智能手机|小米赴越造手机,越南会是下一座 “全球手机工厂”?

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图片来源@视觉中国

钛媒体注:本文来源于微信公众号IT时报(ID:vittimes) , 作者 | 孙妍、范昕茹 , 编辑 | 郝俊慧、挨踢妹  , 钛媒体经授权发布 。
 
前有三星、苹果携产业链出走越南 , 现有小米赴越生产 。越南 , 正势不可挡地成为下一个全球手机制造基地 , 与印度夺食 。
全球每10台手机中 , 就有1台是“越南制造” 。在越南出口产值中 , 手机及零部件占比最大 。
另一个让国人“警惕”的信号是 , 越南出口超过深圳 。这一趋势始于2020年 。近两年来 , 劳动密集型企业开始外流 。印度曾一度成为中国手机厂商的首选地 , 但风险接踵而至 , 最近 , 一家中国手机厂商在印度被以“反洗钱”为由突击检查 , 企业至今仍处于停滞状态 。手机产业链上下游都在寻找更为安全的制造基地 。那么 , 越南能否成为新一代“全球手机工厂”?
三星无人撼动 , “果链”抢人大战在越南手机制造业 , 三星堪称“巨无霸” , 而苹果则是“拖家带口” 。
【智能手机|小米赴越造手机,越南会是下一座 “全球手机工厂”?】手机厂商赴越生产的第一波浪潮开始于2015年 , 产业链“大厦”围绕三星和苹果建立起来 。2008年金融危机期间 , 时任三星会长李健熙携子奔赴越南 , 此后 , 一座耗资6.7亿美元的手机制造厂在这里拔地而起 。而在此之前 , 郭台铭一掷千金 , 在越南北宁买下400多公顷土地 。
十几年后 , 三星正式转战越南 。2019年 , 三星关闭最后一座在华手机工厂 。如今 , 三星手机全球一半的产能出自越南 , 其第二大制造基地在印度 , 韩国本土只占10% 。2021年 , 三星(越南)公司营收742亿美元 , 相当于同期越南GDP的20%左右 。
苹果也携重要代工厂及供应商将产线逐步迁往越南 , 2021年已有23家供应商在此建立30多座工厂 。
同期 , 梳理苹果2021年公布的全球200大供应商可见 , 中国大陆工厂数量为259座 , 占比40%以上 , 中国果链工人有200万人 , 是越南的十倍以上 。然而 , 2022年春天的一场疫情 , 让上海及周边的果链卡住了 。苹果前200家供应商中 , 有一半在上海和临近的江苏省 , 面临停产的风险 。
此刻 , 富士康越南工厂有6万大军在为苹果忙活 , 迁往越南的“果链”还有生产AirPods的歌尔声学和立讯精密 , 揽下iPad的比亚迪 。
越南果链的繁荣或许从抢人大战可见一斑 。6月11日 , 富士康掌舵人刘扬伟公开“喊话”竞争对手:“这些工厂看到富士康在哪建厂 , 就特地跑去厂区旁边买一块地 , 想用这样的方式搭载顺风车 , 并且靠高薪挖角富士康人才 , 迅速进入市场 。”
就在今年3月 , 歌尔获得国际金融公司(IFC)7亿美元贷款 , 分别投向歌尔在越南北宁省和义安省的两个项目 , 目前北宁工厂有3.5万名员工 , 扩建后预计再增加4万名 , 而义安工厂预计增加3万名 。
从富士康越南公司官网的招聘信息可以看到 , 2022年6月 , 富士康越南公司继续扩大招工 , 面向越南招聘约1万名工人 。从富士康在2021年1月发布的招聘启事上看 , 越南工人的基本工资为约1470元人民币 , 还提供伙食津贴约320元人民币 , 勤奋津贴约150元人民币、住房津贴(针对不住宿舍的员工)约150元人民币、旅行津贴约60元人民币 。在不加班的情况下 , 一位富士康普通组装产线工人月工资为2150元 。
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图源:富士康越南公司官网
不过 , 据越南中资手机企业协会秘书长杨述成观察 , 今年以来 , 越南普通手机产线工人平均工资已经涨到3000~3500元人民币 , 只比我国同类产线工人便宜30%左右 , 甚至远远超过印度 。
富士康在北宁省遇到了歌尔 , 在北江省遇到了立讯 , 抢人大战进一步助涨人力成本 , 这应该便是一向低调的刘扬伟公开“叫板”的原因之一 。
越南国土整体呈狭长形 , 北部的北宁、义安、北江都临近中国广西、云南 , 从物流上考虑 , 北部便于从中国进口手机零部件 , 所以苹果最大代工厂富士康、三星等手机产业链都集中在此 。
抢人大战更深层次的原因在于 , 越南的人口红利正在消失 , 越南的人力成本优势也不再明显 。
越南总人口数是9826万 , 年轻人比例以25%~40%计算 , 适龄劳动力人口在2457万~3930万之间 , 其中还有部分年轻人前往中国、日本、韩国、新加坡等国家和地区打工 , 实际能留在越南的适龄劳动力在2500万-3000万之间 , 不足以支撑庞大的手机制造产业链 。在北部以首都河内为核心 , 直径30-50公里画一个圈 , 能招到的劳动力更为有限 。
小米开启越南生产拥挤的越南北部手机制造重地 , 正在发生着一个重要变化:小米手机成功下线 。
根据Counterpoint数据 , 2022年第一季度 , 小米以20.6%的市场份额跃升第二 , 超过了“蓝绿厂”OPPO(14.4%)、vivo(11%) , 离“市场老大”三星还有10%的差距 。
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月度越南市场份额追踪报告 图源:Counterpoint Research
小米从2020年开始布局越南产线 , 也是从这一年开始 , 国产手机厂商及上游供应商开始谋划将产线迁往越南 。
作为小米手机代工厂之一 , DBG(印度)也曾代工小米手机 。根据DBG光弘科技官方公布信息 , DBG(印度)于2020年加入小米代工行列 。2020年9月25日 , 第100万台小米智能手机在DBG印度工厂正式下线 。同年10月30日 , 光弘科技与越南太原省政府完成土地购置意向书的签署 , 欲与华勤通讯和领益制造联手在越南投资1.2亿美元 , 建设其在海外最大的生产基地 , 规划三年内 , 实现年产能3000万台的智能终端和消费电子如笔记本电脑、IOT产品等 。
越南光弘生产基地项目由合力建设股份有限公司负责承建 。合力建设股份有限公司官网披露的项目信息显示 , 该项目占地面积超过20万平方米 , 总注册投资资金为8000万美元 , 预计年产量约为2000万台 。该工厂投产后 , 将为约10000名工人创造就业机会 , 每年为越南国家基金贡献约140万美元 。而其主要产品为电话、数据传输设备、计算机、音频设备、电路板、电子元件、家用电器等等 。
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除了越南光弘项目之外 , 合力建设股份有限公司还承建过三星、歌尔、立讯精密等公司的越南工厂项目 。
越南光弘工厂位于越南太原省安平工业区 , 于2021年4月27日举行奠基仪式 , 越南光弘总经理吴坐江致辞时表示 , 将在2022年实现智能终端月产能200万台以上 。光弘科技官方信息显示 , 越南光弘第一台小米手机于2021年6月18日成功下线 。
小米在回应媒体时称 , 越南只是公司在东南亚的产品布局 , 并非整个生产链迁往越南 , “我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的 , 小米没有经营权也没有所有权 。印度是富士康和比亚迪 , 香港是 DBG(光弘科技) 。”相关人士表示 , 近几年来因为疫情和进出口物流成本增加 , 公司在东南亚市场的出货成本上升 , “小米和合作伙伴携手 , 本着压缩流通成本、提高供货效率的策略 , 实施本地生产” 。
值得一提的是 , 光弘科技的另一大核心客户是荣耀 。
《IT时报》采访人员就越南市场的生产、销售计划采访小米、荣耀两家手机厂商 , 均回应不便透露 。
瞄准美国市场在潮电智库董事长孙燕飚看来 , 无论三星还是小米 , 越南布局工厂的最终目标不单是为了辐射东南亚市场 , 而是瞄准美国市场 , 看中的是越南到美国的便利性 。
孙燕飚认为 , 由于疫情等原因 , 今年我国手机市场需求下降 , 这也迫使国内品牌开始积极寻找其他新市场 。根据CINNO Research报告 , 5月中国国内市场手机销量为1912万台 , 较4月销量环比增加8.6% , 但相较去年同期依旧下降19.7% , 各厂商库存量仍然处于历史高位 。
在国内手机市场疲软的背景下 , 美国市场就显得更为重要 。孙燕飚分析 , 取道越南进军美国市场 , 一方面对国内厂商规避中美贸易摩擦所带来的经营风险有所帮助;另一方面 , 美国手机市场的竞争并不激烈 , 中国手机厂商仍有一战之力 。
Counterpoint Research的数据显示 , 2022年第一季度美国智能手机销量中 , 虽然苹果(47%)和三星(28%)仍然占据主导位置 , 但由于LG的退出 , 摩托罗拉、谷歌、TCL和一加(OnePlus)的销量同比增长 。其中 , 摩托罗拉在第一季度的市场份额达到了迄今为止最高的12% , 一加的销售额同比增长21% 。
“美国是一个运营商主导的市场 , 只要和运营商保持良好的关系 , 中国手机厂商还是能够进入美国市场的 。”在孙燕飚看来 , 一加、摩托罗拉等品牌都有中国背景 , 仍能在美国取得一定的销量意味着 , 美国市场对中国手机品牌并非铁板一块 。
明年将进入爆发期继以三星、苹果为代表的首批手机厂商赴越后 , 2020年 , 又一波越南热开启 , 中资手机企业扎堆去越南考察 。据杨述成预估 , 越南手机制造将在2023年到2024年间爆发 。
越南制造真的会取代中国制造吗?多位采访对象坚定地对《IT时报》采访人员表示 , 不可能 。
杨述成认为 , 越南只能承载中国制造5%-8% , 原因有二:第一 , 越南人口不足1亿 , 没有足够的劳动力;第二 , 越南产业环境没有中国完备 , 目前手机产业链仍未成熟 , 模组厂商、ODM厂商、充电器数据线等配件厂商仍处于缺乏状态 。
据《IT时报》采访人员不完全统计 , 目前已在越南建厂的手机产业链企业有生产盖板的蓝思科技、生产智能手机LED背光模组的Lumens、生产消费电子结构件&散热组件的制动力、生产无线快充产品&无线耳机的海能实业、生产工业和医疗零部件的鸿腾精密、生产电声部件的朝阳科技、生产中小型锂电池的德赛电池、生产移动产品&笔记本的仁宝电脑、生产可穿戴模组的环旭电子以及为小米代工的光弘科技等 。
不过 , 虽然产业链还不完备 , 人口红利也有天花板 , 但越南的招商、税收减免政策都更为优惠 , 企业所得税三年内全免、五年内减半 , 而且对手机零配件实行零关税 , 更为重要的是 , 越南的政治营商环境更为稳定 。
在印度遭遇的风险让中资手机企业意识到 , 合规依然是出海前必做的功课 。赴印投资失利的中资企业 , 主要原因是对当地的税务、法律、关税等规定缺乏深入了解 。
杨述成认为 , 跟印度14亿人口支撑起的广阔市场相比 , 人口不足1亿的越南 , 注定只能成为一个出口多于内销的制造基地 , 越南制造的手机将被销往全球 。
根据Counterpoint数据 , 2021年全球智能手机生产量中 , 中国占67.4%;印度以15.5%的份额排名第二;越南11%排第三;印尼以2%进入第一梯队;韩国则萎缩到0.6% 。
简单来说 , 全球每10台手机中 , 中国制造占6.7台 , 印度占1.5台 , 越南占1台 , 其他国家与地区只占不到1台 。而在2015年前 , 全球每10台手机中 , 中国制造占9台 , 全球制造占1台 。四、五年间 , 有3台手机制造从中国走向全球 。
当然 , 对于现阶段的中国来说 , 劳动密集型企业往外走不可避免 , 这是中国制造升级的必由之路 , 但手机制造等产业链的迁移 , 对中国制造的冲击也在所难免 。
中信证券在一份报告中指出 , 智能手机的全球分工中 , 欧美主供核心半导体器件及精密通信器件 , 日韩主供面板、存储及CIS、MLCC等核心零部件 , 中国则聚焦零部件、整机组装等领域 , 中后段环节产业配套相对完善 , 东南亚及南亚地区的印度、越南以承接消费电子零部件和整机为主 , 菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼则各有侧重 。
背靠中国“工厂”作为一名自2008年就涉足越南的投资者 , 上海越申商务咨询(中越合资)有限公司董事、总经理郭巍认为 , 越南正处于一个改革开放高速发展的时期 。曾经在中国发生的一切 , 都将在越南再发生一遍 , 也就是“时光机”理论 , 唯一的区别在于 , 越南发展的体量远小于中国 。
“这些年 , 艺术品在中国成千上万倍地涨 , 但越南到目前为止 , 只有10倍或者百倍 。”郭巍说 , “你没办法按照中国的体量去要求越南 , 它的涨幅没有中国那么大 , 增长时间也没那么长 。”
越南想要成长为真正的“世界工厂” , 需要时日 。
“原来我们在越南投资建厂时需要一个零件 , 不管从欧洲过来还是从中国过来 , 都要好几个月 , 现在时间正在缩短 。”郭巍提到 , 尤其在纺织服装鞋帽等轻工领域 , 随着产业链的整体搬迁 , 一些大厂已经在越南实现了从织布、印染到成衣加工的整个生产环节 , “但这只是少数 , 越南制造业还是以组装加工为主” 。
如果把世界地图打开 , 沿太平洋西海岸沿线而下 , 从俄罗斯到韩国再到中国 , 之后就是越南 。卓越的地理位置使其吸引了全世界企业来此进行产业布局 , 从最早的日本、韩国和中国台湾企业到如今的欧美企业 。
尽管越南国内的基础设施还不够完备 , 运输时间相对较长 , 但依托越南狭长的地形 , 漫长的海岸线让企业可以通过海运的方式将货物运达港口 , 再由陆运的方式运输到目的地 , 弥补了没有高速公路的不足 。
越南最大的优势仍然在于其背靠“中国工厂” 。“现在全世界不管哪一个国家做事情 , 都离不开中国这个世界工厂 。”在郭巍看来 , 尽管越南制造业有所发展 , 但无论原料还是厂商技术 , 大多都依托中国产业链的直接移植 , 越南本土并未积累足够的技术支撑自身产业链的发展 。
郭巍告诉《IT时报》采访人员 , 近年来 , 越南也尝试过自主研发生产国产手机和国产汽车 , 但最终不了了之 。由于缺乏完备的手机、汽车产业链 , 越南只能从中国购买设计方案和配套零部件 。
“他们引进了整套的宝马生产线 , ”郭巍解释 , 正常来说 , 一台汽油车的零部件可能在8000个左右 , 电动车至少也要4000个 。但目前 , 越南本土能够制造的只是其中极少部分 , 甚至连轮毂都还未实现自主生产 。因此 , 即便越南花费足够的力气将产业链各种配套设施都做好 , 高昂的成本也会降低其在国内市场的竞争力 。
眼下的越南 , 更多扮演的是中国手机制造业的来料加工厂 , 还不足以代替中国成为世界工厂 , 但或许可以成为世界工厂的“巨大车间” , 不要认为这对中国来说是巨大的威胁 , 反倒是一个机会 。

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