投稿|2022，国运即我运( 二 )
光伏则是另一个国运的塔罗牌，当下规模不大，但影响极为深远，会在五年后发挥他巨大的作用 。光伏发电成本的摩尔定律法则，理论上可以将现有电价降到无限接近为零，按照供给需求曲线，供给接近无限时，需求也将接近极大，这将会彻底改变人类社会的现状 。
【投稿|2022，国运即我运】这是成长股投资最好的时代 。前所未有的真正的新经济会带来持续不断的成长，如果我们还沉浸在只有大消费才是价值投资的理念里，就是对这个时代最大的犯罪 。
我们已经在产业界观察到了未来变化的雏形 。比亚迪2021年预计销售汽车75万辆，有消息说内部指引2022年计划是200万辆 。凭借着三电系统全栈自研，以及DMi的插混系统在国内一骑绝尘，比亚迪实现200万辆的年销售目标，可能会延迟，但最终必将会实现 。
市场可能远远低估了这200万辆汽车背后所代表的意义 。2021年中国人均GDP大约可以到1.2万美元，如果比亚迪能够带领自主品牌实现这个200万辆的突破，基本上就代表了中国已经迈出中等收入陷阱，人均GDP 2万美元指日可待了 。
我们一直说中国制造业大而不强，虽然有时候不服气，但在乘用车行业上我们确实是比较弱势 。多年以来，国家政策也是不求所有，但求所在，鼓励合资企业当地生产，我们合资了大众、通用、丰田、丰田、奔驰、宝马，所有但凡国际知名的汽车企业，在中国都有合资公司 。我们用自己的市场，换来的只是单纯的GDP数字 。
世界前10大汽车生产商的门槛是200万辆，燃油车时代自主品牌的龙头吉利最高的时候也不到150万辆，比亚迪超过200万辆的意义就在于，中国汽车制造商首次作为世界汽车行业的重量级选手登上历史舞台 。而这个舞台，自从1980年之后格局就没有变过 。
牛股的基因，是一个伟大时代的投射 。2021年锂电行业的超额收益，本质上还是新能源汽车时代的红利 。电池成本占到目前新能源汽车的30%-35%，才有了这两年锂电行业波澜壮阔的行情，宁德时代封神，离不开背后占世界一半份额的中国新能源汽车市场 。
英国著名投资人詹姆斯•安德森，在临退休前，发表了他的最后一封致投资者的信，他在信中引用了Moderna董事长Noubar Afeyan的一句话，“让我说一些直白的话……为了取得非凡的发现，我们必须愿意拥抱不合理的建议和不合理的人，因为完全合理的人做完全合理的事能够产生巨大的突破我是不相信的 。”
我们本意并不是鼓励大家一定要坚持某条赛道走到黑，我们只是想告诉大家，在这个旧有产业机制尚未倒下，新产业欣欣向荣的大争之世，拥抱变化，不要排斥看上去跟以往经验不同的判断 。
詹姆斯•安德森也给出了正统的选股标准：“伟大的投资，通常具备以下特征：公司具有无限的增长机会，从不自我设限；由创始人来领导公司；具有鲜明的经营哲学，通常是从第一性原理出发而独创出来的 。”
我们现在的新能源汽车行业，光伏行业，有着众多符合上述标准的公司 。哪怕是传统燃油车向新能源车转型的吉利、长城，创始人依然活跃在一线领导企业 。
正如一滴酒回不了最初的葡萄，我们也永远回不到从前 。
未来已来，我们能做的，就是让时代的脉搏与自己的心跳连在一起 。
这一次，国运即我运 。
推荐阅读
- oled|5K轻薄本屏幕天花板！无畏Pro14性能体验兼备，2022换新首选
- 万部|报告：2022 年 1 月国内手机市场出货量 3302.2 万部，5G 手机占 79.7%
- 投稿|一度超越微信登AppStore榜首，但“元宇宙”社交也难逃“月抛”魔咒
- 投稿|陕旅饭店集团破产重整，昔日“混改模范”为何沦为反面教材？
- 投稿|疫情之下，本土自主设备如何突围？中国制造的投机主义和长期主义
- 投稿|即视角｜出海正当时：欧美、东南亚、中东、拉美市场观察
- 投稿|“东南亚小腾讯”跌入谷底：受阻的业务飞轮撑不起千亿市值
- 投稿|员工行为几乎全裸？深信服“监控门”背后
- i7|【评测】12代酷睿降临！雷神911星战2022开箱测评
- 投稿|信任危机？一场针对民族企业的商业“阳谋”