腾讯视频|谁能挑战爱奇艺和腾讯视频( 二 )
芒果TV上半年互联网视频业务实现收入58.98亿元，同比增长49.45% 。但会员收入仅占30%左右，而广告收入才是芒果TV收入的核心支柱，占到了53% 。
此次财报是芒果TV近三年来首度未公布会员数量，但据华安证券研报分析，芒果TV截至今年6月末的付费会员数相比年初几乎无增长 。而芒果TV在去年年底时公布的会员人数是3613万，约为爱奇艺的三分之一 。
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（来源：芒果超媒股份有限公司上半年财报）
而芒果的成本策略，也很难支持其烧钱来促进会员增长 。一直以来，芒果TV的剧综内容主要以湖南广电团队自制为主，因此版权采买费用极低，这支撑了芒果TV成为唯一一家保持盈利的流媒体公司 。但也是因为版权采买的投入有限，芒果TV在用户基数上无法与头部平台相提并论 。
芒果TV总裁蔡怀军就曾表示，“我们需要在会员增长到达天花板之前，找到新的增长曲线 。”而今年，芒果主攻的方向是电商 。据财报显示，今年1月1日上线的“小芒电商”，半年内实现收入9.31亿元，收入占比达到了10% 。
打开芒果TV App可以发现，目前“小芒”的板块出现在底部五大板块之中，分为了汉服、潮玩、萌宠、密逃四个核心赛道，引进了超500个艺人和超1000位KOL进行内容种草 。在芒果TV的自制剧集及综艺中，小芒电商也常常作为植入广告出现，可见其内部扶持力度 。
只从内容架构来看，“小芒”板块和其他板块的联动性并没有那么强，看上去很像今日头条在2016年到2018年进行的内容电商尝试 。从视频平台近十年的流变来看，视频形式与电商最好的结合点仍然是目前流行的直播电商 。长视频能否和电商有机结合，是一个值得思考的问题 。
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B站在流媒体中是一个更另类的样本 。其二季度月均付费用户数仅2100万，虽然已经同比增长了62%，与其他流媒体平台相比仍有不小差距 。
不过从营收结构上来看，游戏业务收入、增值服务业务收入（包括大会员、直播打赏等）、广告业务收入、电商及其他业务收入四大板块在B站的整体营收中占比较为均衡 。
对于B站来说，月活的重要性可能目前还是要高于会员数，直播打赏、电商、广告、游戏，都是对用户价值的挖掘 。B站在财报中也更强调日活、月活、用户使用时长这样的数字，相较于流媒体平台来说，这些是短视频平台更常挂在嘴边的字眼 。
相比第一梯队的流媒体，B站还在增长期，在二季度其平均月活达到2.37亿，同比提升了37.8% 。但相比亏损收窄的爱奇艺与优酷，B站在二季度营收44.9亿元，同比增长72%的情况下，净亏损达到了11.22亿元，同比扩大了接近一倍 。
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（来源：节点财经）
亏损的原因主要来自营销投入的增多，B站在用户端的增长，也有赖于营销层面的大力投入 。“烧钱换用户增长”，本就是互联网企业通用的商业模式，只不过优爱腾烧的是版权内容，而B站目前烧的是营销 。
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