投稿|你可以永远相信英伟达？( 四 )
主要关注自动驾驶和数据中心两个业务 。现阶段，数据中心贡献的营收是英伟达的第二支柱，但自2021财年第二季度以来，其同比增速一直呈下降趋势，这或与芯片市场的现状有关 。
近年来，一些英伟达的客户已经开始自研芯片，除了亚马逊之外，谷歌早在几年前就推出了TPU芯片，华为、阿里和百度均有自己的芯片子公司，腾讯也投资了燧原等AI芯片企业，未来这些大厂与英伟达之间的关系将会走向什么方向，犹未可知 。
不过需要注意的是，谷歌TPU、阿里含光等诸如此类专用芯片，应用场景受限 。以阿里的含光800为例，其适用包括城市大脑中杭州的交通路况视频，以及淘宝商品库的图片，不适用于其他场景 。
而云端数据中心对AI芯片的通用性有一定要求 。根据Lyftr的统计数据，2021Q1，在全球TOP云厂商数据中心AI加速芯片市场，英伟达份额占比为78%，近年来基本稳定在80%附近，市场领先地位稳固 。
有人曾提出了新的解法，Graphcore创始人NigelToon曾在一次访谈中指出：“如果只是要做基本的前馈卷积神经网路，GPU是很不错的解决方案，但随着网路变得越来越复杂，人们需要全新的解决方案──这也是为何他们要用ASIC和FPGA 。”
可惜，从实际应用来看，AI开发云平台由于需具备支持应用于各领域的全种类算法模型的能力，数据中心对AI芯片的选配需对其性能、成本、适配性及通用性进行综合考虑 。短期内，CPU、GPU两类芯片仍将作为云端应用场景AI芯片的主流选择 。
云端数据中心暂时没有对手，那么在终端自动驾驶领域呢？目前，英伟达已经发布了7款自动驾驶芯片，其于2022年投产汽车计算系统级芯片NVIDIA DRIVE Orin将支持L5自动驾驶 。
现阶段，全球汽车市场中，行业普遍使用英伟达的芯片，理想、蔚来、智己汽车都跟英伟达Orin芯片有所合作，随着自动驾驶技术越发成熟，自动驾驶业务或将成为英伟达中长期成长性的重要来源 。
如今，国内正在上演一股国产汽车芯片替代潮，有诸多厂商正在想办法代替国外芯片，不少独角兽开始冒头 。以地平线为例，2021年5月，理想汽车发布改款理想ONE，芯片厂商从Mobileye换成了地平线的征程3芯片，实现L2级自动驾驶 。
但对于诸多独角兽来说，也面临着诸多挑战，车规级芯片要求严格，自动驾驶芯片更不能在任何情况下宕机，否则会危及驾驶安全 。
那么到这里，是否可以得出结论，英伟达是一只可以“永不出售”的股票呢？其实不然，拿英伟达自身的崛起来说，背后就是多家芯片厂商的没落 。日后其自身是否会成为其中一员，犹未可知 。
总而言之，市场上没有一只可以“永不出售”的股票，只有永远不断押注未来的公司 。
参考资料：
- 财新《“中国英伟达”梦想》
- 中信证券《英伟达-NVDA.US-投资价值分析报告：新产品周期驱动短期高增长》
- NICOLEKOBIE《AI芯片的未来之战：“霸主”英伟达真就无人能挡了吗？》
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