞争对手可以购买 ， 苹果又利用早已谈好的合同 ， 拿到供应商的优惠价 。
供应商不想“叛逃”常年高压下 ， 供应商难免对苹果有所埋怨 。近两年 ， 产业链企业摆脱苹果依赖症的声音渐大 ， 今年以来 ， 更有媒体指出 ， 中国苹果产业链企业出现“叛逃”迹象 。
事实果真如此吗？苹果供应商名单中中国企业的数量 ， 或许可以较为直观地回答这一问题 。
 
时代周报采访人员梳理发现 ， 2016-2020年（不包括2019年）苹果公布的前200名核心供应商 ， 中国企业分别为73家、85家、86家、96家 。
“如果以时间为横轴 ， 以中国厂商所占比例及行业的含金量为纵轴来看 ， 过去10年里 ， 早期只有少数以富士康为代表的FATP（最后试验装配和包装）成为苹果的一级供应商 ， 以及以台系企业为代表的二级供应商 。”李源回忆称 。
2012年 ， 苹果首次公开的156家主要供应商名单 ， 安洁科技、环旭电子、比亚迪、瑞声科技、昆山长运、天津力神、蓝思科技、苏州面板电子8家中国企业上榜 。
此后 ， 国内企业陆续加入苹果供应商行列 ， 它们不只是成为原有供应商的替代者 ， 在品控和研发等方面也具备优势 ， 慢慢从相对低端的组装、五金件加工 ， 进阶到技术含量更高的传感器、模组等部分 ， 甚至开始与苹果联合开发产品 。
“技术大致分为两类 ， 一种是创新技术 ， 一种是复制技术 。从0~1 ， 这是研发做的事情 ， 从1~100 ， 这是工艺做的事情 ， 在这两点上 ， 苹果都比较领先 ， 对供应商的要求也高 。”李源向时代周报采访人员解释 。
“比如 ， 现在iPhone 14还没上市 ， 但所有的供应商都已经在围绕iPhone 15走怎样的技术路线 ， 用什么样的生产工艺 ， 展开新一轮的调研和可行性分析 。”李源举例说道 。
重管理、轻淘汰策略供应商们何以一面吐槽苹果 ， 一面又不愿真正离开？
李源用“班主任”和“学生”来比喻苹果和供应商的关系：“苹果就像一个不讲情面的高中班主任 ， 当他发现某几个学生掉队了 ， 会有点恨铁不成钢 ， 把掉队学生的座位往后排 ， 但不会贸然把学生踢出班级 。”
苹果清楚供应链的重要 。1996年苹果前任CEO迈克尔·斯平德勒因为包括供应链在内的相关问题被撤职时 ， 媒体对他的评价是：“苹果拥有一款大受欢迎的产品 ， 但是却无法将其交付给顾客 ， 还有什么比这更糟的？”
次年 ， 史蒂夫·乔布斯回归苹果 ， 找来在IBM和康柏都干过的供应链专家蒂姆·库克进行大刀阔斧地改革 。很多人将苹果的成功 ， 归功于史蒂夫.乔布斯的技术愿景和设计天赋 ， 但没有强大的供应链做保障 ， 一切可能只是幻影 。
 
刘宝红告诉时代周报采访人员 ， 苹果对供应商采取“重选择、重管理、轻淘汰”策略 ， 有专门的团队对供应商进行全方位评估 ， 一家企业要想进入苹果供应商名单 ， 并不容易 ， 一旦进入 ， 苹果也不会轻易将其踢出名单 。
熟悉苹果供应链的人士介绍称 ， 苹果负责采购和供应链的员工非常低调和辛苦 ， 每个月动辄有一半时间在路上 ， 住在上海、深圳或成都 ， 盯着供应商 ， 把一个个细节做好、做扎实 ， 因为魔鬼出在细节中 。
以苹果的声学器件供应商瑞声科技（02018.HK）为例 ， 峰瑞资本创始合伙人李丰曾在一次分享中提到 ， 瑞声科技的苹果产线上 ， 所有的控制软件、电脑以及ERP系统全都来自苹果 ， 相关产线的负责人会收到来自苹果的远程邮件 ， 指出某一条生产线的某一个地方有点问题 ， 然后由苹果打开权限 ， 生产线负责人才能去现场查看 。
在富士康 ， 苹果更是投入2000多名工程师 ， 有的负责提供技术支持；有的负责沟通协作；还有的负责管理企业 ， 几乎覆盖企业所有运行节点 。
“苹果在利润的追逐上不是涸泽而渔 ， 对于供应链的压榨也不到敲骨吸髓的地步 。”谈到为苹果供货 ， 李源用“幸运”一词来形容 。
对于那些需要超前于市场研发的零部件 ， 在供应链人士看来 ， 要求虽高 ， 但能够让企业以领先市场的优势实现技术发展 ， 同时 ， 苹果对单一品类大量采购 ， 供货稳定且技术超前 ， 无疑是一个优质客户 。
谁陪苹果再走10年“产品、研发是拉车的牛 ， 供应链是后面的那辆车 ， 供应链任何时候都是辅助性工具 ， 离开它不行 ， 但是光靠它也不行 。”一名产业链观察人士总结称 。
在李源眼中 ， 过去10年 ， 苹果并未对供应商疯狂压榨 ， 那下个10年呢？当道路变得泥泞 ， 牛也开始喘着粗气 ， 驾车人又会作何选择？
Canalys发布的新数据显示 ， 2022年二季度全球智能手机出货量同比下降 9% ， 手机出货量已经连续两个季度下滑 。
在国内 ， 手机换机周期从18个月攀升至30个月 ， “年轻人为什么不爱换手机了”话题一度引起人们热议 。
面对市场下行压力 ， 苹果凭创新突围的办法逐渐难以奏效 ， 近几代的iPhone新品常被网友调侃“挤牙膏式创新”“旧的即新的” 。为此 ， 苹果开始通过降价、促销等方式来拉动销售 。
上半年 ， 电商平台上 ， 苹果京东官方自营店显示 ， 降价后 ， iPhone 13 mini到手价为4599元起、iPhone 13到手价为5399元起；拼多多百亿补贴后 ， 128G的iPhone 13到手价仅为4999元 ， 比官网零售价整整降价1000元 。
近日 ， 一名国内手机厂商相关负责人向时代周报采访人员表示 ， 无论从软件还是硬件领域 ， 手机行业的创新均已遭遇瓶颈 ， 短期内难再有颠覆式创新 。这也是近年苹果开始横向拓展 ， 推出穿戴设备、家居产品等的原因 。
产业链观察人士向时代周报采访人员表达了他的忧虑：未来10年 ， 当乔布斯的余晖慢慢散去 ， 产品端的创新优势消失殆尽 ， 行业进入严峻的价格战 ， 苹果卓越的供应链管理体系会不会反过来成为挤压供应商的利器？
在这方面 ， 供应商利润缩减已经露出端倪 。财报数据显示 ， 2021年蓝思科技（300433.SZ）实现营收452. 68亿元 ， 同比增长22.55% ， 净利润只有20.70亿元 ， 同比减少57.72%；立讯精密（002475.SZ）2021年实现营收1539.46亿元 ， 同比增长66.43%；但净利润同比下降2.14%至70.71亿元 。
今年6月 ， 仁宝电脑（2324.TW）内部人士也向时代周报采访人员证实 ， 已退出部分Apple Watch、iPad代工业务 。业内人士认为 ， 仁宝放弃苹果代工 ， 与利润不佳有关 。
面对市场压力 ， 苹果自身也开始“节衣缩食” 。有报道称 ， 苹果计划明年在一些部门放缓招聘和支出增长 ， 以应对潜在的经济下滑 。
如此环境下 ， 中国供应商们不得不为下一个10年做准备 ， 于是便有了富士康、立讯精密下场造车；歌尔股份加码AR/VR；蓝思科技进军光伏 ， 长盈精密布局动力电池结构件业务等 。
在刘宝红看来 ， 行业中的竞争对手迎头追赶 ， 苹果供应链的成本压力的确比原来要高 ， 特别是iPad产品 ， 但这并不意味着 ， 乔布斯产品创新的余辉已经散尽 。苹果还是一家创新型企业 ， 只是技术上的差距已经越来越小 。
【苹果|苹果供应链十年浮沉：洋班主任和它的中国学生们】在此背景下 ， 中国供应商正积极寻找第二增长曲线 ， 毕竟谁也不能保证还能陪苹果走过10年 。

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