上周五,达内科技发布了第四季度和全年业绩 。
第四季度,达内营收同比增长27.6%,净亏损同比收窄68.83% 。成绩单是辉煌的 。
【达内教育好不好 达内怎么样】纵观全年,达内依然巨亏7.71亿元 。根据财务造假风波后的修正数据 , 达内过去三年亏损超过24亿元 。
放眼大周期,达内依然没有走出泥潭;小周期来看,达内的营收结构正在发生微妙的变化 。对成人教育业务挥一把“镰刀”,对少儿编程“孤注一掷” 。
加价把成人教育贬成“韭菜”?
在第四季度,成人教育业务的表现非常突出 。
成人教育业务净收入3.52亿元,同比增长7.2%,占总净收入的54.2% 。第四季度成人教育业务毛利达到2.33亿元,同比增长33.1% 。在第三季度营业利润的基础上,再次实现盈利 。
仔细看成人教育业务的运营,似乎不能和成长挂钩 。
大的成人教育业务始终处于萎缩状态 。第四季度,达内成人教育业务总招生人数达3.51万人,同比下降21.3% 。2017年至2020年,成人注册人数分别为11.86万人、11.65万人、10.88万人和8.34万人,连续四年下降,缩水近三成 。
在本报告所述期间,除了注册学生人数大幅减少之外,达纳成人教育学习中心的数量也大幅减少 。截至2020年12月31日,成人教育学习中心总数从2019年底的130个减少到104个,减少了20% 。这并不是达内第一次减少学习中心的总数 。2018年,成人教育业务的学习中心总数仍为184个 , 两年间减少了43% 。
学习中心数量的缩减确实会降低运营成本 。2020年第四季度,成人教育业务教学成本同比下降22.3% 。大内在财报电话会议中表示,其员工总数从2019年底的约1.17万人减少到2020年底的约1万人,减少了14.3% 。进一步降低人员费用,2020年总务及行政费用降低12.8%至6.31亿元;总营业费用由2019年的19.78亿元下降17.1%至16.37亿元 。这似乎解释了为什么成人教育业务可以实现正的营业利润 。
然而,注册学生和学习中心的数量都下降了 。为什么第四季度成人教育业务净收入增长?
学费成为关键因素 。2019年,达内已经提高了成人教育业务的收费标准 。当时财报透露,成人培训每门课程的学费已经达到19800-26800元 。到今年第四季度,达内科技表示,成人教育业务的生均学费有所增长,从2019年第四季度的7400元增长到报告期的10000元,增长约35.1% 。
这意味着成人教育业务收入的增加是通过涨价来实现的 。亮丽的利润业绩靠关店裁员节约成本 。
显然这不是一个好的模式,学费的上涨势必会影响学生的购买意向 。为了获得客户,达内甚至出现了“以招代训”的乱象 。
有网友在脉脉上投诉,达内科技“招生培训”,通过招聘获得成人教育业务的客户 。该网友称 , 自己应聘达内公司职位时“反套路”,被面试官介绍在达内成人教育业务板块推广IT培训相关课程,并称“学费从月薪中扣除” 。
上述投诉并非个案 。根据一些投诉和评论的内容 , 这种情况在德纳的北京、天津、Xi、杭州、青岛等地区的分公司都有发生 。时间跨度最早可以追溯到2015年,最晚可以追溯到2021年3月10日 。
在这背后 , 达内似乎对成人教育业务的实现非常焦虑 。然而,达内为什么如此渴望实现成人教育?
在亏损扩张的同时,K12业务“孤注一掷”
K12编程教育业务的变化透露了一些端倪 。
2020年 , K12教育业务净收入占总净收入的40.1%,从2019年同期的5.24亿元增长45.3%至7.62亿元 。其中,仅第四季度K12教育业务净收入为2.98亿元 , 较2019年同期的1.81亿元增长64.7%,占当季总营收的45.8% 。
达内表示,K12教育业务收入的大幅增长主要得益于学生人数的大幅增长 。财报显示 , 2020年,达内K12编程教育学生总数达到14.16万人,同比增长42.7% 。第四季度,K12教育新生入学人数为2.07万人,较2019年同期的1.94万人增长6.7%;学生总数12.83万人,同比增长47% 。
与成人教育业务不同 , K12教育业务的学习中心在不断扩大 。截至2020年12月31日 , K12教育学习中心数量已从2019年底的217家增长至236家,增长8.76% 。
一个明显的现象是 , K12编程教育的学生总数已经远远超过了成人教育业务 , 但它所能产生的收益却不如后者 。
随着K12教育业务的大规模扩张,达内的亏损越来越大 。从2015年开始,达内科技尝试转向少儿编程市?。闪⑼掏狼腥隟12编程教育赛道 。从此 , 丹娜逐渐陷入了失落的泥潭,并一直被困在其中 。
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