锐客网

  1. 首页 > 睿知 > >

中国石化产业发展分析与思考 石化行业

生活知识睿知

石化工业(对中国石化工业发展的分析与思考)
1.随着全球经济的发展，石化行业和市场东移 。
1.1亚太地区经济总量快速上升 。
过去40年全球经济格局最重要的变化是中国经济的崛起和亚太地区经济的快速发展 。世界经济的重心已经东移 。据IMF(国际货币基金组织)统计，2019年，亚太经济总量31.7万亿美元，占全球经济总量的36% 。2019年以来，世界经济经历了前所未有的挑战 。随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，贸易摩擦加剧，地缘政治局势紧张，全球经济复苏乏力的局面变得更加沉重 。根据IMF预测，2020年全球经济将萎缩4.4%；中国经济将增长1.9%，正在进入“国内外双循环”的发展新格局 。作为世界上唯一正增长的主要经济体，中国为全球经济复苏做出了重要贡献 。
1.2中国化工市场消费规模比重持续增长 。
随着中国经济的快速发展，对全球经济增长的贡献越来越大，石化产品的消费量也在逐年增加 。2019年，石化产品消费总量已占全球三分之一 。2019年全球乙烯消费量为1.6×108 t，中国乙烯当量消费量(以乙烯下游产品消费量折算)为5271×104t，约占全球的33% 。有些产品甚至占到50%以上，比如ABS塑料和PX(对二甲苯)(见图1) 。预计到2025年，除下游产业转移规模较大的合成橡胶外，主要化工产品的消费将进一步扩大，占全球整体的40%左右 。
1.3中国石化行业发展正进入增长后期，消费高峰将到来 。
从全球发达经济体石化产业生命周期的特征来看，我国石化产业正处于成长的后期，可能很快将迎来石化产业的高峰 。通过研究美国、欧洲、日本的石化产业发展，预测中国将在2030年后进入成熟期，2040年左右达到消费高峰 。峰值乙烯当量消费量将达到7207×104 t，人均乙烯当量消费量约为49.7 kg/人 。这一人均消费水平略高于日本的峰值消费水平47.6公斤/人，略低于西欧的56.3公斤/人，相当于美国峰值消费水平的57% 。
2.中国石化工业正进入激烈竞争和优化重组阶段 。
2.1国内部分石化产品已经严重过剩 。
根据国内石化产能建设情况，2019-2020年，乙烯和丙烯产能增加近1200×104t/a，聚烯烃、PX和PTA(精对苯二甲酸)产能增加超过1000×104t/a，乙二醇和苯乙烯产能增加约500×104 t/a，纯苯和聚酯产能增加约400× 104t/a 主要原材料处于平衡或短缺状态，乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS塑料缺口较大，合成纤维和橡胶持续过剩，聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯产品严重过剩(见图2) 。
随着油价处于低谷，近年来国内传统油气石化行业新开工和规划项目数量大幅增加，甚至出现了原油直接裂解制烯烃项目 。未来，随着炼化一体化项目的建设，炼油产能将继续增加 。预计2020-2025年中国新增炼油能力约为1.6×108 t/a，2025年总炼油能力将达到10×108 t/a 。炼油产能过剩的矛盾将日益突出 。目前国内炼油行业除了降低加工负荷，还在不断加大向化工等小炼油产品的转化，比如增产丙烯，这也对化工市场产生了影响 。
2.2在全球贸易格局下，中国仍将进口部分石化产品 。
从中国乙烯及下游产品和芳烃PX的全球贸易格局来看，尽管国内新增产能规模较大，但仍无法阻止全球过剩资源的直接或间接流入 。近年来，美国建设了更多的聚烯烃和乙二醇装置，在中美达成第一阶段协议后，对中国的出口大幅增加 。中东地区对中国的PX出口也保持增长，而东南亚和东北亚传统出口地区的规模有不同程度的下降，日本、韩国和中国台湾省的无竞争力工厂负荷下降 。图3从乙烯装置的现金成本对比来看，中东和华北巨大的成本优势是这两个地区维持化工产品出口的核心竞争力 。因此，中国将不可避免地保持某些产品的进口，市场竞争压力将主要集中在中国及周边国家和地区，尤其是东北亚和东南亚地区，而原材料多元化的国内石化行业将使竞争形势更加复杂多变 。
在中国，与传统乙烯和丙烯装置竞争的工艺路线是CTO(煤制烯烃)、MTO(甲醇制烯烃)、PDH(丙烷脱氢制丙烯)和沿海地区的乙烷/轻烃制乙烯 。根据2017-2019年进口美国乙烷在中国的到岸成本统计，由于运输成本较高，进口乙烷到岸价在430 ~ 510美元/t，国内竞争优势不明显 。进口丙烷也受运输成本高的影响，目前与国内传统丙烯工艺相比没有明显的成本优势 。通过对全球乙烯现金成本的测算和对比，根据EIA原油价格预测，2020-2021年布伦特原油价格将在41-47美元/桶，传统乙烯装置成本相比CTO和MTO仍有一定优势 。
2.3原料和技术的多元化继续推动烯烃工业的快速发展 。
随着新浦化工2019年65×104 t/a乙烯产能和盘锦宝来2020年100×104 t/a乙烯产能，除了CTO和MTO，我国新增轻烃裂解原料路线生产乙烯，原料多元化发展趋势明显 。2021年前后，将有5套乙烷和轻烃制乙烯裂解装置投产，其中包括西北地区的2套乙烷裂解装置 。这些装置的总生产能力将达到590×104吨/年..从乙烯工艺路线来看，未来将新增外商独资原油直接裂解制烯烃的产能，我国乙烯行业进入多元化发展竞争格局 。2019年，中国乙烯产能达到2884×104t/a，其中石脑油和轻烃裂解路线2206×104t/a(含催化裂解60×104 t/a)，MTO路线678×104 t/a 。预计2020年和2025年中国乙烯产能将分别达到3348×104t/a和5438×104t/a(见图4) 。
与乙烯相比，丙烯的原料路线更广，多元化发展格局更复杂 。2019年丙烯产能3989×104t/a，其中MTP/MTO(甲醇制丙烯/甲醇制烯烃)和PDH产能分别为1080×104t/a和635×104 t/a，占比分别为27%和16%；传统炼化丙烯产能为2274×104 t/a，占57% 。预计2020年和2025年中国的丙烯产能将分别达到4690×104t/a和5971×104t/a(见图5) 。
2.4传统企业市场份额下降，产业结构发生深刻变化 。
在化工之源乙烯和丙烯的产业格局中，国内烯烃产业形成了以中国石油化工集团公司(中石化)和中国石油天然气集团公司(中石油)为龙头的生产竞争格局，众多资本积极参与 。从参与者来看，其他国有企业、地方资本、民营企业和外资都进入了乙烯生产领域 。中石化和中石油的乙烯产能从2011年的87%下降到2019年的62%，丙烯产能从2011年的75%下降到2019年的43% 。
烯烃生产格局的变化引起下游聚烯烃市场格局的变化 。例如，聚丙烯市场已经处于竞争地位 。2019年，中石化和中石油的产能份额分别降至26%和15%，中国神华增至9% 。中国软包集团的东华能源、富德能源、PDH设备占8%，其他地方企业和煤化工企业增长较快(见图6) 。
【中国石化产业发展分析与思考 石化行业】
随着以荣盛、恒力、洪升为代表的国内民营资本，以及埃克森美孚、阿美、巴斯夫、巴塞尔、利安德等国际化工巨头陆续进入中国石化，神华、延长、华晋将继续扩张，未来中石化、中石油产能将进一步减少 。例如，聚乙烯的产能将从2019年的44%和26%下降到2025年的34%和22%(见图7) 。

2.5聚酯行业自下而上发展显著，产业集中度越来越高 。
近年来，产业链下游的厂商越来越坚定向上游发展的决心 。他们从小化工产品转向了门槛更高的乙烯、PX、合成树脂产品，产业链集中度不断加强，尤其是聚酯产业链 。
目前国内PX总产能为2219×104 t/a，共有20家企业 。其中上游配套企业18家，占全国产能的95%；配套下游企业9家，占全国产能的60% 。产业链高度集中，市场竞争异常激烈 。到2025年，恒立、荣盛、恒一、桐昆、新凤鸣等聚酯龙头企业向PX、MEG(乙二醇)方向发展，旨在继续做大做强化纤产业链，深入产业链上下游，进一步强化产业集中度(见图8) 。
我国石化行业竞争已全面铺开，破产企业数量明显增加 。2018年和2019年，中国宣布破产的化工企业分别为189家和342家，预计2020年将达到320家 。国内行业整合趋势明显，石化龙头企业积极实施并购，如中化集团收购鲁西化工、金发科技收购海悦 。
综上所述，未来十年中国石化市场将持续增长，并将进入消费高峰期 。同时，原料多元化将推动石化产能快速增长，过剩将进一步加剧 。全球石化行业的成本竞争格局短期内难以被打破，产业竞争将更加激烈，高成本产能将被淘汰 。中国石化行业内部优化重组趋势明显，将处于发展和再平衡阶段 。充分的市场竞争将奠定中国石化工业的格局 。
3.对中国石化工业发展的思考
国内主要炼化企业要加强对行业发展规律和趋势的研判，根据自身优势制定中长期发展战略，确定不同发展阶段的建设方向和目标 。在实施过程中，要加强对国内外发展环境、政策导向和行业趋势的分析，全面优化资源、市场、技术、区位、人力资源等优势资源的布局，促进炼化业务做优做强 。
3.2炼化一体化技术路线仍有生命力 。在关注“加油两条腿”的同时，要加强区域能源合作 。
在中国石化工业发展的历史进程中，随着原料价格的变化和技术路线的创新，已经对传统的炼化一体化生产企业造成了冲击 。但不同原料生产路线优化重组后，以生产成本为核心的竞争格局总会达到一个平衡，炼化技术路线一体化仍有其生命力，尤其是在近几年的低油价时期 。
为加强抵御油价波动风险的能力，国内部分一体化炼化企业注重炼化“两条腿”走路，但受限于原有装置规模，只能做小幅调整 。一些新建的炼化一体化项目可根据整体效益最大化对成品油、芳烃、烯烃三大主要产品路线进行大幅调整，盈利能力突出 。
因此，国内炼化企业应加强对区块合作的研究，如原料互供、水电风能源共享等 。，同时进行“油改”改造，以达到集中资源、分摊能耗成本的目的，进一步挖掘炼化一体化的竞争潜力 。
3.3纵向加强产业链的纵向开发，横向注重跨学科的应用研究 。
随着竞争的加剧，单靠在产业链的某个环节发展，很难抵御市场波动区 。

    推荐阅读


    上一篇：瘊子有传染性 瘊子图片

    下一篇：为什么晒太阳会头痛呢