投稿|极致内卷下的光伏江湖：一场风暴已经开始积聚？( 二 )
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需求端 ， 据CPIA 预测2021年全球光伏新增装机量将达到150-170GW ， 折合硅料在54-61.2万吨 ， 全球硅料企业满产才能达到预期 。
尽管硅料产能趋紧 ， 但也不至于催生硅料提价至如此地步 ， 真正促使硅料不断提价的原因在于中游硅片企业的极速扩张 。
据不完全统计 ， 2020年中国主要硅片企业产能合计约235.2GW ， 而最终的产量仅为167.7GW ， 产能利用率仅约七成 。在并未满产的情况下 ， 中游的硅片企业们已经开启疯狂扩产之路 ， 预计未来几年产能仍将保持扩增之中 。
“双龙头”隆基股份和中环股份 ， 分别计划2021年产能达105GW和85GW ， 晶澳科技、晶科能源、上机数控均计划产能达标30GW ， 其他企业也均不同程度的扩产 。
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为了能够获得稳定的供给 ， 各家硅片生产企业纷纷采用长单锁定的方式绑定上游硅料企业 ， 上机数控、双良节能等硅片新势力虽然目前行业中份额并不高 ， 但也都与上游硅料厂商进行长单锁定 。
硅料本就处于紧供应阶段 ， 硅片厂商的长单锁定进一步加剧了硅料需求 ， 从而导致供需的彻底失衡 。再加上 ， 不久前的能源问题 ， 让不少硅料企业陷入减产的境地 ， 致使硅料缺口进一步被放大 。
鉴于硅料扩产周期长 ， 而中游硅片的需求又如此旺盛 ， 短期内硅料价格可能都将徘徊于高位 。那么究竟中游硅片企业为何如此急于扩产呢？这背后实则是光伏产业的又一次巨变 。
02 又一次生死迭代光伏行业始终无法回避“迭代”二字 。
2015年之前 ， 多晶硅片是市场主流 ， 但这种技术门槛不高 ， 随着单晶硅片成本不断降低 ， 最终单晶硅片以性价比优势取代了多晶硅片 。从多晶硅片到单晶硅片 ， 这被看做是光伏硅片产业的第一次全面产品迭代 。
除单晶硅片取代多晶硅片外 ， 光伏硅片还存在尺寸不断增大的发展趋势 。随着光伏行业补贴的持续下降 ， 行业已经开始进入平价时代 ， 迫使企业更加注重效率 。尺寸越大 ， 硅片应用效率越高 ， “大尺寸”也成为光伏硅片行业迭代的方向 。
尤其在这两年 ， “大尺寸”已经让光伏硅片有了“跨时代”的改变 ， 光伏行业正在上演又一次生死迭代 。
2019年在行业依然处于G1（边距158.75mm）规格的时候 ， 隆基股份携手上下游企业推出M6（边距166mm）规格的硅片 ， 由此开启“大尺寸”争夺战 。但M6规格推出仅仅半年 ， 中环股份就推出更大尺寸的M12（边距210mm）规格来应对 。
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从产品性能上看 ， M12硅片全方面强于传统硅片 ， 与当时主流的G1硅片相比 ， 效率提升近75% 。根据中环的测算 ， M12电池片的成本可降低7.9分/瓦 ， 组件成本可降低12.6分/瓦 。除产业链配套暂未跟上外 ， 暂无明显缺点 。
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