投稿|无人配送这半年：从风口到浪潮( 三 )
一增一缺的背后，无人配送逐渐从痒点升格为痛点，至少在快递、外卖、商超零售等场景中，无人配送的价值正在被验证 。
在外卖场景中，美团和饿了么占据了95%的市场份额，也是驱动美团、阿里抢占无人配送市场的直接诱因 。何况外卖配送属于典型的劳动密集产业，边际成本深度影响着平台的营收状况，美团的策略正是借助无人配送车降本增效，进而降低配送的边际成本，尽管现阶段还有很长的路要走 。
在快递场景中，阿里、京东和拼多多占据了90%以上的市场，有足够的动力自建一套物流无人配送体系，菜鸟的小蛮驴、京东物流的大白就是对应的例子 。就已有的案例来看，阿里在浙江大学紫金港校区建立了22台无人车组成的阿里小蛮驴车队，负责将包裹从菜鸟驿站分送至27栋宿舍楼 。
在商超场景中，虽然市场份额高度分散，零售前100企业的市场占比只有20.9%，但庞大的市场规模和用户习惯的变迁，依旧有不少头部玩家在无人配送领域布局 。比如物美和毫末智行的合作，由毫末智行提供整车服务，用户在多点APP下单后无人配送车能自动送货，对短缺的人工运力进行了有效的补充 。目前已在北京顺义地区进入常态化运营，累计服务近千单 。
借用毫末智行CEO顾维灏的观点：“自动驾驶的商业化有三个规律，从低速到高速，从载物到载人，从商用到民用 。”无人配送的商业化落地，并不是资本催熟的产物，而属于需求撬动的场景变革，同时也是自动驾驶商业化的注脚，被验证的不仅仅是技术，还有运营、产品和用户体验 。
04 下一个千亿级市场根据快递和即时配送的业务量和增长速度，5年后将是一个日均配送10亿单的巨大市场，即便按照快递业末端配送1.2元/件的价格计算，年市场规模将达到4000亿元的量级，等待无人配送行业的将是千亿级的市场 。
正如恩格斯的观点：社会上一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进 。
无人配送恰好符合这一逻辑 。人社部在4月份发布的“2021年第一季度全国招聘大于求职100个最短缺职业排行”中，看似低门槛的快递员却位列第八 。考虑到快递配送人员工作流动性大、雇佣难度高的特征，无人配送所迎合的不仅仅是人口红利消失的宏观态势，也在满足近乎棘手的需求 。
正是千亿级市场的诱惑和越发刚需的诉求，为无人配送产业链的理性成长奠定了基础，形成了合理的社会分工 。
在初步成型的产业链中，上游是硬件和零部件供应厂商，涵盖线控底盘、激光雷达、摄像头、计算平台等等，出现了禾赛科技、地平线、毫末智行等企业；中游是解决方案公司，一类是阿里巴巴、京东、美团等基于场景进场的互联网巨头，一类是白犀牛、新石器、行深智能、毫末智行等有自动驾驶研发和技术背景的创业者；下游是电商、商超、快递、外卖、本地生活等配送需求方 。
其中一些参与者横跨上游和中游，也有一些玩家同时布局中游和下游，但市场上并未充斥无序的竞争，合作的态度远大于对抗 。典型的例子就是美团和毫末智行，在二者联合打造的魔袋20上，美团的优势是自研技术、丰富的落地场景和积累的运营经验，毫末智行定位于无人配送车生态平台的助力者，解决生产组装、供应链、方案落地等量产环节的核心问题，同时业务范畴也涵盖系统工具、车辆服务和运力服务 。
这样的合作案例也印证了一位业内人士的观点：“未来物流车的市场非常庞大，现在都还处在很早期的阶段，大家要抱团取暖，一起培养这个生态 。”
市场早期的竞合氛围，对无人配送的长远发展有着深刻的意义 。由于国内人口密度较大，订单的配送距离相对较短，相比于美国等市场有着订单密集度高的优势，为无人配送提供了加速普及的天然优势，不排除像电商行业那样先在国内高速增长，再逐步向海外市场扩展渗透的可能 。
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