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移动互联网|2021年新经济哀鸿遍野，2022年哪些赛道能立“新王”？( 二 )


新王当立：硬科技撑起半边天高瓴资本创始合伙人李良在不久前接受界面新闻专访时提到，高瓴资本今年的投资布局一直重点关注硬科技和先进制造业等领域 。
“芯片半导体、工业软件、电动出行产业链上下游、传统制造业的数字化智能化升级等，我们都做了比较系统的布局 。”
可以说，资本用钱投票，选出了2021年最佳风口 。在哀鸿遍野的2021年，半导体、新能源车及其上下游相关产业、数字化企业服务业，可以说是撑起新经济的半边天 。 
1、半导体行业引领增长潮流 
先来看半导体行业的情况 。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）12月初发布的报告，预计到今年年底，全球半导体市场规模将达到5530亿美元，同比增速达25.6% 。根据WSTS的可比统计口径，这是自2010年以来增速最快的一年 。此外，WSTS还预计明年半导体市场规模将进一步增长9%至6014亿美元，续刷历史新高 。
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（图片来自WSTS）
此外，根据价值研究所的观察，除了WSTS之外，彭博社、摩根大通、Omdia等机构，也全都十分看好半导体行业未来两年的发展，包括半导体储存器、模拟芯片和逻辑半导体等多个细分赛道，也都会取得长足进步 。
从区域发展来看，美国和中国仍为全球前两大半导体市场，且中国市场的规模增长速度在不断加快 。
根据WSTS的数据，中国半导体销售额占全球市场的比例从2014年的27.3%直线上升至去年的34.4%，今年上半年也有进一步提升 。在智能手机、新能源车和AIoT智能硬件需求持续增长的情况下，中国半导体市场规模无疑会保持扩张势头 。SEMI的数据就显示，今年第一季度中国半导体设备销售规模达到59.6亿美元，较去年同期进步明显 。
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（图片来自中商产业研究院）
从半导体的细分领域来看，除了前面提到的储存器和传感器，集成电子、功率半导体、光电子器件等细分产品销售规模也都在2021年展现了不俗的增长势头 。
以国内市场为例 。根据IHS的数据，2021年我国半导体储存器市场规模预计将达到7926亿元，传感器市场规模将达2953亿元，去年分别为6806亿和2510亿 。集成电路产品今年1-8月的产量已达到2398.9亿块，同比增幅高达48.2% 。在消费电子、高端制造业和物联网的需求不断释放之后，预计到年底这一数字还将进一步改写 。
不过将眼光放到全球范围，还是可以看到国内企业和国际顶尖半导体巨头之间的差距 。
一方面，根据咨询机构IC Insights的报告，2021年全球销售额排名前十的半导体厂商中，有6家来自美国，登顶的是来自韩国的三星电子，其年度销售额预计将达到831亿美元，力压751亿美元的英特尔 。此外，从增长率来看，高通和英伟达两大半导体巨头都超过了50%，同样力压群雄 。而今年全年销售额增长最快的，则是销售额排名第11的美国半导体巨头AMD，同比增幅达到65% 。
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另一方面，我国在MCU、微处理器、储存器等核心芯片领域的发展仍十分受限，大部分高端芯片产品都需要依赖外国技术——受制裁后举步维艰的华为，就是一个很好的例子 。

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