产业互联网|藏在财报数字背后的阿里云真相 | 看财报
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阿里云已经触底了么？
阿里巴巴集团2022财年第三季度业绩公布 ， 截至2021年12月31日的三个月内 ， 阿里总营收为2425.80亿元 ， 同比增长10% ， 其中阿里云收入同比增长 20% ， 至195.39 亿元人民币(30.66 亿美元) 。
相对于阿里巴巴集团其他部门 ， 阿里云是增速最高的业务 ， 也被众多分析师和机构认为是本次阿里财报难得的亮点 ， 但实际上 ， 20%的增速已经创下了历史新低 。
反常的是 ， 在这种情况下 ， 阿里云依旧获得了多数看好 ， 评判标准无外乎两点 ， 其一 ， 阿里云所遇到的困境是基本面问题还是短期问题；其二 ， 阿里云在阿里巴巴集团体系未来的必要性和可行性 。
增速减缓的诱因财报显示 ， 于12月份季度 ， 在抵消跨分部交易的影响前云业务总收入(当中包括服务其他阿里巴巴集团业务的跨分部交易收入)为人民币 264.31 亿元(41.48 亿美元) ， 相较 2020 年同期的人民币 221.75 亿元 ， 同比增长 19% 。
在抵消跨分部交易的影响后 ， 阿里云业务收入同比增长人民币 33.12 亿元至人民币 195.39 亿元(30.66 亿美元) ， 同比增长20% 。
值得注意的是 ， 这也是阿里云首次披露阿里巴巴内部采购云服务的规模 ， 主要是淘宝/天猫等业务采购 ， 两者之间的差额即为阿里云内部采购规模 ， 为68.92亿元人民币 。
同时 ， 作为参考 ， 一家互联网顶级客户的采购规模大概就是这个量级 ， 68.92亿元人民币营收完全可以排名中国云服务商前十 ， 此前也有云服务商会选择计入内部采购金额为营收 ， 阿里云还是首次披露 ， 并且明确将两者做了区分 。
针对阿里云增速问题 ， 在财报之后的电话会议上 ， 阿里巴巴方面表示 ， 单一头部客户基于非产品相关对要求决定停止使用我们的海外云服务 ， 该决定的影响依然持续 。
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阿里巴巴CEO张勇表示 ， “确实我们有海外大客户（钛媒体App注：字节跳动）过去几个季度逐步移出我们的云 ， 每个季度的影响会慢慢减少 ， 进入到一个新的周期 。”
此外 ， 由于国内在线教育行业的政策变化 ， 来自互娱与在线教育等互联网行业的客户需求放缓 ， 这些行业以往也是云服务的大客户 ， 并且在短期内不会恢复增长 ， 对阿里云和其他云服务商都是一个考验 ， 即如何开辟新的客户群体 。
可以看出 ， 单一大客户损失的影响接近尾声 ， 在线教育等行业客户是意外情况 ， 阿里云所处行业以及阿里云自身并没有发生颠覆变化 。
摆脱互联网依赖阿里云脱身于阿里巴巴 ， 在大规模互联网业务锻炼出云计算能力 ， 契合了国内企业第一波上云的热潮 ， 而当互联网行业上云逐渐完成 ， 传统行业开始上云 ， 阿里云体会到了“成也萧何败也萧何”的烦恼 ， 于是阿里云开始艰难却又坚定的多元化策略 。
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