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产业互联网|俄乌战火烧到芯片产业链，对全球影响几何？｜硅基世界( 三 )


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美国半导体行业协会针对乌克兰危机发表的声明
值得一提的是，根据华盛顿邮报报道，台积电也宣布，不再制造出货给俄罗斯ASIC（专用集成电路）芯片设计小型公司Elbrus 。
另据钛媒体App了解，俄罗斯主要军民两用核心CPU多数仍采用英特尔平台 。因此有业内人士认为，俄罗斯半导体所需生产、制造与采购来源来自台积电与美国英特尔等企业，且多数为成熟制程，而芯片断供风险可能会影响Elbrus这些半导体领域的中小企业发展 。
据中国电子报，国际半导体产业协会（SEMI）全球副总裁、中国区总裁居龙表示，来自乌克兰的原料供应问题若短期内得不到解决，俄乌危机事件有可能对部分中小公司的运营产生一定影响 。主要因为供应商多会优先保证大客户的供给，如果出现供货紧张，小公司的货源就有可能得不到及时补充 。
不过就现阶段来看，俄乌危机暂未对芯片大公司以及整个产业链造成巨大破坏，而且未显著反应到芯片价格上 。
美光科技表示，该公司在惰性气体的采购上已多元化，氖气主要来自欧盟、美国和亚洲等各地供应商 。此外，美光还保持了适当的惰性气体库存，并与主要供应商签订了多项长期供应协议 。晶圆大厂联电也表示有多重来源，不会依赖单一供应商，能够找到替代货源 。
三星电子和SK海力士表示，俄乌危机对他们的芯片生产没有直接影响，他们正在密切关注事态发展 。“我们有足够的（原材料）库存 。我们准备充分，所以没有理由担心，”SK海力士CEO李锡熙上周在一次媒体活动中表示 。
英特尔向媒体表示，其多元化的全球供应链将当地潜在的断供风险降至最低，预计乌克兰局势不会对其供应链产生影响 。晶圆代工公司格罗方德(Global Foundries)也表示，公司的全球化布局以及在各地建设的供应体系，将减轻乌克兰局势带来的供应风险 。台积电则对外透露，公司已建立“风险应对体系”，以应对气体等原料供应风险 。
SIA在声明中指出，俄罗斯并不是半导体的重要直接消费国，占全球芯片采购量的不到0.1% 。因此，半导体行业拥有多元化的关键材料和气体供应商，不会存在与俄罗斯和乌克兰相关的直接供应中断风险 。
而对于中国半导体产业来说，虽然电子特气拥有诸多壁垒，行业集中度相对较高，但目前中国也取得了多个品种的技术突破，部分电子特气技术已经逐渐实现国产化 。
国内特种气体市场资深分析师任路则表示，虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需，但是其绝对使用量并不高，作为钢铁行业的副产品，全球市场体量不是很大 。“中国是全球钢铁大国，对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够‘卡中国脖子’的技术了 。”
国金证券认为，后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险，国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体 。凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等；华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体 。如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内两大重要A股——凯美特气(002549.SZ)、华特气体（688268.SH) 有望受益，供不应求态势下公司业绩弹性可期 。
不过，未来是否会向产业链下游环节传递，仍需进一步观察 。
【产业互联网|俄乌战火烧到芯片产业链，对全球影响几何？｜硅基世界】（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳） 

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