投稿|2021光伏白皮书：天地间一场好戏( 二 )
2021年第一季度果然不负众望，装机量达到5.56GW，同比上涨39% 。看似前景大好，但通过对产业链的分析，却发现了隐患 。
那便是作为产业上游的硅料价格上涨较快，价格从年初85元/KG上涨到140元/KG 。
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图片来源：北极星太阳能光伏网
价格上涨的原因还是由于供给紧张，按照55-65GW的装机量目标，现有硅料产能勉强满足，弹性不高 。
由于行业前景一片向好，导致了2021年规划的产能大大超出了预期，硅片扩产，电池扩产，组件扩产 。
而此时，经历过10年产能过剩阵痛周期的硅料企业面对扩产望而却步，第一时间仅仅只有通威发出了扩产的规划 。
对于产能规划的迟疑其实不是令人担忧的，硅料确定性的需求必然使得其他厂商陆续加入扩产队伍中 。
最为关键的问题是：多晶硅扩产周期性长达两年，投资强度大，电价依赖高，产能弹性小等原因使得多晶硅短期没办法上产能 。
在供需错配的背景下，硅片企业纷纷采取长单锁定硅料的方法 。超过85%以上的硅料被几大硅片龙头瓜分 。
许多分析师谈到硅料价格，预期过于乐观，认为价格上涨持续性有限，随着产能释放势必回落 。
这样的分析判断看起来没有问题，可是，却忽视了过程 。未来的实际发展情况，也许超出了所有人的预期 。
03 引发担忧，失衡将现进入2021年二季度，硅料价格持续攀升，到5月中旬，市场缺硅现象进一步加剧，业内人士称部分企业甚至个人囤货待沽，很多企业已经拿不到多晶硅料了 。
热门行业，历来是资本追捧之地，这种追捧发展到一定程度，便会形成赛道的拥挤 。这一点对于光伏行业同样适用 。
火热的赛道使得新进入者疯狂涌入，据企查查数据表示，我国目前现存光伏发电相关企业超过20万家，2021年前8月，国内共新增光伏发电相关企业4.01万家 。
其结果可想而知，解决稀缺性最好的办法就是涨价，拿不到原材料的小企业疯狂加价，这便有了硅料价格突然的快速拉升 。价格从年初的8.5万/吨上涨到21万/吨，涨幅147% 。
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与此同时，硅料价格上涨压力正在不断向下传导 。2021年5月，两家硅片龙头企业一个月内相继2次宣布上调了硅片价格 。
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中游涨价通道正在打开 。据集邦最新价格追踪显示，电池报价正在小幅调涨，单晶G1电池片的主流报价在1.06-1.15元/瓦，单晶M6电池的主流报价在1.03-1.1元/瓦 。单晶M10、G12电池的主流报价在 1.03-1.1元/瓦 。
订单方面，组件采购动作有放缓迹象 。6月落地新订单较少，电池厂商逐渐感受到来自下游的压力，若价格再进一步调涨，下游需求或将进一步萎缩；但若维持原价，上游带来的成本上调让部分企业无力承担，部分厂商表示进退两难 。
在硅料持续上涨带来中游价格上涨的趋势下，由于利润较低，电站积极性不高 。结果可想而知，2021年上半年，国内光伏装机13GW，增速从一季度的39%回落到12.93% 。
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