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消费医疗|牙博士冲刺港股：一颗牙的争夺，5000亿的“战场”( 三 )


“美国的牙医和律师是最有钱的两个职业 。”在过去几年美国媒体评出的最佳职业 Top100 中 ， 牙医每次都名列前茅 。未来 ， 伴随中国经济进一步发展 ， 中国消费者势必也将更多花销投入在牙齿上 。不过 ， 是金子 ， 大家都想挖 。
业内的民营连锁口腔医院众多 ， 已经跑到头部的也不少 。
根据胡润研究院联合华医研究院发布的《2020中国10强民营连锁口腔医疗服务机构》 ， 泰康拜博口腔、通策医疗、美维口腔医疗、欢乐口腔、摩尔齿科、极橙儿童齿科、佳美口腔、马泷齿科、瑞尔齿科、咿呀口腔入选前十 。
截至2020年以收入及市场份额计算 ， 牙博士在中国中高端民营口腔服务提供商中排名第二 ， 份额为5.9% 。牙博士的优势也并不大 。排名3~5位的公司也紧随其后 ， 市场份额均达到了4.9%、4.4% ， 差距并没有被拉开 。
如此激烈的竞争 ， 牙博士未来的路还很长 。
03、重度依赖江苏省 ， 扩展面临“红海”除了竞争已经白热化之外 ， 牙博士当前需要面临的问题还有不少 ， 首当其冲的就是地区的突破 。
据招股说明书显示 ， 牙博士在华东地区共运营31家口腔机构 ， 覆盖苏州、南京、上海及温州等一线及二线城市 。其中 ， 苏州分布的数量最多 ， 为19家 。华东地区累计服务人次约430万、累计服务患者量近100万名、正畸量近47000 人 ， 完成近68000例种植牙手术 。
财报显示 ， 牙博士在江苏省的收入由2018年的5.44亿元增加至2020年的6.47亿元 。其他地区收入由2018年的9678万元增至2020年的1.88亿元 。2021年上半年 ， 牙博士仍有高达75.3%的收入来自于江苏省 。
超过半数机构在苏州 ， 主要营收亦在江苏的牙博士难以摆脱对江苏地区的依赖 。
一直以来 ， 牙科行业呈现分散状态 ， 集中度很低 。不仅是牙博士 ， 作为行业龙头的通策医疗也是如此 ， 其营收和净利润主要来自于大本营浙江省 ， 省外业务的占比较小 。截至今年前三季度 ， 浙江省内的收入占总收入的比例依然超过了90% 。
想要突破自己的优势地区 ， 将成功复制到全国 ， 不仅需要有更强的体系和管理能力 ， 还需要有更强的团队 。
民营牙科由来已久 ， 大多数都是口碑传播 。医生凭借技术一传十、十传百 ， 从而在某一地区形成优势 。也就是说 ， 民营牙科诊所 ， 对医生的技术要求很高 。
牙博士招股书显示 ， 其专业医疗团队主要由373名经验丰富的牙医组成 ， 其中主治医师以上(包含)职称人数为98 名 ， 副主任医师职称以上(包含)人数为15 名 。而牙博士想要走出华东 ， 这不足400名牙医显然是不够的 。
目前 ， 中国每百万人口牙医比在100人左右 ， 远低于发达国家每百万人口牙医比500—1000人；其次 ， 随着目前国内行业竞争加剧 ， 导致医疗人才更加分散 ， 个体户、夫妻店等诊所大量存在 。
以口腔正畸医生为例 ， 要培养一名成熟的正畸医师培养需要8-11年 ， 全国每年正畸专业研究生仅有250人 。不考虑再教育 ， 这250人 ， 面对的是全国的三甲医院和民营机构的争抢 。
也在一定程度上就造成了很多民营医院的牙医 ， 并不具备成熟的技术 ， 牙博士近年来也因这一问题 ， 产生了不少纠纷 。

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