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投稿|一“改”泯恩仇？谈谈阿里、腾讯的喜与忧( 三 )


二喜：截取微信私域流量 ， 降低获客成本；阿里如此渴望微信开放外链 ， 一大原因是自身增长日益见顶 。一方面 ， 伴随着拼多多从下沉市场崛起 ， 阿里的用户增长压力变大 。截至2021年9月30日 ， 阿里巴巴中国市场消费者达到9.53亿 。拼多多发布2021年三季度财报 ， 月度活跃用户数达到8.67亿 。
另一方面 ， 阿里核心业绩增长的天花板日趋明显 。根据阿里2021年财年第二季度财报 ， 截至2021年9月30,该季度的营收达到2006亿元 ， 增长29%；利润为285亿 。与此同时 ， 阿里流量成本越来越高 。
多重压力之下 ， 打通微信流量的需求越发凸显 ， 阿里要想从微信流量池中取水 ， 最理想方式是恢复电商外链 ， 让用户能够分享和点击跳转 ， 这样阿里就可以直接切入用户聊天、群聊、朋友圈等私域流量；而社交驱动下的链接转化效率也有保证 ， 以此来实现降本增效的目的 。
三忧：用支付换社交 ， 支付格局恐要生变；尽管微信松绑对于阿里来说是喜大于忧的 ， 但也不意味着阿里完成没有后顾之忧 。阿里需要拿出足够有吸引力的筹码 ， 来和腾讯换取流量 ， 而一众业务中 ， 腾信很有可能会选择杀入阿里的支付腹地 。
在第三方移动支付市场 ， 支付宝和微信支付占据了统治地位 ， 但相比之下 ， 支付宝还是要力压微信支付一头 。据艾瑞《2020Q2中国第三方支付市场数据发布报告》显示 ， 支付宝占据55.6%的市场份额 ， 微信支付份额为38.8% ， 两者份额合计为94.4% 。互联互通为腾讯提供了一个契机 ， 洗牌支付格局 。
总的来看 ， 曾经率先发起屏蔽攻击的阿里 ， 在时过境迁流量主动权易主之后 ， 也开始频频向老对手发出橄榄枝 ， 本次微信松绑无疑加速实现阿里的愿望清单 ， 但同样一件事情有人欢喜有人忧 ， 相比之下 ， 腾讯则显得忧心忡忡 。
淘宝进军 ， 腾讯忧大于喜和阿里方面的积极进取形成较大反差 ， 腾讯面对淘宝进军 ， 显得更为谨慎 ， 确实一则公告背后不单单涉及腾讯一家的利益 ， 更是牵扯到多个利益相关体 ， 所以每一步棋都需要思量清楚再落 。
如果说对于这次改变 ， 阿里是喜大于忧的 ， 那腾讯则是忧大于喜 。以下几方面或许能够解释腾讯的隐忧 。
首先 ， 阿里业务对腾讯基本盘业务助力较小；与能够为阿里带来流量转换相比 ， 阿里对腾讯的业务助力相对来说较弱一些 ， 因为腾讯业务的基本盘是社交和游戏 ， 而在这两条赛道上 ， 腾讯暂时未遇到颠覆自己地位的挑战 ， 根据腾讯公布的2021年第三季度财报 ， 截止第三季度末 ， 微信及WeChat的月活跃合并帐户为12.62亿 ， 当季增加约1000万 ， 同比增长4.1% ， 而QQ智能终端的月活跃账户数也有5.74亿人次 。
游戏方面 ， 虽然因为相关政策管控导致锋芒减弱 ， 但仍然具有很强的吸金能力 ， 据第三季度财报显示 ， 腾讯游戏收入达到449亿元 ， 较上年同期的414亿元依旧有所增长 。
而阿里的淘系电商和支付宝的用户流量具有很强的购物性目的 ， 即使开放给腾讯 ， 也很难被引导至游戏、社交等泛娱乐场景 。

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