投稿|极致内卷下的光伏江湖：一场风暴已经开始积聚？( 三 )
在“次时代”产品面前 ， 传统光伏豪强坐不住了 。2020年6月 ， 隆基股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、潞安太阳能、润阳悦达、中宇光伏七家光伏企业成立“M10（边距182mm）”联盟 ， 全力倡导M10规格硅片 ， 并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件 ， 减少资源浪费 。
M10规格虽然从纯性能角度赶不上M12规格 ， 但却是现阶段对硅片、电池、组件产线兼容性能最好的 。M10的配套更全 ， 也更容易购买 ， 现阶段性价比更优 。
与“M10”联盟相对的则是“600W+光伏开放创新生态联盟” ， 这是以M12为核心的光伏联盟 ， 由中环股份、东方日升、天合光能、福莱特、阳光电源、上能电气等39家产业链公司在2020年7月联合成立 。
从两大联盟的成员来看 ， M10联盟聚集了当前主流的几大硅片厂 ， 代表着传统硅片厂的利益；M12联盟则除中环股份外 ， 普遍是新入局者或者产业链公司 ， 代表着光伏新势力的意志 。
之所以出现硅片路线之争 ， 主要还是因为设备上的限制 。硅片是由硅料在单晶炉中拉晶形成的 ， 当前主流单晶炉热屏内径在270mm左右 ， 而M12硅片外径达到295mm ， 也就是说布局M12硅片需要新的单晶炉投资 ， 此外切片机也需要更换 。
据光伏见闻统计 ， 截止2020年10月 ， 全国现存的26539台单晶炉中 ， 35.4%的单晶炉只能生产M6以下的硅片；42.9%的单晶炉生产M10的硅片；只有剩余21.7%的单晶炉能够生产M12硅片 。
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来源：光伏见闻
一直以来 ， 光伏硅片都是一个资产较重的行业 ， 多年的迭代让这个行业很难再有新入局者 ， 而M12硅片的横空出世给了新入局者一个弯道超车的机会 。
实际上 ， M12硅片的出现相当于产品层面的一次完全碾压 ， 在传统光伏企业尚存大量低端产能的情况下 ， 积极布局M12硅片有望提前抢占市场 ， 这也是为何硅片行业突然出现如此多新入局者的原因 。
放眼未来 ， 市场的主流硅片将由M10和M12两种规格中产生 ， 两大阵营比的除了发电效率外 ， 还要考量各项成本 ， 毕竟发电这件事上 ， 归根结底还是成本为王 。
正是由于硅片行业发生的又一次生死迭代 ， 激发了各家企业对于硅料的抢购热潮 。在硅料产能有限的情况下 ， 传统行情与入局新贵谁都不想输在起跑线上 ， 由此造成上游硅料出现历史性的缺货浪潮 。
03 硅片行业将迎一场“大逃杀”？但这种由中游硅片企业扩产带动的硅料涨价潮 ， 并非由真实的下游需求激发 。就目前而言 ， 中游硅片的产能实际已经超过了真实需求 。
这场由中游产业迭代所引发的“拥硅为王”何时是头？那就是上游的供需关系重新平衡之际 。
正如前文所述 ， 由于看到M12带来的迭代机会 ， 不少企业集中入局硅片产业 ， 然而与希望相对的则是失望 。
据中信建投预测 ， 全球2021全球光伏新增装机155GW ， 而到了2022年这一数据有望提升至220GW ， 虽然增速喜人 ， 但与扩增超过至350GW的产能相比 ， 显然市场是不够大的 。
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