科股早知道|钛媒体科股早知道：数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设；历史规模增量最大的十年，这个万亿赛道风头正盛
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必读要闻一：数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设
工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局 。
目前，建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家 。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3% 。机构指出，随着国内数字经济发展的深化有望持续受益，在国内无线/有线网络、算力网络建设持续推进背景下，电信运营商、通信设备、云基础设施、光模块、光纤光缆等板块需求端有望受益 。
相关上市公司
吉大通信（300597）面向全国各省份的5G网络基础建设提供咨询、设计以及工程服务，同时大力开展5G技术在垂直行业的深化应用业务 。
剑桥科技（603083）已成为世界领先5G通讯设备商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型号的高速光模块产品已通过国内外设备商客户认证测试并批量发货 。
必读要闻二：历史规模增量最大的十年，这个万亿赛道风头正盛
近期，国家发改委、能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设 。在政策与市场的双重机遇下，抽水蓄能产业赛道正吸引各路资金布局 。广州发展发布公告称，拟75亿元投建抽水蓄能项目 。中国电建拟使用40亿元投入云阳建全抽水蓄能电站项目 。
根据IEA，2021-2030年，预计抽水蓄能项目将占全球新增水电装机的近30%（65GW），为抽水蓄能发展历史上规模增量最大的十年 。机构认为，按照抽水蓄能电站单位千瓦造价5500元、机电设备成本占比20%、“十四五”开工70GW测算，抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上，未来市场空间规模有望达到千亿元以上 。
相关上市公司
浙富控股（002266）是中国三大水电设备制造商之一，公司是最大的民营清洁能源装备制造企业，也是国内最大的危废环保处理的上市企业 。
东方电气（600875）贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，抽水蓄能机组研制达到世界一流水平 。
必读要闻三：光伏上游材料开启新一轮涨价潮，这个品种陷入供需紧张
受到光伏需求带动，近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨 。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂 。
机构认为，光伏级三氯氢硅生产难度较大，2022年可外售光伏级产能只有16.5万吨，在建产能只有约3.5万吨 。今明两年三氯氢硅供需非常紧张，产品价格有望上涨至3.5万元以上 。由于原材料工业硅价格持续下行，目前行业成本大概0.7万元/吨，光伏级产品盈利超过1.5万元/吨 。
相关上市公司
三孚股份（603938）硅基新材料布局逐步丰满，现有三氯氢硅产能6.5万吨，5万吨在建产能预计2022年三季度投产 。
晨光新材（605399）以金属硅粉为主要原材料，通过氢硅氯化法生产工艺合成三氯氢硅，目前具备三氯氢硅产能6万吨/年 。
必读要闻四：户外运动的新领域，产品订单已排到2024年
受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择 。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升一些热门车型已经处于断货状态 。某自行车品牌销售门店店长表示，5月份订单较去年同比增长130%，再收单将排至2023-2024年 。
中国是全球最大的自行车生产和出口国，产业集群完备，已形成以天津渤海湾、江浙沪、珠三角三大自行车集群产业带 。2021年1-12月中国共出口自行车出口金额约330亿元，同比增长31.0% 。机构指出，疫情在一定程度上加速了欧美消费习惯由线下切换为线上，弱化了这类品牌多年积淀的渠道优势，为国内自主品牌企业带来机会 。
相关上市公司
久祺股份（300994）是国内主要的自行车产品出口商之一，产品远销全球五大洲80多个国家和地区，2021年公司境外收入占比超98% 。
上海凤凰（600679）是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司目前主要出口市场包括日本、东南亚、中东、北欧、拉美等国家和地区 。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.05.27
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