四氯化锗是目前光纤技术中不可或缺的材料 ， 是其他长波光纤材料无法替代的战略型光 纤信息材料 。加锗光纤具备容量大、光损小、色散低、传输距离长、不受环境干扰等优 势 ， 作为光通讯网络的主题 ， 是目前唯一可以工程化应用的光纤 。随着我国 5G 网络建 设的推进 ， 有望带动光纤用锗需求稳步提升 。锗在红外领域的应用分为军用市场和民用市场 。红外锗单晶可制造红外锗镜片 ， 再制造 为红外锗镜头 ， 最终用于红外热像仪领域 。红外锗单晶的物理及光学特性优良 ， 在红外 光学领域具有不可替代的重要作用 ， 以其为原材料制造而成的红外热像仪等产品 ， 在军 用与民用领域需求广泛 。根据 Maxtech International ， 2019 年全球军用红外市场规模 92.5 亿美元 ， 预计 2023 年市场规模提升至 108 亿美元 ， 复合增长率为 3.9%；2019 年 全球民用红外市场规模 50.4 亿美元 ， 预计 2023 年增长至 74.7 亿元 ， 复合增长率为 10.3% 。
军用领域 ， 红外锗镜头常应用于军事车辆、舰艇、飞机等高端武器和红外枪瞄镜头、头 盔红外镜头、手持红外镜头等单兵红外装备上 。根据《全球锗资源分布、供需及消费趋 势研究》（马奎） ， 我国陆军配备大约 2 万台红外夜视仪 ， 每台大约消耗锗 0.3kg ， 锗的 消费量约 6 吨；根据《中国武装力量的多样化运用》 ， 我国陆军机动作战部队大约 85 万 人 ， 每个班大约 9~12 人 。假设以每班 10 人计算 ， 每班装备 2 台红外夜视仪 ， 则需要 17 万台红外夜视仪 ， 测算市场空间近 51 吨 。此外 ， 根据《2021-2035 年世界锗矿产品 供需形势分析》（陈星全） ， 我国国防军工领域雷达、镜头、探测仪等需锗 11 吨 ， 使得 军用领域对锗需求量有望稳步增长 。
民用领域 ， 无人驾驶技术逐步成熟有望开拓锗的民用市场空间 。锗在民用领域主要消费 于车载红外夜像仪 ， 随着未来安装车载红外夜像仪的汽车渗透率逐步提升 ， 有望带来广 阔的成长空间 。
供给：国内产量七成左右 ， 战略资源属性或被重视
供给上 ， 我国是全球市场上主要的锗供应国 ， 产量全球占比约在七成左右 。尽管美国是 锗储量第一的国家 ， 但自 2013 年以后基本不再开采本国锗资源 ， 通过进口来满足自身 所需 。而我国由于冶炼技术不成熟 ， 每年出口大量的初级锗产品的同时 ， 还要花高价进 口高端锗产品 。未来 ， 锗作为稀缺战略储备资源的属性或被更加重视 。开采方式上看 ， 锗资源主要与铅锌矿、煤炭等矿物伴生共存 ， 单独矿物较少；因此锗的 与铅锌矿的产量波动具有一致性 。近年来 ， 铅锌矿的资本开支处于低位 ， 使得锗的新增 产能有限 。
二次回收锗有望成为未来锗供给的重要来源 。据世界金属协会预计 ， 随着含锗废料回收 技术进步 ， 大约 60%的锗光学产品可以回收锗 ， 其中美国一般从废弃坦克等军用车辆和 武器中回收 ， 而我国锗回收锌渣和含锗烟气为主 ， 近年来出现若干从光纤、废弃设备中 回收锗的公司 ， 但整体规模较小 。我国作为全球最大的锗消费地区 ， 具有丰富的回收资 源 。2019 年我国二次回收锗约 21 吨 ， 占全球二次回收锗的 87.5% 。随着锗回收技术和 企业成熟度逐步完善 ， 回收锗有望成为未来重要的供给来源 。
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