苹果|库克医生结束换“芯”手术( 三 )
事实上，在春季发布会前，苹果和库克交上了一份超出市场预期的答卷——2021年第四季度，苹果当季营收为1239.45亿美元，创苹果史上季度最高纪录；净利润为346.30亿美元，同期增长20% 。
据此计算，苹果每日净赚约3.8亿美元 。
分业务结构看，除iPad营收下降外，其余均呈现增长之态 。占比超五成的iPhone仍是“火车头”，当季营收为716.3亿美元，同比增长9.2%；Mac收入108.5亿美元，同比增长25%；其他产品营收147.01亿美元，同比增长13%；服务营收195.16亿美元，同比增长24% 。iPad收入72.5亿美元，同比下降14%，
在财报电话会议中，库克对苹果的增长给予了认可：“苹果产品的市场份额也在提高，所以我们对iPhone产品的增长势头非常满意 。”
严格意义上来说，过去一段时间内，抛开光亮的业绩，库克和苹果过的并不算滋润 。一面是笼罩在消费电子领域的供应链短缺与缺芯之困，另一面则是老生常谈的“挤牙膏式”的性能与提升与“毫不意外”的发布会 。
一个不争的事实是，苹果依旧卖的很好 。据Canalys发布的报告显示，在出货量上，苹果在2021年第四季度重新夺回全球智能手机市场的头把交椅，上一次的”第一“还要追溯到2020年四季度 。
在竞争激烈的中国市场，据市场研究机构Counterpoint的数据，苹果的市场份额从11%上涨到16%，销量增速达47%，成为年度增幅最大手机厂商 。
最大的功臣正是被网友们吐槽的“十三香” 。毕竟作为营收主力，苹果要想卖的很好，必须先让iPhone卖的好 。
凭借着“加量不加价”的策略，苹果在一众国产手机集体围剿中高端市场中锁定了优势 。但实际上，拉长时间线来看——卖的好是真的，卖的贵也是真的 。
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图片来源：中信证券
iPhone的平均售价小幅稳步攀升，据中信证券数据，从2015年Q2的660美元/个，提升至2021Q2的866美元/个，近五年来iPhone的平均售价提升幅度约31.2% 。
在全球智能手机进入低速增长阶段时，存量市场上，刀法精准的库克的眼里当然永远只有“苹果”的利益，毕竟从营收结构上来说，苹果依旧是一个靠硬件挣钱的公司 。
这似乎与苹果高管们想要展示的形象不同 。因为，近几年来，无论在电话会议上，还是在财报上，他们反复提及的是他们软件服务所带来的收益 。毫无疑问，软件服务背后对应的是苹果的自主生态优势，但短期来看，靠“生态”讲故事可以，但赚钱并不是那么容易 。
在硬件增长难的情况下，苹果的服务板块一直保持着两位数的同比增长，且License、App Stroe、订阅服务三大营收主力增速可观 。宏观来看，软件服务业务的优势很明显 。一方面是硬件端的保有量叠加单设备平均售价的增加，能带动软件服务营收持续增加 。另一方面，由于服务板块没有明显的销售淡旺季，因此更具有盈利的可持续性 。
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苹果服务板块内容 来源：中信证券
但现实是，软件服务并没有为整体营收带来显著的增长，事实上，苹果并未在财报中具体披露其服务板块的具体营收构成 。根据中信证券的测算，2020财年，License、APP Store、订阅服务&其它业务营收分别为111亿美元、203亿美元和223亿元美元，占服务板块的整体营收比例为20.7%、37.8%和41.5%，但对于2020年财年赚了2745.15亿美元的苹果来说，占整体营收比例仅为4.04%、7.3%与8.1% 。
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