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投稿|伊利急了( 三 )


国内乳制品行业仍然需要借助大规模的广告宣传 ， 才能维持现有的业绩增长和庞大的市场规模 。对标国际乳企巨头雀巢和达能也在做多元化战略发展 ， 伊利显然想要在液态奶等核心业务外继续寻求增量空间 。
03、短板尚在根据今年三季报数据显示 ， 截止到 2021 年 9 月 30 日 ， 伊利股份已实现总营收 850.07 亿元 。伊利想要在 2021 年实现千亿营收目标 ， 目前看来应该能够实现 。但如果想实现 “2025 年挺进全球乳业前三、2030 年实现全球乳业第一” 这一长远目标 ， 四处出击的伊利还需要补足不少尚在的短板 。
首先 ， 随着国内常温奶市场增速放缓 ， 以及受新生儿出生率下降而导致的婴幼儿配方奶粉市场开始出现萎缩等因素的影响 ， 国内乳业巨头们都在探索新的乳制品增长空间 ， 相关数据显示 ， 2006～2020 年我国奶酪行业的市场规模年复合增长率超过了 20% ， 预计未来 5～10 年国内奶酪行业的市场规模有望突破千亿元大关 。
市场增速诱人 ， 玩家纷纷入局 。
国内乳业巨头们都想要从中分一杯羹 。2020 年 ， 蒙牛以 30 亿元现金认购的方式 ， 成为奶酪品牌妙可蓝多的第一大股东；2021 年 ， 君乐宝推出了旗下的奶酪品牌 “涨芝士啦” ， 同时国内市场中还诞生了一批相对垂直的奶酪品牌 ， 如妙可蓝多、妙飞和吉士汀等 。根据相关的统计数据显示 ， 2020 年 ， 国内奶酪市场占有率排行榜前三分别为百吉福（25.0%）、妙可蓝多（19.8%）和乐芝牛（5.9%） 。
伊利自然也不愿放弃这块 “蛋糕” ， 先后推出了奶酪品牌 “妙芝” 和” 伊利奶酪 “ ， 2020 年下半年又针对儿童市场推出了 “可以吸的奶酪” 。2021 年 2 月市场上更是传闻伊利正在洽谈收购百吉福 ， 不过随后双方都进行了否认 。
奶酪业务在伊利的发展战略上并不处于优先级 ， 从去年年底伊利完成金额高达 120.47 亿元最新一轮募资去向分布便可看出 。根据伊利发布的公告显示 ， 在这轮募资中 ， 有 50.23 亿元投向了主要位于呼和浩特、林甸 、 吴忠、呼伦贝尔、兴安盟的液态奶生产基地项目；另有 15.5 亿元投向婴儿配方奶粉智能制造示范项目；还有 35.74 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 。
除了核心优势液态奶 ， 奶粉业务对于伊利来说处于更为优先的位置 。最新的消息也显示 ， 伊利子公司完成了对于洋奶粉巨头澳优乳业的全面要约收购 ， 试图改变在婴幼儿奶粉领域的尴尬处境 。
中国是全球规模最大的婴幼儿奶粉市场 ， 2020 年的市场规模接近 3000 亿元 ， 伊利只在其中占据了个位数的市场份额 。根据 Euromonitor 的数据显示 ， 2020 年中国婴幼儿配方奶粉市场 CR10（前十大品牌市占率）为 76.9% 。以销售额计算 ， 前五大品牌分别为飞鹤（14.80%）、惠氏/雀巢（12.80%）、达能（10.00%）、君乐宝（6.90%）、澳优（6.30%） ， 随后才是伊利（6.20%）、雅培（6.20%）、美赞臣（5.10%） 。
值得指出的是 ， 飞鹤凭借产品价格的提升和市场份额的增长斩获了极高毛利率 ， 2020 年 ， 飞鹤以 72.5% 的毛利率冠绝行业 。根据其 2021 年的半年报显示 ， 截止到 2021 年 6 月 30 日 ， 飞鹤营业收入为 115.44 亿元 ， 税后利润就有 37.65 亿元 。而同期 ， 伊利的营业收入虽高达 565.06 亿元 ， 但净利润只有 53.20 亿元 。

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