投稿|阿里云飘到“门槛”上
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图片来源@视觉中国
文|价值星球Planet阿里云多年“裸泳”终上岸 。
5月26日 , 阿里发布了2022财年年报 。值得注意的是 , 阿里云业务终于盈利 , 抵销跨分部交易前的全年总收入为1001.8亿元 , 经营利润达11.46亿元 。这是自2009年成立以来 , 阿里云首次实现财年盈利 。
虽然整体来看 , 阿里云的业绩在阿里集团中 , 并没有占据举足轻重的地位 , 但是考虑到目前云计算与实体经济融合已经成为了行业公认的“新赛点” 。因此 , 阿里云实现盈利 , 对于阿里以及中国云计算行业来说 , 有着数字之外的意义 。
01、第二条曲线渐显与阿里云突破历史的业绩相反 , 阿里2022财年整体的业绩表现并不乐观 。2022财年 , 阿里总营收为8530.62亿元 , 同比增长19%;归属于普通股股东的净利润为619.59 亿元 , 同比下降59% 。
这一方面固然是因为2022年初 , 反复波动的疫情 , 给物流行业带来了一定的影响 , 从而间接影响了阿里最核心的电商业务 。但是另一方面移动互联网流量触顶的大趋势 , 阿里的电商业务增长注定遇到天花板 。
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图源:QuestMobile
QuestMobile发布的《2022中国移动互联网春季大报告》显示 , 截止2022年3月末 , 中国移动互联网月活规模为11.83亿 , 同比仅增长1.8% 。这说明 , 中国移动互联网已经没有太多的增量流量可供挖掘 。
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图源:东方财富
这种悲观的市场趋势以及阿里净利润增速放缓的消息 , 让不少投资者开始担忧阿里的未来 。今年的第一个交易日 , 阿里巴巴股价报收120美元/股 , 而到了5月27日收盘 , 阿里股价仅剩93.41美元/股 , 不到半年跌去22% 。
资本市场向来“喜新厌旧” , 阿里也急需找到第二条增长曲线 。阿里云是除亚马逊云科技外 , 少有地实现盈利的云计算服务商 , 未来有可能给阿里带来更为丰沃的回报 。
参考全球巨头亚马逊 , 起家于线上书店、线上购物、物流的它 , 虽然被打上了“电商”的标签 , 但是时至今日 , 其最重要的“创收”业务却属云服务 。
财报显示 , 2021年 , 亚马逊总营收为4698亿美元 , 同比增长22%;净利润为334亿美元 , 同比增长56.8% 。虽然亚马逊云科技业务营收为622亿美元 , 仅占13%的营收份额 , 但是运营利润却高达185亿美元 , 同比增长37% , 贡献了55%的净利润 。
亚马逊云珠玉在前 , 阿里云的想象力自然可想而知 。
但除了阿里之外 , 百度、腾讯等头部的互联网企业也纷纷瞄准了云计算市场 。
财报显示 , 2022年Q1 , 百度智能云业务营收为40.6亿元 , 同比增长45%;腾讯包括云计算的腾讯金融科技及企业服务板块营收为427.68亿元 , 同比增长10% , 占总营收的32% , 成为腾讯强劲的增长引擎 。
除了BAT , 国内云服务赛道上还有华为云、天翼云、金山云等大玩家 。
02、阿里云的双重困局虽然已经实现盈利 , 但是具体到细节 , 阿里云却很难做到高枕无忧 。
从行业来看 , 在国内云服务商中 , 阿里云依旧排名第一 , 但市场份额却在不断下跌 。
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图源:Canalys
Canalys发布的中国云基础设施服务市场报告显示 , 2021年 , 中国服务市场规模达274亿美元 , 同比增长45% 。其中 , 阿里云保持领先 , 位居第一 , 但是市场份额从40.3%下跌到了37% 。
这主要是因为阿里云的营收增速不光没有跑赢市场规模的增速 , 并且还在不断萎缩 。财报显示 , 2021年Q1-Q4(自然年) , 阿里云的营收增速分别为36%、30%、33%和20% 。到了最新一季 , 阿里云的营收增速又进一步降低至12% 。
对此 , 阿里在财报中解释称 , 这主要是因为互联网行业头部客户减少海外云服务需求 , 以及一季疫情、经济活动影响 , 造成部分混合云项目延迟交付所带来的负面影响 。
不过归根结底 , 上述问题或许还是因为阿里云的客户群集中于互联网行业所致 。财报显示 , 2021年Q4 , 阿里云互联网客户的营收占比为48% 。
但是国内互联网整体增速下滑是不争的事实 , 互联网客户的发展也直接影响了阿里云的业绩走势 。以阿里云的大客户字节跳动为例 , 上证报援引内部人士消息称 , 2021年下半年 , 其国内广告收入停止增长 。
彭博社曾报道 , 2020年 , 字节跳动广告的收入占比达到了77% , 是重要的营收支柱 。广告停止增长 , 说明字节跳动可以给服务商带来的价值也将随之踩下刹车 。
此外 , 虽然前期建设成本高 , 但是考虑到存在边际效应、数据安全、夯实基建能力等问题 , 不少成规模的互联网企业也纷纷开始“自建”云 。比如 , 2021年12月2日 , 字节跳动正式升级火山引擎为企业级技术服务业务 , 并推出了全系云产品 。
这些云计算市场的“新势力”虽然在短期内很难成为阿里云强劲的竞争对手 , 但是起码表明了一个态度——阿里云未来很难再为这些“新势力”服务 。
03、阿里云瞄准新方向事实上 , 在最新一季财报发布前 , 阿里云就已倍感焦虑 , 大刀阔斧地进行了人事变革 。2022年3月 , 蔡英华空降阿里云 , 成为后者的全球销售总裁 , 向阿里云智能事业群总裁张建锋汇报 。
蔡英华空降阿里并不是偶然 , 2021年5月28日举办的阿里云峰会上 , 张建锋曾表示:“阿里云为全面服务政企市场做好了准备 。”由此 , 阿里云开始“all in”政企市场 。
阿里的战略调整与市场的趋势有密切联系 。前瞻产业研究院数据显示 , 2020年 , 中国政务云市场规模为653.6亿元 , 同比增长42.3% , 预计未来三年年复合增长率为30% 。Gartner也预测 , 预计到2025年 , 全球企业云技术使用率将达100% , 与之相应的 , 90%的企业传统数据中心将关闭 。中国企业级云市场正处于爆发的前夜 。
蔡英华就是为贯彻阿里云的企业级战略而来的 。官方资料显示 , 蔡英华曾任华为中国政企业务总裁 , 曾力推华为中国政企业务转型 。结合阿里云的战略方向以及蔡英华的职业生涯来看 , 阿里显然希望蔡英华带领自家的云业务成为企业级云市场的TOP级玩家 。
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图源:IDC
但是从市场来看 , 阿里云已经晚了一步 。IDC发布的《中国政务云基础设施市场份额》显示 , 2020年 , 中国政务云基础设施市场排名前三的服务商分别为华为云、浪潮和紫光 , 市场份额分别为32.2%、25.44%和13.19% 。其中华为云已连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一 。
与互联网企业不同的是 , 传统政企客户具有分散性、定制化、贴身服务的特点 , 这就要求阿里云不能再坚守此前的业务模式 。
以华为云为例 , 经过多年的经营 , 其针对政企客户 , 构建了闭环的云技术生态以及渠道销售能力 。官方资料显示 , 通过在全国30多个省级行政区建立代表处 , 华为云得以不断深耕地方企业云市场 。
对此 , 华为云CEO张平安曾表示:“华为服务运营商和政企有三十多年经验 , 理解其需求 , 也有帮助其转型的经验” 。这是华为在政企云市场势如破竹的关键所在 。
针对这一问题 , 2021年4月底 , 阿里云进行了一次组织架构调整 。细分制造、能源电力、金融等十八个行业 , 为每个行业配备一个总经理 , 针对不同的行业打造不同的解决方案 , 并且还成立了十六个区域 , 针对每个区域 , 任命一名总经理 , 负责本辖区的本地化运营 。
“这在阿里云的历史上是没有过的 。”张建锋表示 。此举意味不光昭示了阿里云“下沉”的决心 , 更做到了扎根“基层” , 可以随时随地地为企业级科技提供专业的解决方案 。
组织变革容易 , 针对不同的市场特点进行精细化运营也不难 , 但问题是 , 将自己定位为中国云服务市场基础设施的阿里云 , 在技术上陷入了“大而全”、没有明确导向的陷阱 。
诚然 , 不论是芯片、操作系统还是数据库 , 阿里云都能提供 , 但是术业有专攻 , 在企业需求越来越定向化的背景下 , 相较于可以提供大而全技术的平台 , 在某一技术上领先 , 并且可以赋能自家业务的平台 , 或许才是企业最理想的选择 。
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【投稿|阿里云飘到“门槛”上】图源:IDC
以百度智能云为例 , IDC发布的《2021中国AI赋能的工业质检解决方案市场分析》报告显示 , 百度智能云以14.6%的市场份额位列第一 。
这主要得益于百度在AI技术上的持续投入 。早在2016年在O2O战场溃败后 , 百度就开始“All in AI” 。互联网周刊发布的《2021年度人工智能企业百强榜》显示 , 百度以95.06的综合成绩 , 位居第一 。
前百度智能云事业群组总经理尹世明曾表示:“人工智能最终将走向产业 , 核心是要解决规模化应用的问题 , 预计2025年后 , 工业化进程完善 , 整个产业将全面进入人工智能时代 。”
对比来看 , 在工业质检市场 , 阿里云还未攻占太多的阵地 。
不止于此 , 在核心的安全问题上 , 阿里云还曾出过纰漏 。2021年11月 , 阿里云安全团队发现 “计算机历史上最大的漏洞”后 , 将该漏洞第一时间提交给了美国Apache软件基金会 。直到15天后 , 工信部才得到具体的细节 。也正因此 , 12月22日 , 工信部表示暂停与阿里云的相关合作 , 这反过来可能会成为阿里云进入政企市场的障碍 。
好在 , 中国企企业级云市场并未进入寡头时代 , 还有巨大的增量红利 。接下来 , 阿里云能否抓住这一市场缺口、稳步增长 , 我们还是把答案留给时间吧 。
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