行业稳态期：2016 年乘用车销量 2437.7 万辆，同比增长 15%，我们将政策影响剔除后，预计 2016 年乘用车销量自然增长约 1%，政策 *** 影响 14%，政策 *** 带动销量提升288 万辆，2016 年处于行业成熟期，汽车由成长行业转为周期行业，购置税 *** 力度减弱 。
新能源崛起期：2022 年乘用车销量同比增长 10%，政策 *** 约提振 15%的销量 。我们将政策影响剔除后，预计 2022 年乘用车销量自然下降约 5%，政策 *** 影响 15%，政策 *** 带动销量提升 317 万辆，2022 年购置税减半政策持续时间较短，仅为 7 个月，但车企及政府补贴同时进行，多家自主、合资车企提出补贴额外购置税政策，如自主品牌哈弗汽车、上汽荣威、思皓汽车、北京汽车，合资品牌的东风日产、一汽大众、一汽丰田、东风标致等，2022 年油车平均单车补贴约为 1.5 万元 。
3 县乡下沉市场新能源汽车需求分析
3.1 县乡市场对汽车价格敏感度更高
2022 年农村居民人均可支配收入中位数为 17734 元，而城镇居民人均可支配收入中位数为 45123 元，农村居民人均可支配收入中位数仅为同期城镇居民人均可支配收入中位数的 39.30% 。一般而言，家庭购车预算在家庭年均总收入的 1-1.5 倍之间，以每个农村家庭有三个劳动力计算，所以农村家庭购车预算一般 10 万元以下，其中大多数集中在 5-8 万元之间 。
3.2 10 万元以下汽车市场格局
需要了解县乡市场汽车格局，或者新能源汽车格局，可以通过观察 10 万元以下车型的格局进行推测 。下表中我们整理了 2023 年 4 月份起售价在 10 万元以下轿车及 SUV 的销量前十名车型，所有 20 款车型平均起售价为 7.5 万元，从中我们可以发现：
1、 轿车整体销量远大于 SUV 销量 。10 万元以下销量前十的轿车总销量为 18.79 万台，而 SUV 为 6.91 万台，轿车销量为 SUV 销量的 2.7 倍 。而同期国内整体数据上，SUV 销量占比为 50.1% 。轿车占比为 44.7% 。我们认为出现这样现象的原因主要有二，（1）同价格轿车配置高于 SUV；（
2）轿车带来的身份附加值高于SUV 。
2、 合资轿车占优，自主 SUV 领先 。轿车前十中，来自自主品牌有三款，分别是比亚迪秦 PLUS DMI、长安逸动以及吉利帝豪 。其余均为大众、丰田、日产等传统合资厂商低端车型 。而在 SUV 领域正好相反，奇瑞、长城、吉利、长安都获得了不错的成绩 。我们认为自主品牌以 SUV 发展起家，在 SUV 产品中有着较好的品牌力和价格优势，而轿车领域则是合资厂商则凭借多年深耕，产品序列中有着朗逸、轩逸等知名产品，销量表现较为稳定 。
3、 新能源汽车产品比例较低 。统计的 20 款车型中，新能源车型仅占 3 款，其中比亚迪秦 PLUS DMI 为混动车型，五菱 MINI EV 及缤果为纯电车型 。由于原材料价格原因，10 万以下纯电车型在驾驶品质，安全配置等方面是逊色于同价位燃油车的，在没有牌照及路权限制的县乡地区，消费者购买此类产品更多是增购 。混动车型以比亚迪为代表，近年来逐渐平价化，出现了如秦 PLUS DMI 这样的现象级产品，而吉利、奇瑞、长安等也推出了平价型混动车型，但是售价略高，售价区间在 12-15 万元间 。总体目前来说混动车型平价化趋势明显，但是做到 10 万元级别产品仍然较少 。
3.3 2020-2022 新能源汽车下乡活动车型回顾
回顾 2020-2022 年的三次新能源下乡，可以发现参与活动车型不断拓展，2020-2022 年三年活动参与车型数量分别为 16 款、52 款及 70 款，参与活动车型逐年增多，覆盖主机厂也逐渐增加，但是头部企业基于其自身研发生产能力，能有较多参与活动产品，获得较大份额 。
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