投稿|关于硅料涨价，外界经常会出现两个错觉( 三 )
硅料供给紧张的格局短期难以扭转 。在双碳的背景下 ， 2021年的拉锯战格局似乎已经盖棺定论 。
02 供需错配不是坏事在光伏行业内 ， 供需错配 ， 产业链失衡并不是新鲜事 ， 从长期看更不是坏事 。
光伏行业从2000年的高速发展到08年金融危机导致需求下滑 ， 然后经历短暂反弹后又面临双反的限制 ， 从12年开始的复苏到18年的“5.31”淘汰落后产能 ， 之后迎来了光伏的高速增长 ， 最终实现了从政策扶持驱动行业发展到市场需求驱动行业发展的转变 。
而中国光伏产业 ， 正是在这一次次的潮起潮落中脱颖而出蜕变成全球光伏龙头 。根据中国光伏行业协会的统计 ， 2019 年中国多晶硅、硅片、光伏电池、光伏组件占全球的产量占比分别达 67.30%、97.40%、78.70%和 71.30% 。
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光伏产业为何能一次次地从低谷回到高峰 ， 而且获得更蓬勃的发展？
从产业发展历史的角度 ， 我们可以确信 ， 当下是光伏行业的高速增长阶段 ， 那么 ， 高速增长的背后逻辑是什么？
这其中的原因 ， 在于光伏是实现碳中和最重要的技术手段 。
众所周知 ， 在我国碳排放行业中 ， 发电占据了40%以上的碳排放 ， 而火电作为最大的发电单元组 ， 占据了70%以上的发电量 ， 据国家统计局数据显示 ， 2019年全国发电7.5亿千瓦时 ， 火电发电5.22亿千瓦时 ， 占据70%左右 ， 另外水电占据17.3% ， 风电占据5.41% ， 核电占据4.64% ， 光伏不足3% 。
因此 ， 要实现碳中和就必须从发电端实现清洁能源替代 ， 根据国家发改委能源研究所的预测 ， 到2025年 ， 光伏总装机规模达到7.3亿千瓦(730GW ， 相当于2020年底的2.9倍) ， 占全国总装机的24% ， 全年发电量为8770亿千瓦时 ， 占当年全社会用电量的9% 。
自”十五五”规划起 ， 光伏的年新增装机已超过其他电源类型 ， 2030年的装机规模已成为所有电源类型的第一位 ， 2035年光伏发电量成为所有电源类型的第一位 。
到2035年 ， 光伏总装机规模达到30亿千瓦(3000GW ， 相当于2020年底的11.9倍) ， 占全国总装机的49%,全年发电量为 3.5万亿千瓦时 ， 占当年全社会用电量的28% 。
到2050年 ， 光伏已成为中国的第一大电源 ， 光伏发电总装机规模达到50亿千瓦(5000GW ， 相当于2020年底的19.8倍) ， 占全国总装机的59% ， 全年发电量约为6万亿千瓦时 ， 占当年全社会用电量的39% 。
与2020年底的累计装机253GW相比 ， 将要在此基础上再增长18.8倍 ， 在30年的时间范围内年均复合增长率高达10.5% ， 其确定性和高增长性实属罕见 。这充分表明了我国在光伏领域大力发展的坚定决心 ， 也昭示着我国未来光伏产业发展的天花板 ， 可能要超越市场的一般估算 。
03 当下与未来之辩对于光伏产业的投资研究 ， 有两个时间跨度值得警醒 。如果过于关注短期 ， 便会落入忽略未来的短视 。如果只看未来 ， 不见当下 ， 又会落入产业波动的回调陷阱 。
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