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投稿|你可以永远相信英伟达？( 二 )


目前，英伟达在游戏领域的产品服务主要包括：GPU芯片、GeForceNow云游戏平台等 。自去年下半年以来，考虑到安培架构性能的进一步提升，以及支持RTX、DLSS特性的明星游戏产品数量的不断增多，叠加疫情期间游戏用户的爆发式增长和疫情后用户线上习惯的延续等，这些因素使英伟达游戏显卡收入不断增长 。
对于游戏显卡业务，在财报电话会上，黄仁勋提到，“世界上还有80%的PC游戏市场尚未升级到RTX，与此同时，全球PC游戏玩家数量大幅增长，Steam去年增长了20% 。因此，我认为这是我们RTX转型的全球开端 。”
与游戏显卡业务相关的还有OEM及其他业务的收入 。二季度，OEM及其他业务方面营收4.1亿美元，主要关注这块业务中CMP的营收 。
年初，在加密货币热潮下，英伟达不希望其显卡沦为矿主们的挖矿工具，从而影响到其游戏显卡销售（买不到游戏显卡的消费者将转投其它商家的怀抱，长期来看，有诸多不利影响），进而限制了游戏显卡的挖矿效率 。
同时，为了照顾矿主们的生意，英伟达推出了专用挖矿卡NVIDIA CMP 。财报显示，该季度内CMP营收为2.66亿美元，在今年5月份的时候，英伟达曾预测CMP带来的销售额将在4亿美元左右，可见CMP销售情况并不理想 。
CMP销售额与加密货币行情具有正相关的关系，二季度内，比特币等加密货币行情出现巨震，一定程度上抑制了挖矿的热情 。在财报电话会上，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示，“我们预计CMP在未来的贡献会很小 。”
数据中心同样是英伟达的支柱产业 。财报显示，二季度，数据中心业务营收23.66亿美元，同比增长35%，自上个财年第二季度以来，同比增速一直呈下降趋势，可见数据中心业务面临着宏观市场行情以及客户采购收缩的影响 。
作为AI时代受益最大的半导体厂商，英伟达发布的GPU起初为游戏与视频设计，后成为开发AI不可或缺的基础设施 。
数据显示，2019年，前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴和Azure中97.4%的AI加速器实例部署了英伟达GPU 。彼时，分析师KarlFreund表示，英伟达GPU占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额 。
近年来，英伟达通过芯片、硬件、软件等全栈式的布局，逐步成为全球Al领域的主导者，考虑到数据中心业务的增长情况，这块业务有望在未来数年成为英伟达最为主要的收入来源 。
此外，在专业可视化和汽车业务方面，财报显示，专业可视化业务营收5.19亿美元，同比增长155.7%；汽车业务方面，二季度营收1.5亿美元，同比增长36.9%，环比二季度出现下滑 。
整体来看，英伟达二季度成绩单超出市场预期，似乎能担得起“永不出售”股票的称号 。
02  英伟达野望受阻作为英伟达的开创者，黄仁勋认为，数据中心的三大支柱是——CPU、GPU和DPU 。在中国企业奋起猛攻GPU时，已经占据全球GPU过半市场份额的英伟达，则把目光放在了另两块市场 。
英伟达达成目的的方式也很干脆——收购 。在DPU领域，2020年4月，英伟达以69亿美元，完成了对以色列网络芯片商迈络思（Mellanox）的收购，并在2020年10月首次推出DPU 。
而在CPU领域，一向顺风顺水的英伟达却遭遇阻力 。
2020年9月，英伟达宣布，计划以400亿美元，向日本软银集团收购英国芯片架构企业ARM，这笔悬而未决的交易直接决定了英伟达在CPU领域的布局能否预期进行，在当时，这笔交易遭遇极大非议 。
今年4月，在英伟达的新品发布会上，英伟达CEO黄仁勋拿出了首款CPU芯片Grace，侧面反映出英伟达布局CPU芯片的决心 。

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