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YY|前景难料，雷军能否带欢聚谋退路？( 二 )


欢聚创办于2005年4月 ， 网易总编辑李学凌离职创业 ， 创立了多玩游戏网 ， 这是欢聚的前身 。
当时雷军以天使人的身份投资了100万美元 。2008年 ， 推出YY语音软件 。2012年11月 ， 欢聚时代在纳斯达克上市 。旗下拥有YY语音、YY 游戏运营、YY教育等一众产品线的欢聚时代 ， 市值仅为6亿美元 。
到了2018年 ， YY直播月活和付费用户增速开始放缓 。到2019年Q4 ， YY直播付费用户增速跌破了两位数 。2020年Q1 ， YY直播付费用户同比下滑3.6% 。
2018年底 ， 欢聚宣布全球化和AI战略并发力海外市场 。2019年12月 ， 欢聚时代收购直播平台BIGO LIVE ， 并更名为欢聚集团 。2020年 ， 欢聚分别将国内业务虎牙直播和YY直播卖给了腾讯和百度 。
YY|前景难料，雷军能否带欢聚谋退路？
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在将YY卖给百度后 ， 欢聚遭遇浑水做空 。去年11月 ， 浑水发布长达71页针对欢聚集团的做空报告 ， 认为欢聚集团包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑 。报告一经发布 ， 欢聚时代股价大跌26.48% 。
今年2月9日 ， 欢聚集团发布公告 ， 称浑水有关YY直播业务的指控和得出的结论在经过全面审查后 ， 没有得到证实 。其YY直播业务出售给百度的交易已基本完成 。
不过 ， 在8月17日 ， 欢聚又发布公告称 ， 此次收购交易时间被延期 ， 系审批流程未完 。
16年中 ， 欢聚从最初的多玩社区、YY语音发展到YY直播+虎牙 ， 再到失去虎牙、YY直播两大增收引擎 ， 欢聚集团的业务 ， 如今已主要依赖于直播产品BIGO、短视频应用Likee、视频社交应用imo以及游戏社交应用Hago为首的海外板块 。
过去多年 ， 欢聚集团持续处于亏损状态 ， 主业盈利能力持续承压 。
8月19日 ， 欢聚集团发布2021年第二季度财报 ， 净营收为6.617亿美元 ， 同比增长39.7%；净亏损为1.093亿美元 ， 与去年同期净亏损2850万美元相比 ， 亏损同比增长了283.5% 。
不过 ， 在非美国通用会计准则下 ， 剥离YY Live业务后 ， 欢聚首次基本实现集团层面的盈亏平衡 。其中 ， 盈亏平衡关键来自于BIGO付费用户的增长——BIGO营收从4.32亿美元提升至5.98亿美元 ，  同比增长38.4% ， 盈利水平进一步提升 ， 调整后净利率从一季度1.6%环比提升至3.3% ， 实现调整后净利润1944万美元 。
可以看出 ， 欢聚以直播+短视频双引擎发展策略 ， 搭建海外多样化社交娱乐生态体系的商业化加速 ， 成为首度实现盈亏平衡的关键点 。
02、国内资本市场是否认可欢聚？如今 ， 欢聚是一个不折不扣 ， 只聚焦于海外业务的中国公司 。“作为欢聚集团海外核心业务 ， BIGO海外板块已经成为营收的支柱 ， 其增长依赖于海外本土化的经营策略 。”互联网观察人士丁道师就表示 。
早在2014年 ， 李学凌就将YY的一部分独立出来 ， 在新加坡成立Bigo Technology Pte.Ltd ， 这是出海的第一步 。2016年 ， Bigo推出首个名为Bigo Live服务 。2019年3月 ， 欢聚花费14.5亿美元 ， 独立发展五年后的BIGO收回集团体内 ， 促成中国社交网络公司罕见的一次海外同行并购 。

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