钼：能源军工战略金属 ， 供给刚性钼在元素周期表中的原子序数为 42 ， 属于第二系列 VIB 族过渡元素 ， 位于铬和钨之间 。将钼添加到钢和铸铁中 ， 钼可提高材料的强度 ， 淬透性 ， 焊接性 ， 韧性 ， 高温强度和耐 腐蚀性 。钼基合金具有独特的性能组合 ， 包括高温下的高强度、高导热性、导电性以及 低热膨胀性 。2019 年全球钼资源储量基础约 1700 万吨 ， 根据美国地质调查局（USGS） ， 全球大约 一半的钼资源储量在中国 ， 40%的钼储量在北美和南美 ， 主要产地均衡地分布于中国、 南美和北美 ， 而中国是迄今为止最大的钼生产国 。
需求：油气和 LNG 船加持 ， 军工战争催化
全球钼消费在地域主要集中在中国、日本、美国及西欧国家 ， 其中中国占比约 37% 。目 前 ， 钼主要用于生产含钼的合金钢 ， 工程钢、不锈钢、工具钢分别占比 39%、24%和 8% ， 而钢消费与国家工业化进程密切相关 。西欧国家、美国和日本等发达国家已完成了工业 化进程 ， 消费水平相对稳定；中国随着工业化进程深入 ， 对钢铁的消费基本进入“峰值 区” ， 但是作为新材料矿产 ， 对钼的消费有望继续增长 。
钼在钢铁领域主要用于合金钢、不锈钢和超级合金 ， 其中合金钢和工业发展密切相关 。合金结构钢是合金钢中生产和应用量大面广的钢类 ， 在各工业领域广泛应用 ， 其中生产 和应用量大面广的是铬钼钢 。该类钢的钼含量在 0.15%~0.55%之间 ， 具有较高强度、 较好热稳定性和良好的抗应力腐蚀性能 ， 一般用于受力复杂或较大截面的零件（如轴类、 螺栓、齿轮等） 。此外 ， 钼在合金工模具钢、高速钢、和耐热合金钢等领域均有重要作用 。钼具有优异的耐腐蚀性能 ， 在不锈钢中广泛应用 。不锈钢的生产约消耗了四分之一的钼 ， 是钼的重要应用领域 。钼在奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、双相不锈钢 及耐蚀合金中均有应用 。常用的含钼奥氏体不锈钢有 316、317、904 等 ， 主要用于具 有较强腐蚀性的环境中 ， 钼含量一般在 2%~7%的范围内 。近年来由于镍资源的紧张 ， 铁素体不锈钢发展迅速 ， 为了提高其耐腐蚀性 ， 铁素体不锈钢对钼的需求逐步增长 ， 常 用的含钼铁素体不锈钢主要有 434、444、445、446 等 ， 钼含量一般在 1%~4%范围内 。在马氏体铬不锈钢中 ， 钼除了改善钢的耐腐蚀性外 ， 主要能提高钢的强度和硬度 ， 以及 增加二次硬化效应 ， 在该类钢中 ， 一般钼含量在 0.5%~4.0%范围内 。
2022 年全球油气资本开支高增 ， 催生钼资源紧缺 。钼被广泛添加于油气田钻探管道 ， 此外常常与钴、镍相结合作为石油提炼预处理的催化剂 ， 在石油、化工领域的运用合计 占到三成左右 。根据国际能源论坛（IEF） ， 在经历油价回落、疫情扰动下全球对油气资 本开支的谷底期后 ， 2022 年全球对石油、天然气的资本开支达到 4990 亿美元 ， 同比增 幅 39% 。资本开支不仅达到自 2014 年以来的最高水平 ， 同比增速也创下了历史记录 。尽管资本开支的高增一部分是由于成本上升所推动 ， 但随着油价上涨以及疫情扰动逐步 消除 ， 油气领域的实际投资也在明显修复 。2022 年全球钻井平台的数量较 2021 年同比 增长 22% ， 但较 2019 年同比仍低 10% 。在油气领域投资逐步复苏下 ， 对钼的需求将形 成可观的拉动作用 。上游油气勘探商利润高增 ， 投资意愿充足 。根据 IEF 的预测 ， 全球油气资本开支在 2025 年需达到 5970 亿美元才能保证油气资源的充足供应 。而近年来 ， 石油、天然气勘探商 实现了创纪录的利润 ， 资金可得性作为过往掣肘油气领域投资的最大因素已经逐步消除 。
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