投稿|“东数西算”催热IDC投资机会？投稿

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文 | 智通财经

“好风凭借力，送我上青云。”对于沉寂了许久的计算机、通信板块而言，这一次终于轮到它们“蹭”上风口了。
2月17日，发改委等部门联合印发通知（以下简称“《通知》”），同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
受上述消息刺激，2月18日A股相关概念股上演涨停潮。盘面看，数据港（603881.SH）、依米康（300249.SZ）、首都在线（300846.SZ）、佳力图（603912.SH）、美利云（000815.SZ）等多只标的牢牢封住涨停。
经过周末的发酵，投资者追捧数字经济的热情不降反升，2月21日甫一开盘，包括数据港等标的再度强势封板，其中美利云早盘的封单数量更是一度超过300万手，资金的做多意愿可见一斑。
在资本市场上，题材炒作常常可以在短时间内聚拢人气。不过诚如“华尔街教父”本杰明·格雷厄姆所言，股票市场短期来看是投票机，长期来看则是称重机。在繁华过后，惟有基本面扎实、成长预期明确的标的才有望长虹。
智通财经APP认为，从政策受益面来看，“东数西算”可以带动产业链发展，信息通信、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给、土建工程等细分领域有望共同受益。进一步细分，考虑到算力、流量将持续高增长，配套基础设施持续建设扩容是当前的首要任务，以运营商、机房温控、ICT设备与光模块、光通信、IDC（即“互联网数据中心”，下同）等细分领域为代表的通信板块料将最为受益，叠加板块估值低位、机构低配等市场因素，相关标的备受追捧也并不意外。

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结合近几个交易日的盘面来看，细分领域中IDC方向尤为瞩目，前文提到的连续20CM涨停的首都在线便在甘肃有项目储备，而出现百万封单的美利云则在宁夏布局了数据中心业务，同样2连扳的数据港则是国内第三方IDC头部企业。
【投稿|“东数西算”催热IDC投资机会？】IDC批量涨停，是否能看作主升浪的启动信号？结合基本面，投资者究竟该如何看待相关标的的投资价值？展望后市，该类标的又是否值得投资者持续跟踪呢？
政策强音再现太阳底下无新事。早在2020年前后，IDC行业便因为独特的成长性和稳健性深受投资者青睐。彼时，相关部门多次表态强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，政策吹暖风一度让相关标的扶摇直上。
以数据港为例，作为高度绑定阿里巴巴（09988，BABA.US）的优质第三方IDC服务企业，公司在2019年-2020年上半年便有过一波持续的拉升行情，股价区间涨幅多逾数倍。不过自2020年年中开始，伴随板块投资热度下降、市场风偏变化、行业供给过剩等因素影响，数据港的升势便戛然而止，此后股价便掉头向下。
数据港的走势并非孤例，回顾IDC相关公司2021年的股价走势，整体均显得差强人意。