投稿|复盘2021年美股七大巨头，在海水与火焰间起舞( 二 )
除了AWS的强劲，亚马逊2020年以来的基础设施建设普遍被认为将于明年开始创造效益，而相应的支出将减少 。所以，一方面其广告的增长策略在优化，另一方面电商可能会有新的惊喜 。Eric Sheridan看高亚马逊目标价到4100美元，2022年约有20%的上涨空间 。
Meta：VR背后的元宇宙大门和亚马逊类似的，Meta在经历了半年的持续上涨后，自9月起陷入反垄断、苹果隐私新政、信息安全问题等一系列“水逆”之中 。扎克伯格甚至被诸多外媒和用户称为2021年“最大恶人” 。Meta今年最高涨幅原本超过40%，目前已回调到25.55% 。
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此外，Facebook应用家族还面临Tik Tok的竞争 。追踪互联网流量的云基础设施公司Cloudflare刚刚发布的报告显示，2021年，Tik Tok甚至取代了谷歌，成为年内全球访问量最大的互联网网站 。
尽管如此，Facebook家族应用的地位依然是难以替代的 。扎克伯格正致力于解决其最大的两个问题：缺乏ESG政策，以及与苹果隐私新政策相关的任何不确定性 。
而站在元宇宙的角度，Meta的确定性显得好一些 。刚刚过去的圣诞节，Oculus激活设备的应用成为APP Store排行榜第一名，Quest销量已破千万台，而明年还有一款高端新品待发布 。Evercore ISI分析师Mark Mahaney表示：“更温和、更谨慎的立场下......这将进一步解开元宇宙的神秘面纱 。”中泰证券指出，在苹果加入战局之前，Meta VR有望“独霸天下” 。
微软：业务云化更上一层楼长期跟踪巨头的Wedbush分析师Dan Ives认为，明年至少有两家市值突破3万亿美元的公司 。一家是苹果，另一家就是微软 。而微软今年才突破2万亿美元市值大关 。年初至今，微软股价总计涨幅达55.02%，并且近乎是一路上行 。
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于微软而言，以云计算为核心的企服业务无疑是其未来增长的动力——在此之前，微软的Microsoft Office和操作系统业务显然已经是近乎无法逾越的护城河 。而在云计算时代，当前的业绩增长表明其转型是成功的 。截至今年Q3，Azure云计算已经连续四个季度增速达到或超过50% 。
摩根士丹利发布研报表示，给予微软“跑赢大盘”的评级，目标价364美元 。并将微软列为2022年软件行业的首选 。分析师Keith Weiss特地提到了在总营收中占据12%左右比例的数据平台解决方案，认为围绕着Azure、SQL等平台，微软数据库方面的潜力被低估了 。Cowen分析师J.Derrick Wood表示：“在固定汇率基础上，微软Azure云平台的年增长率将至少达到45%，这将是近年来的最高增长水平 。”
谷歌：年度大涨之后能否再次起舞谷歌，2021年收获最大的巨头之一 。截至发稿，其母公司Alphabet股价年内涨幅高达67.35%，这是万亿巨头中最高水平的增长，并且是2009年以来表现最好的年份，堪称“大象起舞” 。其当前市值约1.95万亿美元，曾在11月短暂超越2万亿美元，成为苹果和微软后第三家市值超2万亿美元的公司 。
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