投稿|万亿新风口，解码中国健康保险产业发展现状与投资特征( 二 )
2020年6月，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》正式实施 。该法是我国卫生健康领域的第一部基础性、综合性法律 。其明确指出了商业健康保险在我国多层次的医疗保障体系的地位和作用，对于我国卫生健康事业和商业健康保险的发展具有重大意义 。
03 产业发展现状（一）市场规模：健康保险产业快速发展，预计到2025年市场规模突破2万亿元
从保费规模来看，我国健康险的保费规模从2011年的692亿元增长到2020年的8173亿元，年复合增长率超过30% 。同时，根据2020年银保监会印发《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，商业健康保险市场规模到2025年将力争超过2万亿元 。
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图2：2011-2020年中国健康险原保费收入（单位：亿元）及增速变化情况 来源：中国银行保险监督管理委员会，火石创造整理
从商业健康险的赔付支出来看，保险公司每年的赔付金额由2011年的360亿元增长到2020年的2921亿元，健康险赔付支出保持年均约30%高速增长，成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一 。
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图3：2011-2020年中国健康险赔付支出（单位：亿元）及增速变化情况 来源：同上
从保险深度和密度看，我国健康保险深度（健康保险保费占国内生产总值的比重）保持快速增长势头，从1999年的0.04%上升到2019年的0.71%，增长了16.75倍 。健康保险密度（人均健康保险保费）增幅明显，从1999年的2.9元/人增长至2019年的504.7元/人，增长173倍 。
（二）产业格局：华东地区成为我国最大的保费收入地区，四大省份原保费收入均超500亿元
我国健康保险消费具有明显的地域特性，在经济较为发达地区，如华东、华中、华南等地区，保持较高保费收入 。分省市看，广东、山东、江苏、河南等省份发展强劲，2020年原保费收入分别为694亿元、609亿元、586亿元、515亿元 。
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（三）产业技术：专利技术聚焦十大热门领域，上海地区申请最多，科技公司加速布局
目前中国健康保险行业专利申请活跃 。
从专利技术领域分布来看，根据智慧芽数据，2021年健康保险行业TOP10热门技术词包括医疗信息、头戴式和组合物 。进一步细分来看，技术热门词包括医疗数据、健康信息、健康数据、患者数据、大数据、头戴式设备、化合物、提取物等 。
从地区专利申请分布来看，截至2021年8月，上海健康保险行业专利申请数量达120项，成为中国当前申请健康保险行业专利数量最多的省市 。其次为广东，当前申请健康保险行业专利数量超过80项 。
从专利申请主体来看，健康保险行业专利申请数量最多的为苹果公司，达273项；平安健康保险股份有限公司排名第二，申请数量达76项；联合健康保险公司排名第三，申请数量达40项 。
04 产业发展与投资特征分析通过对健康保险产业在产品供给、渠道销售、承保与理赔、资产管理与投资、健康服务干预等各环节发展现状的系统性研究，笔者认为我国健康保险产业未来将呈现产业主体多元化、发展模式融合化、销售方式平台化、投资方式链条化的发展趋势 。
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