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移动互联网|2021年新经济哀鸿遍野，2022年哪些赛道能立“新王”？( 三 )


根据调查机构Gartner的数据，2020年我国MCU、储存器国产产品占有率分别仅为3%和1%，微处理器更是尚未取得零的突破 。
不过好在，国内厂商也从未停止过探索的步伐 。
来自中国台湾的台积电和联发科，在IC Insights的榜单上强势留名，这两大巨头也是当前全球半导体行业的领先者之一 。尤其是前者，随着3nm平台投入风险生产，来自AMD、英特尔和苹果M系列处理器的订单不断增加，台积电在晶圆代工行业的统治地位变得更加无可撼动 。
根据SEMI的数据，过去两年，中国大陆和中国台湾总共占据全球35%以上的晶圆代工市场份额，远超美国的16%和韩国的19% 。而在晶圆制造后道封装、测试领域，中国大陆的市占率更是高达38%，中国台湾的市占率也达到27%，两者合计占据大半壁江山 。
从台积电市值超越英特尔等一系列标志性事件中就可以看出，晶圆代工行业的增长潜力和盈利预期，绝对超过我们的想象 。虽然国内厂商在芯片设计等关键技术上尚未达到国际顶尖水平，但在部分赛道的领先优势也一点都含糊 。
2、新造车产业链持续爆发 
推动半导体行业在2021年爆发的，是需求 。而在各个半导体大客户中，新能源车又是当之无愧的重要增长引擎 。
根据平安产业研究院的报告，预计到2021年底，新能源车销量将达到340万辆，同比激增1.7倍 。数据显示，今年前三季度国内新能源车累计销量已经达到215.7万辆，同比增幅达190% 。虽然芯片荒和供应链紧张拖了交付量的后腿，但按照这个增长速度，达到340万辆的年销量预期还是绰绰有余 。
移动互联网|2021年新经济哀鸿遍野，2022年哪些赛道能立“新王”？
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（图片来自国信证券经济研究所）
展望2022年，价值研究所认为，新能源车市场有两个值得留意的发展趋势 。
第一，在市场渗透率进一步提升，消费者对新能源车建立起消费信心之后，消费升级趋势应当更加明显，中高端车型的销量有望在来年录得更高增速 。
乘联会的数据显示，截止今年9月份，A00级中小型轿车渗透率为25.2%，是年内的最低水平，A0级和A级车的渗透率环比也出现下降 。对比之下，中高端B/C型车销量、渗透率都不断上升，B级新能源车9月份销量同比暴涨222%，渗透率已经提升至30%的高位 。
国信证券也预计中高端新能源车市场增速或将加快，明年新能源车汽车销量有望增长至510万台，带动头部造车新势力年销量突破20万大关 。随着中高端车型销量的上升，拥有更完善的供应链和更强大品牌效应的头部车企，无疑会获得更高增长空间 。
三大造车新势力，自然是其中的杰出代表 。根据官方数据，截止11月，小鹏、蔚来和理想汽车年内累计销量分别达到8.2万、8.1万和7.6万，超越大部分自主品牌车企 。
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（图片来自理想汽车官网）
第二，随着新能源车产业链不断完善，我们可以在上下游各个延伸环节，看到更多的掘金机会 。
【移动互联网|2021年新经济哀鸿遍野，2022年哪些赛道能立“新王”？】宁德时代的万亿电池帝国，相信大家已经非常熟悉 。但被不少人忽视的是，在新能源车二手废旧电池回收市场，一个价值万亿的新蓝海正在发挥魔力 。

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