投稿|大国制造系列之中国光伏的东南亚突围

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图片来源@视觉中国

文 | 阿尔法工场 
一个产业从无到有 , 其发展大抵呈现如下进程:
首先 , 从低门槛技术环节进入 , 积累经验、技术、资本 , 逐步突破高壁垒的技术环节 。
产品附加价值实现从低到高 , 从粗放式的发展过渡到集约型增长 。产业基础从薄弱发展到具备较深的护城河 , 产品也在国内乃至全球 , 逐渐具备十足的竞争力 。
知之非艰 , 行之惟艰 。核心技术并非一朝一夕可以掌握 , 产业涉及众多行业与学科 , 存在太多细分环节 , 从认知到实践 , 再到突破极其艰难 。在不同的体制、产业政策下更是难上加难 。
虽有千山阻隔 , 人迹罕至 , 但也不乏成功踏入伊甸园者 。
比如中国的光伏产业 。中国光伏历经20余载跌宕沉浮 , 从薄弱的产业基础发展成全球龙头 , 不论是主产业链环节的硅料、硅片、电池、组件;还是逆变器、光伏玻璃等辅件 , 多环节全球市占率超过50% 。
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数据来源:同花顺iFind
中国光伏的竞争力有多强?即便完成弯道超越的新能源车也稍显逊色 。
新能源整车 , 还有特斯拉(TSLA.US)、BBA抗衡 , 锂电池还有LG新能源(373220.KS)、松下争锋 。放眼全球 , 光伏产业可以说没几个能打的 , 中国光伏难觅对手 。
光伏产业不仅关乎双碳目标的达成 , 以及人类文明的传承 。同时也是一个新兴产业 , 是拉动经济的新引擎 。
更重要的是 , 还有能源的秉性 。能源一直以来都是国民经济的基石 , 事关国家安全稳定的大局 , 经济增长与民众的日常生活 。而光伏 , 作为新能源替代传统能源的重要技术手段 , 其战略地位不容忽视 。
因此 , 光伏产业已经不单单是企业之间的竞争 , 也是国与国之间的角力 。
据华尔街日报报道 , 白宫6月6日声明 , 将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板 , 两年内不会对太阳能产品征收新关税 。
表面上来看 , 利好于东南亚光伏产业 。实际上 , 我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局 。
01 发展遇阻首先 , 有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果 。
想必诸君对光伏的贸易摩擦并不陌生 。在中国光伏的发展史上屡见不鲜 。
近有隆基(隆基绿能 , 601012.SH)出口组件被扣 , 远有对中国光伏双反的制衡 。
去年11月 , 一则隆基股份组件产品被美国海关扣留的消息在市场传播开来 。
隆基公告称 , 美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司 , 出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留 , 本批货物约占隆基股份2020年度出口美国销量的1.59% 。
而这并不是个案 , 据财联社报道 , 中国组件龙头 , 晶科能源(688223.SH)、阿特斯(CSIQ.US)、天合光能(688599.SH)等企业 , 相继出现出口美国的光伏产品被边境海关扣留的情况 。
早在2011年10月19日 , 7家美国光伏电池厂商向美国政府提出申请 , 对来源于中国的晶硅光伏电池产品提起反倾销、反补贴调查 。
一年后 , 2012年10月10日 , 美国商务部发布最终裁决 , 对从中国进口的光伏产品 , 征收34%到47%的关税 。与此同时 , 欧盟正式发起了反倾销和反补贴的“双反调查” 。热了八年的光伏行业顿遭重挫 。
彼时 , 凭借人工成本和地方政府扶持的中国光伏异军突起 , 光伏产业从无到有 , 以组件为基础向着全产业链迈进 。组件逐步发展成全球龙头、硅片、硅料、电池、附件等环节已颇具规模 。
然而 , 双反无疑给予中国光伏军团带来一次重创 , 元气大伤 。无锡尚德、江西赛维、英利能源等光伏龙头被击垮 , 中国光伏迎来了一段沉寂期 , 暂时休养生息 。
不过 , 这只是处于成长初期的一次磨砺 , 未来显然超出了所有人的预期 。
02 提早布局的中国光伏2015年12月12日 , 近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》 , 明确提出 , 应尽快实现温室气体排放达到峰值 , 本世纪下半叶实现温室气体净零排放 , 才能降低气候变化给地球带来的生态风险 , 以及给人类带来的生存危机 。
这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形 。
产业爆发不光需要政策背书 , 技术发展也同样重要 。
金刚线切割技术取代砂浆切割 , 单晶硅技术逐步成熟取代多晶硅 , 使得光电转换效率大幅提升 , 度电成本不断降低 。
平价上网时刻终于到来 , 大规模推广的基础也已具备 。随着全球陆续提出双碳理念 , 各国政府纷纷对光伏产业进行补贴 , 光伏迎来了爆发期 。
这一次 , 中国光伏站上世界之巅 , 无论是成本还是性能 , 远超海外竞争对手 , 还有完善庞大的供应链体系作为基础 , 鲜逢敌手 。全球格局大变 , 这也影响到了中国与贸易伙伴的关系 。
曾几何时 , 欧洲也曾是反倾销的一员 , 但现在 , 欧洲已成为中国最大的出口市场 。
根据PVInfoLink统计 , 2021年的全球光伏新增装机容量达到172.6GW , 同比上升23.1% , 中国在2021出口组件总量来到了88.8GW , 同比上升35.3% 。主要的成长来源仍是欧洲、巴西和印度等主要光伏市场 。
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数据来源:PVInfoLink
而今年全球光伏的需求更加旺盛 , 2022年1-4月中国光伏组件累计出口量为53.72GW , 同比增加348% 。印度等地区因为疫情影响 , 延迟的需求于2021和2022年开始爆发 , 巴西国内补贴升级催生光伏组件进口 。
增量最大当属欧洲 。盖锡数据显示 , 出口欧洲为23.86GW , 同比上涨132.4% 。受俄乌局势影响 , 欧洲正在努力摆脱传统能源束缚 , 加速新能源替代 , 选择中国光伏 , 无疑是互惠互利的理智行为 。
美国近年来不断出台针对中国光伏的政策 , 11年的双反 , 14年的二次双反 , 陆续推出的201关税 , 301关税以及WRO等等 。
其实 , 早在二次双反期间 , 中国光伏便已经采取了海外投资建厂的解决方法 , 将目光锁定在了东南亚 。
首先 , 东南亚有很多发展中国家 , 人力成本是一个较大的竞争优势 。
其次 , 东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型 。
以越南为例 , 作为传统的农业国 , 工业基础薄弱 , 处于靠投资拉动经济增长的阶段 。政府为发展经济 , 选择以工业为经济基础的发展道路 , 出台了优厚的招商政策 。
越南工贸部《2021-2030年工业贸易结构调整提案》起草报告显示 , 越南计划至2030年将工业占GDP比重提升至40%以上 。
当地政府招商的目的 , 当然在于将光伏作为重点发展方向 , 意图打造属于自己的光伏产业 。相应地 , 本土的需求也是一块大蛋糕 , 根据IHSMarkit预测 , 到2025年东南亚将新增27GW光伏装机 。
图:头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目
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数据来源:IHS Markit
此外 , 东南亚地理位置与中国接壤 , 东盟长久以来与中国存在着合作关系 , 同属RCEP成员国 。最为关键的是 , 可以规避以上提及的绝大部分关税和贸易壁垒 。
因此 , 各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局 。
2015年5月 , 天合光能在泰国的工厂正式奠基开工 。据董秘最新回复 , 天合光能在东南亚越南泰国合计建设6GW电池片及组件产能 , 目前已经全部投入生产 。
晶科能源作为我国光伏海外垂直化一体度最高的企业 , 领衔东南亚的产能布局 。据董秘最新回复 , 公司现阶段在马来西亚的电池年化产能约为6.3GW , 组件年化产能约为7.1GW , 公司在越南已投建硅片制造工厂 , 目前在试运行阶段 , 满产后预计年化产能约7GW 。
晶澳科技、隆基股份业已在东南亚布局相应产能 , 打造的东南亚的光伏产业链条日趋完善 , 逐步成为全球光伏重要的生产地 , 而东南亚恰恰是美国进口光伏的大本营 。
根据美国能源信息署的数据 , 美国的太阳能光伏组件的出货量在2020年达到了21.80吉瓦 , 比2019年增加5.40吉瓦 。
2020年 , 美国太阳能光伏组件出货量的89%来自进口 。2020年光伏组件进口总量为19.30吉瓦 , 比2019年进口的15.30吉瓦增加了26% 。越南是美国的主要进口国 , 其次是马来西亚、韩国和泰国 。据悉 , 2020年进口光伏组件中 , 约四分之三来自东南亚 。
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数据来源:美国能源信息署
如此看来 , 美国进口的光伏产品有大部分仍旧是源于中国企业制造 。光伏产业就这样拱手让人?这显然不太可能 。
03 合作共赢2022年2月 , 美国加州光伏制造商奥克辛(Auxin)向美国商务部递交申请 , 请求对马来西亚、泰国、越南和柬埔寨在出口光伏组件和太阳能电池时 , 是否存在倾销行为展开调查 。
3月 , 美国商务部发起反规避关税调查 。据媒体预测 , 如果调查认定存在违规 , 将对东南亚四国出口美国的光伏产品征收50%-250%的关税 。将在8月底发布初步调查结果 。
事件的发展其实都在预料之中 。自商务部启动调查以来 , 已有四分之三的光伏企业推迟或取消了组件的交付 , 导致美国组件现货价格快速上升 , 对光伏装机量影响明显 。
4月29日 , 据纽约时报报道 , 最近几周 , 由于商务部的调查 , 美国有300多个太阳能项目被取消或推迟 。
此番操作带来的后果是显而易见的 , 新增的数以万计的就业岗位荡然无存 , 转换成新增的大量失业人口 。在高通胀背景下的美国 , 急需光伏等新产业拉动经济 。能源价格飙升的趋势下 , 需要光伏这样的新能源进行替代 , 双碳的目标也需要借助光伏技术来达成 。
因此 , 5月中旬开始 , 美国政、商界向拜登和美国商务部抗议施压 , 要求结束调查 。
于是 , 便有了两年内不会对东南亚太阳能产品征收新关税政策的出台 。这种结果对于中、美、东南亚来说是个多赢的结局 。
中国光伏东南亚成功突围 , 既少不了基本面的支撑 , 也缺不了企业家对未来产业格局的研判 , 制定实施的战略规划 。
04 大国制造制造业是一个民族的脊梁 , 是国家经济的基础 , 是民众建立自信的源泉 。
中国制造业已经连续12年位居世界第一 , 从劳动密集型逐步转向技术密集型 。以光伏、锂电、风电、汽车、高铁、手机、家电等为代表的产业 , 将中国制造的美名传播海内外 。
未来 , 国与国之间的贸易制衡仍会继续 , 中国企业也将砥砺前行 , 突破更多产业的技术壁垒 。

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