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投稿|科沃斯的警报解除了吗？( 四 )


截至2021年12月27日 ， 科沃斯的动态市盈率仍有近47倍 ， 由此计算出的PEG为1.87 ， 一般认为PEG大于1时 ， 说明股票价值被高估 ， 或者说市场对这家公司的业绩成长性要求是远高于25%的年复合利润增速 。
第二 ， 从业内玩家看 ， 仍存弯道超车的机会 。
而在产品形态、智能化等方向的迭代升级上 ， 清洁家务的工具还有很长的路要走 ， 在这一长远的过程中 ， 即使是龙头 ， 其年销量也只有几百万 ， 在尚未开拓的市场中 ， 品牌力远不足以与“产品更好用”相抗衡 ， 也就是说有创新能力的公司仍然存在机会 。
科沃斯现在的龙头地位能不能守住 ， 要看能否保持创新 。
科沃斯一直被诟病的便是其在研发方面的投入低于同行 ， 而在营销方面又远高于同行 。
投稿|科沃斯的警报解除了吗？
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去年 ， 科沃斯还与全球扫地机器人的老大irobot达成合作 ， 签署了技术授权协议 。被授权的专利是irobot开发的AeroForce双胶刷系统 ， 采用无毛刷的设计 ， 避免刷头在清洁过程中与毛发缠绕在一起 。
防缠绕是扫地机器人的功能性提升 ， 双方的合作一方面是在技术成熟和价格低廉的情况下 ， 授权的方式能少走弯路 ， 另一方面科沃斯的自主创新能力因此受到了质疑 。
万物互联的基础上 ， 通过语音直接下清扫的指令 ， 或者更智能化 ， 比如可以自己判断是否需要清扫并作出相应反应 ， 华为、小米这些厂商会不会更有优势？
未来漫长的征程中 ， 科沃斯在历史中积累到的先发优势会像滚雪球一样越来越大 ， 还是消失不见？
这是一场马拉松 ， 终点还很远 ， 科沃斯只是暂时领先 ， 创新才是唯一的护城河 。
【投稿|科沃斯的警报解除了吗？】参考资料：

  • [1]《钱东奇：科沃斯就是要把机器人做深、做透》 ， 人民网；
  • [2]《钱东奇：“机器人大王”的危机｜人物》 ， 极客财经社；
  • [3]《明天产品”扫地机 ， 明天已来 ， 机会何在？》光大证券；
  • [4]《脱颖而出的黑马 ， 能否长期维持千元？》红塔证券；
  • [5]《乘风破浪的扫地机》 ， 国盛证券

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