投稿|快手史上最重要一战开场( 三 )
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不过，付费用户的ARPPU提升也很明显，这很可能与采购内容和新兴主播的崛起有关；而2021Q3直播收入在连续至少6个月下降后首次实现环比7%的增长，也可能意味着一个新的直播生态和秩序的形成 。
实际上，快手主导流量分配权之后，“广告、直播、电商”三块业务的增长也能够适度由快手自行按需要把控 。以前是不得不被头部主播捆绑在直播秀场里，现在可以根据自身整体商业最大化考虑分配流量 。
此外，这种私转公的流量分配机制并不会破坏快手“社区”和“私域”的属性，因为社交场景下更利于直播带货 。手握流量权后，快手能够在中尾部播主中，通过扶植优秀且具备潜力的播主进行带货直播（无论是对播主还是平台，直播带货收入的增长潜力要高于秀场直播），从而更为有效的拉动电商的增长 。
而近期快手组织架构的调整，也利于快手统筹一盘棋 。
04 最大制约从“天时地利人和”三个角度来看，快手组织架构调整重夺流量主导权是“人和”，发力直播带货构建电商供应链是“地利”，维度在“天时”上快手难有力挽狂澜的择时机会 。
如果快手的这些变化是发生在两三年前，我们相信市场对快手的质疑会小很多很多，但站在一个新的时点（2021年的移动互联网可能是未来10年中最好的一年），快手的新气象还不足以让市场买账 。
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20世纪头十年是互联网的红利期，第二个十年是移动互联网红利期，不管第三个十年是什么，但业内普遍认为移动互联网的流量红利已然消失殆尽 。字节跳动在商业化产品部全员大会上确认，其广告收入已有半年时间处于停滞增长状态，而其DAU日活用户也长期处于6.5亿水平区间 。
在这种“天时”条件下，快手通过“买量”的方式，欲把DAU从3亿提高至4亿的难度不言而喻——就像是苹果超过诺基亚、特斯拉超过丰田，是因为智能手机和电动车是新兴增量；全球PC机市占第一的联想长期没有被超越，并不是因为天赋异禀，而是在与PC机本身没有演化出新的增长赛道 。
换言之，短视频存量环境下快手还要向抖音、视频号抢夺新增用户，若成功必定会是一个不折不扣的经典商业案例 。
05 底牌进一步看快手未来还存在哪些可能性，不妨再换一个维度看这家公司未来发展的命运 。
当前时空背景之下，短视频行业之上，是经历多年形成的互联网阵营，以腾讯和阿里为主要分割，再以京东、美团、字节、拼多多等为次要分割 。它们之间的竞争出现在每一个互联网的新赛道之上，远的有长视频、共享经济、直播，近的有短视频、社区团购等 。
直播带货，毫无疑问是最新一代，甚至可能是最强一代的流量变现的途径 。
在反垄断政策背景的当下，它必然会出现比以往更为强烈的竞争关系 。目前直播带货表面出现“一超两强”的局面，以2020年为对照，抖音约5000亿GMV、淘宝4000亿GMV、快手3800亿GMV，其中，抖音大概有90%的GMV要跳转至淘宝京东拼多多等第三方平台，而快手则是90%来自于快手小店（即自营店） 。
所以，本质上，抖音已经成为传统电商最大的直播带货渠道，那么直播带货的真正玩家就变成了“两强”，即淘宝和快手 。
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