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深度|黑海粮仓“起火” ，全球粮食失衡

深度|黑海粮仓“起火” ，全球粮食失衡
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（俄罗斯农场工人收割小麦，来源：视觉中国）
国际市场上大豆、玉米、小麦等不断走高的价格表明，全球粮食供给出现了问题 。
日前，由联合国、欧盟、政府和非政府组织组建的“全球应对粮食危机网络（Global Network Against Food Crises）”发布的《2022全球粮食危机报告》（以下简称《报告》）显示，自2017年报告首次发布以来，重度粮食安全问题一直在加剧，2021年全球53个国家的约1.93亿人口陷入危机级别或更严重的粮食不安全状况，比上一年增加了约4000万人 。
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【深度|黑海粮仓“起火” ，全球粮食失衡】（重度粮食不安全人口数量变动，来源《2022全球粮食危机报告》）
《报告》明确指出，俄乌战争暴露了全球粮食体系的相互关联性和脆弱性，全球粮食和营养安全将会受到严重影响 。事实上，自新冠疫情发生以来，全球粮食安全问题就愈发严峻 。而在全球化背景下，正在上演的粮食危机也不再是简单的供给不足问题 。
俄乌冲突推高粮价作为全球粮食篮子之一，黑海粮仓的不安正影响着很多人的餐桌 。
俄罗斯位于黑海的东北岸，其欧洲部分国土属于温带湿润性气候，夏季水热充足，适合农作物的生长，耕地面积约1.26亿公顷，粮食产区主要分布在莫斯科为中心的黑土区、顿河流域和伏尔加河流域 。根据俄Agroexport中心数据，2021年，俄农产品出口额377亿美元（2020年为305亿美元），出口量7710万吨 。其中，粮食作物出口额114亿美元，同比增长12% 。
乌克兰则位于黑海北岸，被誉为“欧洲粮仓”，拥有着世界三大黑土地之一（乌克兰大平原），粮食产区主要分布在第聂伯河沿岸，耕地面积约4256万公顷，2021年总产量为6000万吨 。2021年乌克兰农产品出口额达到277亿美元，同比增长25% 。
以小麦为例，2021年俄乌小麦出口合计占全球的25.6% 。据USDA数据，2021年俄罗斯小麦产量为7516万吨，占全球的9.65%；俄小麦出口量为3200万吨，占全球的15.76%，是仅次于欧盟的全球第二大小麦出口国 。乌克兰小麦产量约3300万吨，占全球比重约4.24%；小麦出口量约2000万吨，占全球的9.85%，是第五大小麦出口国 。
其他粮食方面，2021年俄乌大麦出口合计占全球的29.6%（俄罗斯占比12.93%，乌克兰占比16.67%），分别是全球第四、第三大大麦出口国；俄乌玉米出口分别占全球的2.25%、13.74%，乌克兰为全球第四大玉米出口国 。
另外，乌克兰油籽（尤其是葵花籽油）在全球的生产和出口中均有举足轻重的作用，其为全球第一大葵花籽油生产国，出口占比达全球的50%，占全球主要植物油的3% 。
随着俄乌冲突加剧，战火直接波及乌克兰小麦、大麦、玉米以及向日葵的播种，叠加乌克兰政府对出口进行限制，乌粮食产量和出口减少成为必然 。与此同时，黑海沿岸港口遭到了毁坏和关停 。乌农业部表示，4月1日-29日，该国仅出口了76.3万吨谷物，而2021年4月出口量为280万吨 。
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（乌克兰粮食等农业品的生产和出口占世界比例较大，来源：国海证券研报）
当然，环境和气候变化也在影响全球对粮食供给的预期 。当前，非洲之角的肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚正面临着自1981年以来最严重的旱灾，联合国世界粮食计划署预计该区域今年将有2000万人面临饥饿危机 。
印度食品和商务部长此前预计，本财年印度将出口多达1500万吨小麦，创历史新高 。但炎热的天气带来了更多的不确定性，印度农民协会预计，由于高温，印度各地小麦产量将平均下降15% 。美国方面，进入四五月份，极端天气袭来，多地播种也有延迟 。
俄乌冲突及旱灾带来的粮食供应减少预期直接推高国际粮价 。商务部数据显示，国际小麦（美）现货价在3月9日摸高至13美元/蒲式耳，随后虽有震荡调整，但截至目前依然在高位运行，5月6日报11.57美元/蒲式耳 。wind数据显示，联合国粮农组织谷物价格指数也在3月中旬创下新高 。
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（来源：wind）
为什么会演变成危机？实际上，全球大宗农产品价格的大幅上涨，自新冠疫情爆发以来已经开始酝酿，且从全球整体来看，粮食整体的供给并没有明显短缺 。
中国社科院农村发展研究所研究员胡冰川告诉钛媒体APP，“新冠疫情发生后，美国量化宽松的货币政策已经开始推高大宗商品的价格，在此大背景下，俄乌冲突只是进一步加深了农产品的危机状况，或者说让人类感知到现在粮食安全比较严重了 。”
数据来看，虽然乌克兰的粮食出口遭到一定的限制，但依然在出口 。乌农业部数据，今年3月乌克兰出口谷物30万吨、76.3万吨 。俄罗斯的出口则不降反升，该国农业咨询机构ProZerno数据显示，3月俄罗斯小麦出口量170万吨，同比上涨54.5% 。农作物数据公司Agflow的数据称，俄罗斯3月主要农产品（小麦、玉米、大麦和葵花籽油）总出口量约250万吨，同比增长15% 。
“实际上，粮食的高价会带动全球增产，除了俄乌冲突带来小麦紧张外，玉米、大豆的增产都是确定的 。”胡冰川告诉钛媒体APP，随着价格的上行，全球粮食产量明显增加，2020/21年度、2021/22年度分别达到27.8亿吨、28亿吨，而在2019/20年度，这一数字是27.1亿吨 。
且在高价推动下，其他粮食生产和出口国或将加大种植和出口，一定程度上可弥补俄乌粮仓的缺口 。比如：印度计划今年加大小麦出口；巴西也计划在2022-2023年扩大小麦和玉米种植面积，其中小麦种植面积将增加到340万公顷，产量将提升至900万吨；USDA预测，澳大利亚全年小麦出口将创新高达到2800万吨；欧盟今年的出口量也将达到3800万吨，同比增长26% 。
事实上，全球粮食危机发生更深层次的原因还在于农产品供需紧平衡和全球化分工的结果 。
胡冰川说，长期以来农业的基本供需一直是维持紧平衡的，所有的农业生产者和农产品出口国都会围绕基本的需求预期来进行生产 。当大家预期会有危机到来时，需求会被数倍放大 。鲸平台智库专家、民革天津市三农委员会副主任支培元也向钛媒体APP表示，俄乌冲突带来的粮食短缺预期下，各国抢粮，会产生资源的挤兑，导致供应进一步紧张 。
“但供给的调节是跨期的，生产跟不上，价格自然会上涨 。”胡冰川谈到，在全球化的过程中，随着现代物流和运输业的发展，农产品产销日益分离，高度专业化分工后，不少国家粮食仰赖进口，导致在粮价上涨背景下，全球粮食分配不均，进而演变成危机 。
一位长期研究农业发展的学者也告诉钛媒体APP，世界粮食生产和出口十分集中，以美国、加拿大、欧盟、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚等为首的12个生产和出口粮食的国家几乎占到全球的70%，而进口和消费粮食的国家十分分散 。且美国、欧盟等国家还在国内通过高额农业补贴等手段提高种粮积极性，进一步加剧国际粮食生产的不均衡 。在这样的背景下，一旦发生类似俄乌冲突、干旱等这样的突发状况，原本的全球粮食贸易就会遭到破坏，出现世界性的粮食危机 。
粮食“能源化”粮食危机往往与能源危机伴生，生物燃料与人类抢食也在影响着粮食的供应 。
“随着石油、天然气等能源的价格上涨，会直接带来粮食生产及运输成本的上行 。”上述学者向钛媒体APP分析，天然气是生产氮肥的主要原料，而播种、收割等机械设备需要柴油驱动，世界银行报告显示，过去两年全球能源价格出现自1973年石油危机以来的最大涨幅，国际油价高位震荡，尤其2021年以来欧洲天然气价格不断刷出新高，导致化肥、农药价格大幅走高，已经驱动粮价上涨了一轮 。如今俄乌冲突引发欧美国家制裁俄罗斯，导致后者对全球能源和化肥的供应进一步减少，粮食生产成本或再被推高 。
国海证券研报亦指出，俄罗斯是仅次于沙特的全球原油第二大出口国，2021年俄罗斯原油出口量接近2.3亿吨，其中29%的出口量供应欧洲地区，战争导致原油价格上涨直接抬升需要能源来生产的化肥农药等产品价格 。此外，俄罗斯是世界上最大的化肥出口国，约占世界供应量的15%，因为战争而同样受到制裁的白俄罗斯是钾肥的主要生产国，而钾肥对于包括大豆和玉米在内的许多主要作物至关重要 。欧美国家对两地化肥和能源的制裁进而催化农业品生产和运输成本的上行 。
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（来源：开源证券研报）
此外，多国对生物燃料的推崇则导致其直接与人争粮 。
生物燃料是指通过生物资源生产的燃料乙醇、生物柴油和航空生物燃料，可以替代由石油制取的汽油和柴油，是可再生能源开发利用的重要方向 。其中，燃料乙醇主要分为甘蔗乙醇和玉米乙醇，像美国、巴西等都在使用；而生物柴油主要分为豆油甲酯、棕榈油甲酯、菜籽油甲酯等，主要使用的国家有美国、欧盟、巴西、印度尼西亚等 。
早在上世纪70年代，为改变对中东石油的依赖，美国便大力推行生物燃料 。美国农业部每年拿出1.5亿美元补贴乙醇生产厂家，且各州政府和联邦政府制定诸多鼓励政策 。
经过几十年发展，美国已经成为全球最大的生物燃料乙醇生产国、消费国和出口国 。2021-2022年度，美国用于生产燃料乙醇的玉米总量预计为1.36亿吨，同比增长了6.3%，占美国2021年玉米总产量的35%，相当于全球玉米贸易总量的73% 。此外，美国在生物柴油方面所消耗的豆油总量预计为485万吨，同比增长21%，占美国豆油总产量的41%，相当于全球豆油贸易总量的41% 。
无独有偶，巴西在上世纪就制定了《国家乙醇计划》，主要有甘蔗制醇、玉米制醇等几种方式 。截至去年8月底，巴西共有乙醇炼厂361家；欧盟也是生物燃料主要消费地，但其粮食产量不足以支撑消耗，常年需靠进口来填补缺口，德国、法国、西班牙、意大利以及瑞典等生物柴油的消费量均在100万吨以上 。
燃烧食用油则更为普遍，2021-2022年度，全球用于生物燃料的食用油总量约为4000万吨，占全球食用油总产量的2% 。
值得一提的是，早在2008年初，联合国粮农组织的专家就曾警告，世界急于开发和使用生物燃料，正造成玉米和其他粮食作物价格上涨，可能造成水源短缺的状况进一步恶化，并可能导致贫困人群失去他们赖以生存的土地 。同年3月，联合国食物权特别报告员齐格勒也指出，匆忙上马用玉米和蔗糖转产生物燃料的做法将会导致灾难，目前这种把可耕地转产生物燃料的做法是反人类罪行 。
当然，在一系列的危机背后，少不了资本的推波助澜 。在全球几亿人吃不饱饭的背后，贪婪的资本却早已赚得盆满钵满 。典型的如被冠以ABCD的全球四大粮商美国ADM、美国邦吉（Bunge）、美国嘉吉（Cargill）和法国路易达孚（LouisDreyfus），2021年，该四家企业的净收入分别增长53%、80%、64%、47.7% 。
在国际粮食市场，ABCD四巨头垄断着全球80%的粮食交易量 。这些跨国巨头一方面与美国政府深度捆绑，说服政府给予国内农业巨额补贴，在援助或交易时以低价倾销破坏发展中国家自给自足的粮食生产系统；另一方面以技术优势进行碾压，在选种、耕种、农药、产量、储藏、运输等各个环节占据主导权，控制着“从农场到餐桌”的每一个环节 。在期货市场上，他们是粮食大宗交易的做市商，牢牢掌握着全球粮价的话语权 。
值得一提的是，在全球粮价上涨、粮食短缺加剧时，就是以ADM为代表的粮食巨头对华盛顿不断施压而发起了“生物燃料革命” 。
各国应对之策不尽相同俄乌冲突推高粮食价格，粮食储备充分的国家可避免支付高粮价，但余粮少的国家已经开始遭遇危机 。且在俄乌冲突后，粮食保护主义壁垒一触即发，各国纷纷通过出口管制优先保障国内供应 。
在被欧盟制裁后，普京明确表示要更加谨慎对待粮食出口，4月俄罗斯宣布暂时禁止向欧亚经济联盟国家（白俄罗斯除外）出口小麦、黑麦、大麦、玉米等谷物；粮食确定性减产的乌克兰也宣布暂停裸麦、燕麦、荞麦、盐、糖、小麦及家畜的出口 。
同时，白俄罗斯把谷物出口禁令再延长6个月；土耳其宣布停止出口谷物、油籽、食用油和其他农产品；匈牙利宣布禁止所有谷物出口；阿根廷叫停了豆油和豆粕的出口登记；印尼限制出口棕榈油 。
浙江大学求是讲席教授、国际食物政策研究所资深研究员陈志钢认为，最先受波及的是那些依赖从俄乌进口粮食的国家，如中东和北非 。以埃及为例，其小麦进口量占埃及小麦总消费量的62%，2020年埃及86%的小麦进口量来源于俄乌两国 。4月份通常是埃及小麦进口高峰，但受冲突影响，俄乌均未参与报价，导致小麦招标被取消 。埃及不得不寻求新的小麦供应商，但机会十分有限 。
黎巴嫩的状况则更加堪忧，俄乌冲突爆发第二天，该国经济部长就宣布黎巴嫩的小麦储备只能支撑680万人口一个月的需求 。
但在胡冰川看来，各个国家担心的粮食安全并不是一个概念，所以各个国家应对粮食危机采取的措施也不尽相同 。如埃及、印尼、也门、叙利亚等长期处于贸易逆差状态，他们无法负担农产品价格上涨，首先担心的是吃饱的问题 。从公共政策角度来说，他们会增加一些储备的供给，然后对出口进行一些管制，还会对粮食进行补贴或申请国际援助 。而中国这样的经济高成长性、粮食有赖于外援进口的国家则担忧能否满足人民良好的需求 。从国内角度来说，可能会进行食物来源替代，以及通过政策守住耕地和发展技术提高产量 。
支培元也向钛媒体APP表示，“实际上我国对粮食安全问题十分警惕，已经早早在布局和应对，确保中国饭碗要端中国粮 。比如，今年的政府工作报告中重申保18亿亩耕地红线；我国的粮食库存一直处于较高水平，粮食市场调控体系十分扎实；在保障基本农田建设的过程中，还开辟盐碱地种植大豆 。”
另有分析指出，在理想情况下，其他大型粮食生产国或许可以尝试填补俄罗斯和乌克兰的供应缺口 。
“但目前各个国家的公共政策只能在一定程度上缓解粮食供需的极端恶劣状况 。”
多位专家均向钛媒体APP表示，短期而言，全球粮食紧平衡的状态还将持续 。
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（国际谷物理事会预测谷物供需维持紧平衡，来源：国海证券研报）
如何从根本上解决危机？更令人担忧的是，基础农产品价格上涨会导致万物起涨，且这样的上涨已经带来负面结果 。
IGC执行理事阿尔诺·佩蒂特指出，“食品价格通胀正对社会造成不对称的窒息 。在发达国家，粮食只占家庭总支出的不到5% 。因此，食品价格通胀是可以暂时消化的 。但在发展中国家，食品成本可能达到生活成本的50%，并对社会产生巨大影响 。”
胡冰川也表示，“2020年5月以后，美国为刺激经济采取量化宽松的货币政策，美元的超发带来以美元计价的大宗商品价格上涨，美国也遭到反噬，国内通货膨胀严重 。”
数据显示，今年3月，美国CPI环比上涨1.2%，同比增长8.5%，同比涨幅已连续六个月高于6%，涨幅达到近40年来的最高值 。受能源商品及食品价格上涨的推动，印度3月份CPI也同比上涨6.95%，已经是17个月来最高水平，其中占印度CPI近半的食品通胀率跃升至7.68%，前值为5.85%；燃料和电力价格涨幅为7.52% 。而印尼的CPI从2月份的108.24升至3月份的108.95，环比增长0.66％，为2019年5月份以来的最高纪录 。亚洲开发银行预计，印尼今年的通胀率将达3.6%，较去年预测的1.87%大幅上升 。
至于如何从根本上解决全球粮食危机，胡冰川较为乐观 。“从人类的角度出发，都是趋利避害的，粮价的大幅上涨会推动全球粮食增产，只不过增产需要一个过程，可能俄乌冲突造成的粮食短缺在2022年或者2023年就能被南北半球的增产所平衡 。”其表示，从上世纪60年代到现在，全球总人口从25亿增加至77亿，但全球营养不良的人口数量和占比均是在逐步减少的，说明全球农业生产的潜力非常大，人类的粮食危机被不断解决 。而目前的粮食危机只是阶段性的，长期趋势来看，粮食安全状况会越来越好 。
上述的学者与胡冰川的看法基本一致，其认为，时间拉长来看，可以通过科技发展来实现全球的粮食增产 。其举例提到，中美两国玉米播种面积相差不大，2020年中国玉米产量2.6亿吨，美国为中国的1.7倍 。若中国能通过提高机械化水平和科技含量将玉米的亩产量提高至美国的水平，那么单中国玉米就将增产1.8亿吨 。
欧盟、粮农组织和粮食计划署作为“全球应对粮食危机网络”的创始成员，联合美国国际开发署和世界银行在一份联合声明中指出，“当前局势要求采取大规模的行动，转向综合的预防、预测和更有针对性的方法，以可持续的方式解决粮食危机的根本原因，包括结构性的农村贫困、边缘化、人口增长和脆弱的粮食系统” 。
《报告》也明确，需要更加重视小农农业生产，在救济渠道不通畅的情况下将其作为一线人道主义应对措施，而且从长远来看这有助于扭转长期的负面趋势 。（本文首发钛媒体APP，作者｜苏启桃）

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