投稿|2021年医药服务领域发展回顾( 三 )
从三大终端的销售额分布来看，市场结构基本稳定 。其中，公立医院份额最大，2021上半年公立医院药品销售额占比为63.8%；零售药店份额居中，2021上半年药品销售额占比为26.4%；公立基层医疗份额最小，2021上半年药品销售额占比为9.8% 。
【投稿|2021年医药服务领域发展回顾】从六大市场的销售额分布来看，市场结构变化较大 。公立医院终端中，2021年上半年城市公立医院药品销售额同比增长12.6%，增速比县级公立医院高7个百分点；零售药店终端中，2021年上半年网上零售药店药品销售额同比增长60.9%，增速比实体零售药店高57.9个百分点；基层医疗终端中，2021年上半年城市社区卫生中心药品销售额同比增长4.9%，增速比乡镇卫生院高1.4个百分点 。
疫情前后，中国三大终端六大市场药品销售额变化程度不一 。与2019年同期相比，公立医院终端与乡镇卫生院市场药品销售额下降明显，比2019年同期分别下降12%、18%；网上药店表现较为突出，比2019年同期增长174% 。
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图5：疫情前后中国三大终端六大市场药品销售额情况 来源：火石创造整理
新冠疫情影响 。2021年疫情较2020年有较好控制，但是对于药品销售的影响依旧存在，并且可能会更加深刻 。疫情减少了实体接触的需求，促进互联网技术在医疗领域的应用，推动线下线上融合、远程诊疗、医药电商等数字医疗内容的迅猛发展，2021年H1，网上药店市场药品销售额增速超过60% 。
带量采购等政策影响 。在药品集采政策、“两票制”、取消药品加成、营改增等政策的冲击下，药品价格下滑严重 。目前，国采已经进行了五轮六批，共纳入218个品种，其中第五批61种药品平均降价56%，第六批药品价格降幅普遍在50%左右，高者达到74% 。
实体药店进入平稳期 。2021年实体药店销售额增速减缓，存量之间竞争更加激烈，先行者将通过更完善的物流网络，在成本、效率等方面形成护城河 。根据国家“十四五”规划目标，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额的98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额的65%以上；药品零售连锁率接近70% 。
03 医药物流医药物流（流通）行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，上游连接着生产企业，下游连接着批发零售企业、医院与终端消费者 。随着“医疗、医保、医药”联动改革、“两票制”、带量采购、DRGs改革等一系列政策落实，以及“双通道”管理机制、DTP医药商业模式、数字医疗等新业态的变革，医药控费、产业创新、绿色物流等已经成为医药流通行业发展的重要主题 。2020年我国医药物流总费用达755亿元，同比上涨11%，预计2021年总费用将达到840亿元 。
- 发展特点
医药冷链物流成为重要组成部分 。随着生物医药产业不断发展，体外诊断、生物制品产业不断壮大，为医药冷链物流市场带来较大增量，行业标准化建设也在不断完善 。目前我国医药物流行业冷库占1.9%，其中冷藏车占16.8%，未来依旧有拓展空间 。
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