千亿生鲜生死局|生鲜电商能在预制菜中找到盈利答案吗?

千亿生鲜生死局|生鲜电商能在预制菜中找到盈利答案吗?
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图片来源@视觉中国

文丨螳螂观察,作者丨叶小安
2021年,生鲜电商的火似乎“熄灭”了 。
同程生活宣告破产,饿了么“有菜”停止运营,美菜网、叮咚买菜以及盒马等陷入“裁员”风波......其实曾经生鲜电商还被资本看好的,2018年全年行业融资规模曾高达51.1亿元,但流量费、履约成本高企,毛利率低下、亏损拉大等特点,让生鲜电商行业似乎一直处于烧钱“死循环”中,资本逐渐开始逃离、玩家宣告退场 。
但如今生鲜电商行业的战火重燃,烧至预制菜行业内 。
春节期间,叮咚买菜推出了“五湖四海年夜饭”等预制菜系列产品,盒马也推出了帝王蟹、东星斑等预制菜品 。与此同时,两家生鲜电商平台预制菜销量在春节期间也迎来了大爆发 。数据显示,叮咚买菜年夜饭预制菜销量增长超400%;盒马预制年菜销售同比2021年春节增长了345% 。
近期,叮咚买菜还公布2021年Q4财报 。本季度叮咚买菜亏损大幅度收窄,净亏损达到10.96亿元,较去年同期收窄了13.7%;毛利率为27.7%,相比上个季度环比提升9.5个百分点 。而大增的预制菜订单量支撑起叮咚买菜第二增长曲线,截止到2021年6月,整个预制菜在叮咚买菜华东区域的订单渗透率就接近30% 。
那么,预制菜真的能拯救生鲜电商行业?或“撬开”叮咚买菜盈利大门?
预制菜,是生鲜电商盈利突破口预制菜,已经成为餐饮界又一新风口,也成为生鲜电商盈利突破口 。
安信证券研报数据,2021年预制菜市场规模约为2100亿元,到2025年行业规模有望增长至6000亿元 。而山西证券则认为,2021年中国预制菜空间规模预计为3459亿元,同比增长18.1%,未来3~5年预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场 。
万亿级的市场潜力,推动着资本与生鲜电商业的巨头快速跑步入场 。据36氪和天眼查数据,2013年至2021年,预制菜赛道共发生71起投融资事件,披露融资总金额超10亿元,涉及项目42个 。但从融资时间来看,2015年和2016年出现融资高峰,分别有14起和17起 。同样也是在2016年,盒马进入了预制菜业,次年推出了小龙虾这类预制菜爆品 。
实际上,预制菜行业真正火热在疫情期间 。36氪和天眼查数据,2020年预制菜赛道热度再起,2020年和2021年预制菜赛道共发生23起融资 。受就地过年等因素影响,消费者用餐方式正发生着转变,更多人愿意选择在家吃饭,满足更加方便、健康的心理诉求 。也正是基于此,2020年后,叮咚买菜、每日优鲜也相继推出了预制菜业务部门 。
可见的是,庞大的市场潜力吸引生鲜电商竞相涌入,但预制菜高利润空间才是大家更为看中的 。
叮咚买菜方面透露,“以预制菜‘拳击虾’为例,去年上线2个多月就实现了8000多万的GMV;而预制菜自有品牌商品提高用户粘性,同时也提升了毛利率和客单价 。拳击虾券前毛利率为33.8%,高于整体券前毛利率,包含拳击虾订单的客单价比平均订单高73.9%,达98.9元 。”预制菜也是叮咚买菜近期毛利表现最好的部门 。数据显示,“2021年第四季度,公司预制菜GMV达9亿多元 。”
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